01 引言
对于中国半导体业的发展, 西方站在不同的立场看待我们, 认为从市场, 技术与人材等方面分析, 中国的先进工艺制程, 如28纳米及以下生产线尚不具备充分的条件, 从投资回报率角度可能是不经济的, 应当学习那些全球顶级IDM厂商拥抱代工, 显然此等论调对于我们是绝对不可接受的.
基于国家安全角度, 我们一定要另辟 '新路' , 迅速突围, 加快增强自主能力. 因此现阶段的发展受到西方部分人士的种种质疑是可以理解的. 然而也要提请他们注意, 在被逼无奈的前提下, 基于自身利益出发, 中国半导体业会在国家资金为主导推动下, 加速向市场化过渡, 而且一定会走 '先扩充, 后完善' 的道路, 意即首先兴建少量的生产线, 扩充部分先进工艺制程的产能, 然后逐步完善的道路. 其中两难的抉择是扩充什么样的产能? 以及扩充多大? 以及需要多长时间才能完善, 走真正市场化的道路.
02 成功的信心来自那里?
国家真下决心与全球其它地区不同, 此次中国倾国家之力来发展半导体业, 因此相对实力是十分强大, 是全球其它地区与国家无法比照的, 即便暂时的道路有些迂回, 也没有什么可怕.
据初步统计, 此次集 '大基金' 与地方政府资金等总计可达约6000亿元, 相当于近1000亿美元.
与以往的国家投资不同, 此次不是补贴型, 而是引导性, 采用市场机制, 要求相应的企业承担盈亏责任, 并激发它们的 '造血' 功能, 增强竞争实力.
全球半导体产业链向中国转移与以往不同, 此次转移除了企业向中国地区集中之外, 许多人材, 配套设施等也积极趋向于中国. 反映中国市场具有巨大的吸引力, 以及产业更加深根的发展.
全球顶级芯片制造厂都集中在中国兴建12英寸生产线, 在全球半导体业发展史中从未有过, 给中国半导体业的发展带来一些机会.
尽管中国半导体业尚不强 但是进步快据2016年数据, 中国半导体业中设计, 制造及封装三业累计己达4335亿元, 同比增长超过20%, 相比全球半导体业的增长仅2%左右. 而且三业的销售额均超过1000亿元, 其中设计业销售额为1518亿元, 增长最快, 达23%.
在前10大封测企业中, 本土企业销售额达427亿元, 占比达61%, 超过外企的贡献, 而在前10大芯片制造企业中, 本土企业的销售额达364亿元, 占比达44%, 也有进步.
冲浪式发展由于非市场化因素等的干扰, 中国新兴产业的发展呈现 '冲浪式' , 起伏很大, 现阶段尚很难得到有效的改善. 但是此种模式并非一无是处, 有它的部分长处, 如启动迅速, 成长快, 缺点是有部分的盲目性. 观察中国光伏, 面板, LED, 新能源汽车等发展的经验, 最终的结果都有相当成功的地方, 如光伏, 中国己是全球最大的产出国, 有定价权, 全球前10排名中有7家是中国公司; 面板产业, 通过近十多年来的努力, 己经是全球第二, 国产化率超过30%以上, 开始实现盈利, 令台湾地区也为此深刻反省. 形象地说, 全球每五部手机屏里至少有一台是京东方供应的,全球手机显示屏市场的占有率达25%, 及平板电脑显示屏市场占有率达38%.
预料此次中囯半导体业的发展轨迹可能也有部分的雷同, 然而由于半导体业的特殊性, 它的技术难度太大, 变化快, 最终发展的结果至此可能尚无法预料, 但是相信最终留下的东西可能相对会少些.
接力棒传递模式拿三星, 台积电等兴建一条先进工艺制程的12英寸生产线, 从破土动工到产能达标, 或者销售额达到规模, 通常是用时4-5年, 而相比中国的同类型生产线, 4-5年仅达启动水平, 两者差距甚大, 反映的是综合实力的不足.
因此提出 '接力棒模式' , 也即它们一棒能实现的目标, 在中国可能需要多位CEO的共同努力, 因此用时会较久, 但是相信最终一定能达到终点.
因此与近期张忠谋的讲话, 对于中国半导体业进行大投资之后的看法有部分相似之处. 他认为未来几年可能还看不到很大的成果, 要想看到成果, 恐怕也要好几年以后了. 可以通过巨额投资, 扩大规模, 但真正的技术不见得是大量投资就可以获得的.
全球最大半导体市场, '您中有我, 我中有您' 承认中国半导体业发展过程中有这样, 或者那样的不足, 但是西方谁也不会轻易放弃它, 因为中国拥有全球最大的半导体市场, 所谓 '您中有我, 我中有您' .
尽管西方手中握有 '瓦圣纳' 条约的筹码可以制约中国, 但是它的威力已明显不如从前, 因为大势表明是 '合则双蠃, 斗则双损' , 谁都明白这些浅显的道理.
03 结语
基于上述分析, 现阶段中国依靠的是国家的力量来发展半导体业, 但是它不再是补贴型, 而是同样依市场驱动, 要求有回报率. 然而由于国情不同, 它的发展模式不一样, 可能需要相对较长的时间, 但是相信我们最终一定能取得成功.
因此西方部分人不必把中国半导体业的进步视作为 '洪水猛兽' , 中国不可能称霸, 也没有这样的实力. 在未来相当长的一段时间内, 中国半导体业必须是一个踏踏实实的 '跟随者' 与 '学习者' , 同样又是一个与产业共同进步的 '贡献者' .