受汽車行業發展, 消費性電子產品領域新應用需求增長的拉動, 世界聚碳酸酯的需求量穩步增長, 中國成為最大的聚碳酸酯消費國. 但是, 我國的聚碳酸酯生產技術仍處於起步階段, 產品也以通貨為主, 亟待在高附加值產品領域進一步增強競爭能力.
生產重心轉向亞洲
世界聚碳酸酯產能這幾年穩步發展, 截至2016年8月, 全球聚碳酸酯年產能為492.1萬噸, 生產裝置主要集中在東北亞, 北美和西歐地區. 2016年, 這3個地區的年產能合計達到399.1萬噸, 佔世界總生產能力的81.1%.
聚碳酸酯的工業生產方法目前主要有界面縮聚法, 熔融酯交換縮聚法, 非光氣熔融酯交換縮聚法3種合成工藝, 前兩類又並稱為 '光氣法' , 後一類為 '非光氣法' . 就全球產能來看, 採用光氣法的產能占近八成. 儘管非光氣法產能佔比尚不足兩成, 但它將成為今後聚碳酸酯生產工藝的發展方向.
非光氣法屬於環保型生產工藝, 從根本上擺脫了有毒原料光氣;在生產過程中苯酚可迴圈用於碳酸二苯酯的製備, 降低了生產成本;不需要乾燥和洗滌, 減少了投資, 副產物較少;產品純度較高, 光學性能好, 透明度高.
目前, 亞洲需求增長帶動了世界聚碳酸酯生產能力的迅速增長, 生產重心已向亞洲, 尤其是中國等發展中國家轉移. 截至2016年8月, 我國聚碳酸酯的年產能達到87萬噸, 超過美國成為世界最大的聚碳酸酯生產國家. 與世界總產能的工藝結構相似, 我國光氣法聚碳酸酯產能佔全國總產能的八成.
未來幾年, 世界仍有多家企業計劃新建或者擴建聚碳酸酯生產裝置. 預計到2020年, 世界聚碳酸酯的年產能達到560萬噸. 亞洲, 尤其是東北亞地區是世界最主要的聚碳酸酯生產基地. 世界聚碳酸酯主要用於薄膜/片材, 汽車, 電子/電氣, 器具/家庭用品等領域.
預計2015~ 2020年, 世界聚碳酸酯的消費量以年均2.9%的速度增長, 到2020年總消費量達到460萬噸. 除了光學媒介方面的消費量以年均4.4%的速度減少外, 其他領域的消費量有不同程度的增長. 增長最快的是電子/電氣領域, 其消費量年均增長率有望達到4.8%, 電氣/家庭用品領域的消費量則以年均增長率4.6%緊跟其後.
亞洲產能看中國
世界產能看亞洲, 亞洲產能看中國. 基於我國強勁的聚碳酸酯市場需求, 中國市場成為國際聚碳酸酯巨頭的必爭之地. 科思創公司, 沙特基礎工業創新塑料公司等跨國公司加快了在我國興建項目的步伐.
今後幾年, 我國將計劃建設多套聚碳酸酯裝置. 沙特基礎工業創新塑料公司的母公司沙特基礎工業公司(SABIC)與中國石化合資, 採用非光氣法聚碳酸酯製造技術新建26萬噸/年的聚碳酸酯裝置, 主要生產混合級, 擠出級, 光學級, 模塑級等四大類聚碳酸酯產品. 菱優工程塑料(上海)公司計劃將其在上海工業園區的裝置產能擴增到20萬噸/年;日本帝人計劃將浙江嘉興聚碳酸酯裝置能力擴增為23萬噸/年;中石化三菱化學聚碳酸酯(北京)有限公司計劃將現有裝置產能擴增到7.8萬噸/年.
不僅是外資和合資企業在行動, 國內企業也紛紛計劃新建生產裝置. 陽煤集團青島恒源化工公司計劃新建10萬噸/年生產裝置, 煙台萬華聚氨酯公司計劃新建10萬噸/年生產裝置, 山東利華益集團計劃新建10萬噸/年生產裝置,福建環球聯合化工公司計劃建設13萬噸/年, 泉州恒河化工公司計劃建設10萬噸/年聚碳酸酯項目等. 如果這些裝置均能夠按照計劃實施, 預計到2020年, 我國聚碳酸酯的年產能達到160萬噸.
我國聚碳酸酯國產供應量將大幅提升, 進口量呈現下降態勢, 但由於我國缺少自主成熟技術支撐, 新增裝置產品仍將以中低端料為主, 且若產品短期內難以穩定生產, 很難迅速有效地替代進口料. 因此, 未來我國仍需要進口一定量的聚碳酸酯產品才能滿足國內需求, 尤其是高性能聚碳酸酯產品.
在採用的工藝方面, 儘管非光氣法是一種符合環境要求的綠色工藝, 且投資少, 操作費用低, 產品質量高, 是未來的發展方向. 但由於目前該技術持有者不輕易對外轉讓技術, 未來一段時期內, 改進的光氣法仍將是聚碳酸酯主要的生產方法. 其他新技術, 如雙酚A氧化羰基化法直接合成聚碳酸酯工藝雖然具有很多優點, 但距離工業化生產還有較遠距離.
目前看來, 雖然我國研究開發出一些聚碳酸酯生產技術, 比如浙江大成公司採用國產化工業生產裝置也已建成投產, 但這些技術仍處於起步階段, 大規模應用還有待時間檢驗, 因此短期內我國聚碳酸酯生產技術仍將以引進為主.
中國是最大消費國
2010年, 世界聚碳酸酯的總消費量為322.8萬噸, 2015年增至398.3萬噸, 年均增長率約為4.29%. 消費主要集中在東北亞, 北美和西歐地區, 2015年這3個地區的消費量佔總消費量的78.2%. 其中, 東北亞地區的消費量佔世界總消費量半壁江山. 由於目前歐美髮達國家和地區的聚碳酸酯市場已基本飽和, 需求量增速放緩, 未來世界聚碳酸酯的需求增長主要靠以中國為首的亞洲, 以及中南美, 中東歐等發展中地區來拉動.
亞洲地區仍將是全球聚碳酸酯需求量最大的地區, 全球每年新增的產能基本上被亞洲地區吸收. 今後亞洲地區將成為全球聚碳酸酯生產商的焦點, 市場競爭將十分激烈. 中國是聚碳酸酯最大的消費國, 消費量約佔世界總消費量的四成.
其次是美國, 消費量佔總消費量的9.8%. 由於我國聚碳酸酯產不足需, 每年都大量進口. 2005~2010年我國聚碳酸酯進口量的年均增長率為11.59%. 隨著國內產能的增長, 我國聚碳酸酯逐漸實現自給自足, 2010~2015年進口量的年均增長率降為2.46%. 就我國聚碳酸酯消費領域來看, 今後幾年, 隨著大型公共建築設施及高速公路隔音牆的建設, 預計聚碳酸酯在板材領域的應用進一步加強, 研製與開發高強度, 高透明, 高耐候板材是未來聚碳酸酯板材發展的重要方向.
隨著節能減排力度的加大, 交通工具塑化, 輕質化成為發展趨勢, 聚碳酸酯在汽車車窗玻璃的需求量將進一步增大. 國內高速列車的快速發展, 發展國產大型飛機的立項, 為聚碳酸酯在高端領域的應用提供了契機. 但不能忽視的是, 近幾年, 我國聚碳酸酯下遊需求增速明顯放緩. 隨著視頻網站的湧現, DVD光碟銷量減少, 光學媒介方面對聚碳酸酯的需求量進一步壓縮. 汽車, 板材等行業受到成本壓力及宏觀經濟低迷影響, 對聚碳酸酯的消費量增長有限. 部分新興領域, 比如醫療器材, LED燈, 航空航天等, 由於聚碳酸酯存在一些局限性, 應用量還很有限.
短期內, 聚碳酸酯下遊需求缺少新的重大增長點. 在供應快速增加, 需求增長減緩及原料支撐疲軟等多重因素的打壓下, 預計今後我國聚碳酸酯供需矛盾加劇, 國產和進口低端料產品的競爭愈加激烈.