全球领先的能源, 石化, 金属和农业信息提供商普氏能源资讯发布了2017年度 '普氏全球能源公司250强' 榜单. 普氏从2002年开始已连续16年发布该榜单, 以此主要反映能源企业在上一财年资产, 收入, 利润和投资资本回报率.
值得关注的是, 俄罗斯天然气巨头俄气(Gazprom)继去年勇夺第二之后, 这一次竟然成功将美国石油巨头埃克森美孚挤下冠军宝座, 终结了后者长达12年的长胜神话. 埃克森美孚今年名次跌落5名开外, 仅居第9.
亚太企业势不可挡
继2016年的优异表现, 亚太地区的能源公司今年继续势头强劲, 250强中占据88个席位. 其中5强就占据半壁江山, 10强中亚太地区和欧洲, 中东和非洲(EMEA)各占据4席, 美洲仅有两席.
前10名分别为俄气, 德国公用事业巨头意昂(E.on), 印度信实工业(Reliance Industries), 韩国电力公司(Kepco), 中石化, 俄罗斯卢克石油(Lukoil), 印度石油公司(Indian Oil), 美国炼油商瓦莱罗(Valero Energy), 埃克森美孚以及法国道达尔.
较去年而言, 信实工业今年排名上升5位, 而道达尔则在连续两年 '缺席' 前10后今年擦边进入. 据了解, 两家公司都在布局美国中游领域投资, 受益于该国不断增加的天然气产量, 开始在墨西哥湾沿岸建造新的管道和出口终端等基础设施. 普氏指出, 这似乎意味着管道等中游领域正在蓬勃发展.
收入增长最快的两家公司也来自亚太, 分别是中石化和中石油, 领先于壳牌, 埃克森美孚和BP. 此外, 成长最快的50家公司中, 有20家公司来自亚太地区, 这是EMEA的两倍, 几乎与美洲比肩.
表现最惨的要属煤炭产业, 随着全球多国都在推动可再生能源和清洁燃料的利用, 煤炭企业步履维艰. 不过, 仍然有例外, 鉴于中国煤炭价格稳中走升, 中国神华集团今年排名从去年的25名攀升至13, 也成为20强中唯一一家入榜的煤炭企业.
公用事业最大赢家
虽然综合石油和天然气公司(IOG)仍然表现强劲, 但今年普氏250强榜单的最大亮点则是公用事业公司, 后者涨幅明显.
一直以来, 普氏按行业将能源公司细分为IOG, 石油天然气冶炼与销售(oil and gas refining and marketing), 石油天然气勘探与生产(oil and gas exploration and production), 石油相关服务与设备(oil related services and equipment)等, 今年由于公用事业和管道公司的 '加盟' , 全球前10能源公司创下了1.1万亿美元的总收入, 较去年8302亿美元增长超过30%.
意昂可谓今年榜单中最大惊喜, 从2016年的114名一跃成为仅次于俄气的第2. 事实上, 早在决定将传统电力业务和可再生能源业务 '一分为二' 之际, 意昂就在为走出亏损泥潭努力. 去年9月, 集中了意昂化石燃料发电业务和能源贸易部门的Uniper '自立门户' 并在德国证券交易所上市, 至此母公司意昂则集中精力发展绿色能源.
英国最大公用事业公司森特理克(Centrica)从去年的156名攀升至今年的15名;南苏格兰电力公司(SSE)从去年的54名上升至今年的16名;西班牙电力巨头伊维尔德罗拉(Iberdrola)名次上升两位, 今年位列19;巴西国电(Eletrobras)今年则跻身前50, 从去年的193名攀升至今年的47名;美国休斯敦电力与天然气公用事业公司CenterPoint Energy也从去年的220名攀升至今年的105名.
对处于成长期或爆发期的公司或产业而言, 复合增长率(CGR)能显示出其发展潜力和预期, 今年5家发展最快的公司中有2家是来自拉美的电力公用事业公司. 其中, 哥伦比亚电力公司Interconexión Eléctrica的3年CGR达49.9%, 位居第一;巴西国电以36.6%的3年CGR紧随其后;沙特原油运输和物流供应商沙特阿拉伯国家航运公司(Bahri)位居第3, 3年CGR约33.6%.
普氏天然气行业分析师Harry Weber表示: '欧洲公用事业公司和北美管道运营商发力明显, 尤其是受管控的公用事业公司, 一般由政府进行适当的补贴或列入财政预算, 收入很大程度上不易受到能源价格波动影响. '
有分析指出, 公用事业公司开始调整资产组合, 重点逐渐向特定资产, 区域或业务转移. 鉴于当前能源价格走低, 利率低廉且市场充满不确定性, 相对稳定的公用事业公司自然备受看好.
美企主导或将终结
2017年普氏全球能源公司250强榜单似乎还显示出一个现象: 美国能源企业主导时代或面临终结. 随着俄气问鼎榜首, 埃克森美孚对这一位置长达12年的统治被颠覆, 普氏将此定义为这份榜单16年历史上最深刻的变化.
事实上, 埃克森美孚失去的不仅仅是榜首地位, 同时失去的还是以其为首的美国能源企业可能将失去话语权的窘境, 10强中仅有两个席位来自美国, 20强中也仅有5个席位, 美国第二大石油公司雪佛龙, 康菲石油均在100名开外, 前者从2015年的第2跌落至去年的17, 今年更惨才121名, 康菲石油今年则位列174.
20强中的5家美国能源公司, 埃克森美孚主攻油气开发生产, 瓦莱罗以油气冶炼与销售为核心, 位列17的Enterprise Products Partners是运营油气管道的中游公司, 位列18的NextEraEnergy是美国大型风力发电商, 位列20的Phillips 66是从康菲石油拆分出来的精炼商.