瞄準東協, 大中華活絡經濟成長動能, 台塑, 台化聯手斥資16.6億美元, 於寧波石化生產基地啟動高值, 一貫投資新升級方案, 預計2019~ 2020年陸續完工投產. 與美國德州, 路易斯安那州石化一貫基地放眼歐美市場相互呼應, 建置完備全球石化銷售網路.
台化: 9.6億美元新建20萬噸/年PIA, 擴建ABS和苯酚裝置
台化副董事長洪福源年初即透露, 台化將以不超過10億美元額度, 推動大陸北侖的高值化塑料, 寧波PIA(純間苯二甲酸)新廠, 苯酚擴建, 並針對大陸老舊PTA(純對苯二甲酸)所醞釀的汰舊更新機會, 評估加碼布局.
為此, 台化將推動包括20萬噸PIA新廠, 以及15~ 25萬噸ABS, 10萬噸苯酚擴建計劃, 合計投資總額達9.6億美元.
台化PIA新廠加計上遊原料間二甲苯(年產12~ 14萬噸)一貫建置, 投資2.6億美元, 預計2019年第四季投料試車;苯酚年產從30萬噸擴充至40萬噸, 投資約1億美元, 2018年動工, 目標2019年初投產.
台化指出, PIA應用不僅PP, PE瓶身的傳統內需版圖, 也支援手機等消費型電子商機, 是目前頗夯的高品質塑化原料. 2017年起大陸精間苯二甲酸(PIA)每年需求成長率約8~ 10%, 且多仰賴進口, 推估至2020年PIA需求量約45萬噸, 將有40.3萬噸需仰賴進口.
浙江地區為大陸聚酯業主要生產基地, 亦是PIA主要銷售市場, 為降低運輸成本及搶佔市場, 規劃於寧波PTA廠區內興建PIA生產線;屆時, 營運規模將可與樂天並列全球第一. 對照當前市價, 年產值達台幣100~ 114億元.
此外, 大陸近年需求躍進的ABS, 台化規劃投資近6億美元, 將寧波ABS年產規模推升至60~ 70萬噸, 目前已送交環評審查, 預計2019年完工投產, 穩居大陸第三大, 力拚追上亞洲ABS龍頭廠奇美實業及韓國LG大廠. 以目前ABS行情粗估, 新增年產值約4.5~ 5億美元, 約達台幣130~ 150億元水準.
台塑: 7億美元興建60萬噸/年PDH項目
繼近年成功耕耘大陸石化內需版圖, 考量台塑, 台化目前寧波生產基地一年丙烯需求量高達50~ 60萬噸, 台塑公司規劃100%獨資, 在寧波興建丙烷脫氫(PDH)廠, 年產丙烯60萬噸, 投資金額7億美元(約合新台幣210億元), 此投資案待第四季提報董事會後啟動, 預計2020年完工投產.
該廠完工後, 台化寧波丙烯原料將由台塑PDH廠在地直接供應, 對台化, 台塑寧波石化基地的生產效益與一貫成本競爭優勢, 發揮雙效加持.
台塑集團大陸寧波石化廠區的最大原料即為丙烯, 但丙烯運送需要低溫高壓, 有其運輸上的危險, 運送成本相對較高.
台塑集團總裁王文淵曾透露, 集團只能思考三種方式解決, 包括在大陸當地購買, 興建輕油裂解廠, 或是透過煤, 丙烷原料, 以丙烷脫氫方式取得丙烯等, 來建置丙烯原料供應機制, 以求寧波石化園區原料能自給自足.
乙烯因不須高壓低溫方式輸送, 運費較便宜且安全, 台塑寧波乙烯原料多采麥寮運輸支應.
尤其, 近年美國發生頁岩氣革命後, 乙烷進料的輕裂廠每噸乙烯成本比石油腦進料便宜200~ 300美元;以EG為例, 美國EG每噸比亞洲EG多出150~ 180美元成本競爭優勢, 亦即扣除60美元運輸費用, 美國貨源轉銷亞洲仍「有利可圖」.
反倒是大陸煤化工石化擴產因環保空汙負擔, 調控趨緊, 大陸對丙烯下遊產業布局多朝自給自足模式發展, 台塑寧波基地一貫布局強化愈顯重要, 也因此台塑公司開始思索評估興建以丙烷進料的輕油裂解廠.
台塑主管透露, 丙烷脫氫裝置(Propane Dehydrogenation,PDH)系透過液化石油氣產生的丙烷來製造丙烯, 不用傳統輕油裂解方式, 除可降低生產成本外, 又可增加丙烯供應量, 提升營運靈活性.
此外, 以丙烯供料的聚丙烯(PP)產品來看, 亞洲仍是主要消費區. 台塑PP產品差異化比重約達50~ 60%水準;隱形眼鏡的PP模具專用料屬醫療級產品已正式量產.
台塑今年寧波石化基地PP產線將啟動去瓶頸工程, 年產規模從45萬噸推升至52萬噸, 加上去年台灣PP小幅擴增能量;屆時, 兩岸PP年產規模可望能突破95萬噸, 增幅12%, 增添營運推進力道.