瞄准东协, 大中华活络经济成长动能, 台塑, 台化联手斥资16.6亿美元, 于宁波石化生产基地启动高值, 一贯投资新升级方案, 预计2019~ 2020年陆续完工投产. 与美国德州, 路易斯安那州石化一贯基地放眼欧美市场相互呼应, 建置完备全球石化销售网络.
台化: 9.6亿美元新建20万吨/年PIA, 扩建ABS和苯酚装置
台化副董事长洪福源年初即透露, 台化将以不超过10亿美元额度, 推动大陆北仑的高值化塑料, 宁波PIA(纯间苯二甲酸)新厂, 苯酚扩建, 并针对大陆老旧PTA(纯对苯二甲酸)所酝酿的汰旧更新机会, 评估加码布局.
为此, 台化将推动包括20万吨PIA新厂, 以及15~ 25万吨ABS, 10万吨苯酚扩建计划, 合计投资总额达9.6亿美元.
台化PIA新厂加计上游原料间二甲苯(年产12~ 14万吨)一贯建置, 投资2.6亿美元, 预计2019年第四季投料试车;苯酚年产从30万吨扩充至40万吨, 投资约1亿美元, 2018年动工, 目标2019年初投产.
台化指出, PIA应用不仅PP, PE瓶身的传统内需版图, 也支援手机等消费型电子商机, 是目前颇夯的高品质塑化原料. 2017年起大陆精间苯二甲酸(PIA)每年需求成长率约8~ 10%, 且多仰赖进口, 推估至2020年PIA需求量约45万吨, 将有40.3万吨需仰赖进口.
浙江地区为大陆聚酯业主要生产基地, 亦是PIA主要销售市场, 为降低运输成本及抢占市场, 规划于宁波PTA厂区内兴建PIA生产线;届时, 营运规模将可与乐天并列全球第一. 对照当前市价, 年产值达台币100~ 114亿元.
此外, 大陆近年需求跃进的ABS, 台化规划投资近6亿美元, 将宁波ABS年产规模推升至60~ 70万吨, 目前已送交环评审查, 预计2019年完工投产, 稳居大陆第三大, 力拼追上亚洲ABS龙头厂奇美实业及韩国LG大厂. 以目前ABS行情粗估, 新增年产值约4.5~ 5亿美元, 约达台币130~ 150亿元水准.
台塑: 7亿美元兴建60万吨/年PDH项目
继近年成功耕耘大陆石化内需版图, 考量台塑, 台化目前宁波生产基地一年丙烯需求量高达50~ 60万吨, 台塑公司规划100%独资, 在宁波兴建丙烷脱氢(PDH)厂, 年产丙烯60万吨, 投资金额7亿美元(约合新台币210亿元), 此投资案待第四季提报董事会后启动, 预计2020年完工投产.
该厂完工后, 台化宁波丙烯原料将由台塑PDH厂在地直接供应, 对台化, 台塑宁波石化基地的生产效益与一贯成本竞争优势, 发挥双效加持.
台塑集团大陆宁波石化厂区的最大原料即为丙烯, 但丙烯运送需要低温高压, 有其运输上的危险, 运送成本相对较高.
台塑集团总裁王文渊曾透露, 集团只能思考三种方式解决, 包括在大陆当地购买, 兴建轻油裂解厂, 或是透过煤, 丙烷原料, 以丙烷脱氢方式取得丙烯等, 来建置丙烯原料供应机制, 以求宁波石化园区原料能自给自足.
乙烯因不须高压低温方式输送, 运费较便宜且安全, 台塑宁波乙烯原料多采麦寮运输支应.
尤其, 近年美国发生页岩气革命后, 乙烷进料的轻裂厂每吨乙烯成本比石油脑进料便宜200~ 300美元;以EG为例, 美国EG每吨比亚洲EG多出150~ 180美元成本竞争优势, 亦即扣除60美元运输费用, 美国货源转销亚洲仍「有利可图」.
反倒是大陆煤化工石化扩产因环保空污负担, 调控趋紧, 大陆对丙烯下游产业布局多朝自给自足模式发展, 台塑宁波基地一贯布局强化愈显重要, 也因此台塑公司开始思索评估兴建以丙烷进料的轻油裂解厂.
台塑主管透露, 丙烷脱氢装置(Propane Dehydrogenation,PDH)系透过液化石油气产生的丙烷来制造丙烯, 不用传统轻油裂解方式, 除可降低生产成本外, 又可增加丙烯供应量, 提升营运灵活性.
此外, 以丙烯供料的聚丙烯(PP)产品来看, 亚洲仍是主要消费区. 台塑PP产品差异化比重约达50~ 60%水准;隐形眼镜的PP模具专用料属医疗级产品已正式量产.
台塑今年宁波石化基地PP产线将启动去瓶颈工程, 年产规模从45万吨推升至52万吨, 加上去年台湾PP小幅扩增能量;届时, 两岸PP年产规模可望能突破95万吨, 增幅12%, 增添营运推进力道.