日前, 美国贸易代表罗伯特·莱特希泽发表声明称, 将根据美国《1974年贸易法》第301条, 在涉及技术转让, 知识产权和创新领域对中国正式启动贸易调查. 此次调查立即引发中国光伏行业担忧, 因为该行业近年来已经连续多次遭遇国际贸易壁垒, 而此次 '301调查' 的主要调查对象又是中国.
不过, 《中国经济周刊》记者调研发现, 部分中国重点光伏企业已逐步安排撤离美国市场. 记者 '摸底' 的4家光伏企业, 在2011年11月美国光伏 '双反' 调查之后就大幅调整市场战略, 其中3家江苏光伏企业今年1—8月的对美出口业务额均为 '零' .
'受制于人难免是一场噩梦'
业内专家表示, 美国的光伏市场潜力巨大, 因而一直备受中国光伏企业关注. 但由于 '双反' 影响, 中国光伏组件出口市场中的美国市场份额 (不含海外工厂向美国出口的数据) 近年来总体呈下降趋势, 2015年仅为约13%. 2016年美国新增光伏装机量达到14.76GW, 同比暴增97%, 堪称 '光伏大跃进' , 但同期中国光伏组件出口市场中的美国市场份额下降到11%.
有受访者认为, 受 '美国优先' 政策影响, 2017年我国光伏产品对美出口仍存在较大不利的变数. '我们对涉美业务持不乐观态度, 继续开拓美国市场存在较大风险. ' 江苏一家光伏企业负责人这样告诉《中国经济周刊》记者.
业内专家分析认为, 美国以及欧洲类似 '301调查' 的贸易救济措施对中国光伏企业来说, 无疑敲响了警钟—— '受制于人难免会是一场噩梦' . '中国是全球最大的光伏应用国, 更是最大的光伏制造国, 因此, 未来数年主要市场仍在国外. 但全球经济形势下行时, 某些国家认为光伏产业由自己 '组装' 似乎更为经济, 而且可以捎带着解决国内的就业问题, 贸易保护也就在所难免. 因此, 中国企业将目光转向更广泛的市场势在必行. ' 上述专家说.
国内光伏产业矛盾突出: 产值增长, 弃光率居高不下
工信部发布的 '2016年我国光伏产业运行情况' 称, 我国光伏产业近年来持续回暖, 2016年总产值高达3360亿元, 同比增长27%; 产业链各环节生产规模全球占比均超过50%, 继续位居全球首位. 中国光伏行业协会因此将2016年定位为光伏发展的 '景气年' .
然而, 在认可 '产业回暖' 的同时, 业内人士对这一巨大机遇却有些 '爱恨交加' , 因为在融资难, 成本高, 回收慢, 并网难以及土地性质不明晰等诸多核心问题没有得到彻底解决之前, 中国 '过剩' 的光伏产能很难有成熟市场与之匹配. 甚至有专家认为, 在光伏产业市场应用体制机制尚未完善的情况下, 国内的有效需求不可能大规模生成.
《中国经济周刊》记者梳理资料发现, 2016年中国光伏发电新增装机容量34.54GW, 累计装机容量77.42GW, 均为全球第一. 而与此同时, 由于不能及时消纳和安全外送, 2016年仅西北地区放弃不用的光伏发电量就达70亿千瓦时, 平均 '弃光' 率近20%, 甘肃, 新疆这一比例更是高达30%, 32%; 进入2017年, 一季度全国平均 '弃光' 率仍达到13%.
一家规模较大的光伏企业负责人特意提到 '6·30' 事件. 2015年底, 国家发改委发文规定, 全国一类, 二类, 三类资源区的地面光伏电站标杆上网电价每千瓦时分别降低0.1元, 0.07元, 0.02元, 但2016年6月30日之前抢装成功者可享受调整前价格; 2016年底, 国家发改委再次发布通知, 相应电价继续下调0.15元, 0.13元, 0.13元, 2017年6月30日以前投运者例外. 由此, 各大光伏企业为得到较高的补贴, 在 '6·30' 之前不惜代价掀起 '抢装' 热潮, 冬季赶工, 高价采购等因素直接拉高了建设成本.
该负责人告诉《中国经济周刊》记者, 目前国内光伏电站的造价约在8~12元/瓦, 使用寿命约为25年, 如果因未能及时并网发电导致电价补贴削减, 那将无法收回成本. '但谁也不能保证你的电站建成了就能并网. ' 该负责人说, '国内市场的理论规模可达到上万亿元, 但实际情况错综复杂, 系统调节能力, 电网输送能力不足以及政策过快, 过频调整等非技术因素都在影响光伏产业的预期收益. '
布局 '一带一路' 市场
面对国外壁垒和国内市场的复杂情况, 越来越多的中国光伏企业以极高的热情响应国家 '一带一路' 倡议.
' '一带一路' 沿线的许多国家原有电力设施基础较差, 日照资源又非常丰富, 十分需要而且适合发展光伏产业; 多点布局则有助于中国企业消除对某些强势集团的过度依赖. 另外, 在全球范围内, 政府补贴逐步减少乃至完全取消的大趋势下, 一些国家或地区或将成为光伏发电的成本洼地, 企业可以获得更为合理的社会效益和经济效益. ' 上述规模较大光伏企业负责人告诉《中国经济周刊》记者.
业内专家告诉《中国经济周刊》记者, 一个潜在的市场需求不容忽视—— '一带一路' 大部分沿线国家电网升级改造任务繁重, 例如, 印度, 蒙古, 巴基斯坦, 塔吉克斯坦等国的电力传输损耗已高于10%, 吉尔吉斯斯坦, 尼泊尔等国更超过20% (先进国家如日本此项指标低于5%) . 据预测, 到2040年, 全球约占现役装机容量40%的发电机组需要更新换代, '一带一路' 国家在其中占有较大比例.
晶澳太阳能董事长兼首席执行官靳保芳认为, 光伏行业作为全球领先的中国制造业, 或将成为 '一带一路' 上类似高铁, 核电等优势产业走出去的一部分, 在沿线国家及区域的可再生能源应用上起到巨大推动作用.
公开信息显示, 无锡尚德正积极开拓 '一带一路' 沿线国家和地区的市场. 其中, 在约旦占据了绝对的市场份额; 海润光伏重点参与印度尼西亚, 泰国, 菲律宾, 印度, 土耳其, 埃及等市场的培育和布局, 并与印度某大型电力运营商组建合资公司, 在印度建成了合规的分布式光伏电站, 预计年发电量达1520万千瓦时; 特变电工已先后为60多个国家和地区提供能源装备, 以及勘测, 设计, 施工, 培训, 运营, 维护一体化的交钥匙工程及系统解决方案; 阳光电源在全球设立了10多个分, 子公司, 产品出口到50多个国家, 到2016年底, 该公司的全球市场逆变设备装机量已超过3800万千瓦. 晶科能源则与总部位于德国的行业巨头贺利氏光伏建立战略合作, 共同开拓 '一带一路' 市场, 实现从 '全球销售' 到 '全球制造' 再到 '全球投资' 的发展战略.
另外, 一些光伏企业还以参股, 并购以及新建电站等方式深耕 '一带一路' 沿线国家和地区, 并以 '贸易+生产+服务' 等形态进行产业布局, 全球化趋势日益明显.
《中国经济周刊》记者还了解到, 到目前为止, 我国光伏企业已通过投资, 合资, 收购兼并等方式在世界20多个国家建立生产基地, 已建成的境外产能超过5GW. 2016年, 我国硅片, 电池片和组件产品出口额同比下降11.3%, 这与企业海外设厂就地生产直接相关.
2017年5月12日, 国家发改委和国家能源局正式发布《推动丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路能源合作愿景与行动》, 此举对中国光伏企业而言又是一个利好消息. 上述光伏企业负责人告诉《中国经济周刊》记者, 《愿景与行动》倡议各国政府打破地域壁垒, 展开深入合作, 积极推动能源资源贸易便利化, 降低交易成本, 形成开放, 稳定的全球能源市场. 同时, 鼓励企业以多种方式深化能源投资合作.
多位光伏企业界人士表示, 希望国家能有更多样, 更具体的引导, 帮助企业增加市场机会, 减少投资风险. 据专家预测, 未来10年或有50%以上的光伏新增装机量产生于 '一带一路' 沿线, 这将带来更多的市场机遇, 同时加速中国光伏企业转型升级.
