行業總體分析
一, 總體勢頭良好
2017年是實施 '十三五' 規劃的重要一年, 是供給側結構性改革的深化之年. 2017年上半年發展勢頭良好, 1~6月份全行業實現主營業務收入29477.99億元, 同比增長9.76%; 實現利潤總額1697.97億元, 同比增長9.24%.
2017年1~6月份電工行業主要財務指標表
| 名稱 | 單位 | 本月止累計 | 同比增幅 (%) |
| 企業數 | 個 | 20099 | |
| 應收賬款 | 億元 | 12737.08 | 8.62 |
| 產成品 | 億元 | 2289.89 | 2.89 |
| 流動資產合計 | 億元 | 32828.42 | 7.89 |
| 資產總計 | 億元 | 51845.15 | 8.90 |
| 負債總計 | 億元 | 28225.96 | 6.41 |
| 主營業務收入 | 億元 | 29477.99 | 9.76 |
| 成本費用總額 | 億元 | 27759.23 | 9.91 |
| 利潤總額 | 億元 | 1697.97 | 9.24 |
二, 產品產量增速明顯
重點統計的產品產量增速明顯, 特別是燃氣輪機和電焊機等產品保持了較高的增速. 重點統計的產品大部分保持了高速增長, 一方面是因為經濟形勢的好轉, 另外這與上年基數低也不無關係.
在國家重點輸電通道建設項目和配電網建設改造以及新一輪農村電網改造升級工程拉動下, 輸變電相關產品保持增長, 其中, 輸變電相關的變壓器同比增長3.68%, 其中大型電力變壓器同比增長17.49%, 電力電容器增長13.6%, 高壓開關設備 (11萬伏以上) 同比增長20.91%, 電力電纜同比增長5.99%, 絕緣製品同比增長12.06%.
2017年1~6月份電工行業主要產品產量完成情況
| 名稱 | 單位 | 完成情況 | 同比增幅 (%) | ||
| 本月 | 累計 | 本月 | 累計 | ||
| 發電機組 | 萬千瓦 | 1614.62 | 6533.89 | 4.40 | 2.24 |
| 其中: 水輪發電機組 | 萬千瓦 | 146.09 | 695.49 | -32.08 | 4.62 |
| 汽輪發電機 | 萬千瓦 | 980.80 | 4313.27 | -5.86 | 4.59 |
| 風力發電機組 | 萬千瓦 | 282.38 | 1097.45 | 31.66 | 0.38 |
| 工業鍋爐 | 蒸噸 | 41322 | 206447 | -0.96 | 3.91 |
| 電站鍋爐 | 蒸噸 | 47863 | 226302 | 8.43 | 8.89 |
| 電站用汽輪機 | 萬千瓦 | 875.41 | 2927.11 | 3.49 | -11.67 |
| 電站水輪機 | 萬千瓦 | 22.38 | 102.19 | -11.99 | 1.44 |
| 燃氣輪機 | 萬千瓦 | 37.50 | 129.81 | 125.74 | |
| 交流電動機 | 萬千瓦 | 2658.63 | 14113.48 | 7.42 | 9.39 |
| 變壓器 | 萬千伏 安 | 16718.25 | 83269.48 | 3.20 | 3.68 |
| 電力電纜 | 萬千米 | 549.90 | 2797.46 | 2.09 | 5.99 |
| 電焊機 | 萬台 | 72.09 | 379.73 | 22.33 | 25.33 |
| 電動手提式工具 | 萬台 | 2491.86 | 13909.40 | 16.09 | 10.55 |
三, 外貿形勢有所改觀
外貿形勢有所改觀, 實現正增長. 1~6月份進出口總額751.12億美元, 同比增長6.19%; 進口額247.14億美元, 同比增長8.89%; 出口額503.98億美元, 同比增長4.91%.
2017年1~6月份電工行業進出口情況
| 名稱 | 單位 | 本月止累計 | 同比增幅 (%) |
| 進出口總額 | 億美元 | 751.12 | 6.19 |
| 其中: 一般貿易 | 億美元 | 393.67 | |
| 加工貿易 | 億美元 | 260.62 | |
| 進口額 | 億美元 | 247.14 | 8.89 |
| 其中: 一般貿易 | 億美元 | 121.29 | |
| 加工貿易 | 億美元 | 87.57 | |
| 出口額 | 億美元 | 503.98 | 4.91 |
| 其中: 一般貿易 | 億美元 | 272.38 | |
| 加工貿易 | 億美元 | 173.05 | |
| 貿易差額 | 億美元 | 256.84 | |
| 其中: 一般貿易 | 億美元 | 151.09 | |
| 加工貿易 | 億美元 | 85.48 |
細分行業分析
一, 火電水電等傳統發電設備產銷下滑
國家能源局聯繫發布5項有關煤電持續健康發展的檔案, 環境保護部1號令《電廠汙染防治技術政策》, 交通運輸部2016年62號令《交通運輸車輛行駛公路管理規定》對電工行業特別是煤電裝備行業產生了重大影響.
從行業重點企業反映的情況看, 傳統的發電設備行業由於受產能過剩嚴重而市場需求不足的影響, 預計2017年火電, 水電等傳統發電設備行業的產銷量將比2016年有所下滑.
二, 風電, 光伏等新興發電設備短期內將增長
'十三五' 期間, 風電新增投產0.79億千瓦以上, 太陽能發電新增投產0.68億千瓦以上. 2020年, 全國風電裝機達到2.1億千瓦以上, 其中海上風電500萬千瓦左右; 太陽能發電裝機達到1.1億千瓦以上, 其中分布式光伏6000萬千瓦以上, 光熱發電500萬千瓦.
一是光伏: 國家能源局最新發布的2016年光伏發電統計數據顯示, 截至2016年底, 我國光伏發電新增裝機容量3454萬千瓦 (34.54吉瓦) , 累計裝機容量7742萬千瓦 (77.42吉瓦) , 新增和累計裝機容量均為全球第一. 其中, 光伏電站累計裝機容量6710萬千瓦, 分布式累計裝機容量1032萬千瓦. 全年發電量662億千瓦時, 占我國全年總發電量的1%.
國家能源局將在2017年嚴格控制新建的新能源項目, 對棄風率超過20%, 棄光率超過5%的省份, 暫停安排新建風電, 光伏發電規模. 根據12月27日召開的全國能源工作會議, 2017年將新增風電併網裝機容量2000萬千瓦, 新增光伏發電併網裝機容量1800萬千瓦. 預計在2017年棄風棄光現象仍然會比較嚴重.
二是風電: 在風電領域, 中國年內計劃安排新開工建設規模2500萬千瓦, 新增裝機規模2000萬千瓦; 在太陽能發電領域, 中國年內計劃安排新開工建設規模2000萬千瓦, 新增裝機規模1800萬千瓦.
2017年將是風電行業爬坡過坎的重要一年, 一方面通過電力系統調峰能力改造, 利益調整等方式, 解決存量風電併網消納問題, 另一方面通過參與電力市場競爭拓展裝機增量空間. 短期內, 棄風限電仍是風電行業發展面臨的主要問題.
三, 核電項目發展加快, 核電機組製造行業利好
在核電領域, 中國年內計劃建成三門1號機組, 福清4號機組, 陽江4號機組, 海陽1號機組, 台山1號機組等項目, 新增裝機規模641萬千瓦; 將積極推進具備條件項目的核准建設, 年內計劃開工8台機組. 與此同時, 中國還將推進三門3, 4號機組, 寧德5, 6號機組, 漳州1, 2號機組, 惠州1, 2號機組等項目前期工作, 項目規模986萬千瓦.
預計2017年乃至更長時期, 核電的發展將加快.
四, 特高壓輸變電線路建設加快將帶動輸變電設備行業穩中有進
'十三五' 期間合理布局能源富集地區外送, 建設特高壓輸電和常規輸電技術的 '西電東送' 輸電通道, 新增規模1.3億千瓦, 達到2.7億千瓦左右; 電網主網架進一步優化, 省間聯絡線進一步加強, 形成規模合理的同步電網. 嚴格控制電網建設成本. 全國新增500千伏及以上交流線路9.2萬公裡, 變電容量9.2億千伏安.
能源互聯網已經在國內外科技和產業界形成共識, 成為繼互聯網, 物聯網之後拉動世界經濟發展的新引擎, 配合國家 '一帶一路' 戰略的實施, 我國也將在能源互聯網 (特高壓輸電網路) 建設方面大做 '文章' , 這對電工行業來說, 也是大的 '利好' .