行业总体分析
一, 总体势头良好
2017年是实施 '十三五' 规划的重要一年, 是供给侧结构性改革的深化之年. 2017年上半年发展势头良好, 1~6月份全行业实现主营业务收入29477.99亿元, 同比增长9.76%; 实现利润总额1697.97亿元, 同比增长9.24%.
2017年1~6月份电工行业主要财务指标表
| 名称 | 单位 | 本月止累计 | 同比增幅 (%) |
| 企业数 | 个 | 20099 | |
| 应收账款 | 亿元 | 12737.08 | 8.62 |
| 产成品 | 亿元 | 2289.89 | 2.89 |
| 流动资产合计 | 亿元 | 32828.42 | 7.89 |
| 资产总计 | 亿元 | 51845.15 | 8.90 |
| 负债总计 | 亿元 | 28225.96 | 6.41 |
| 主营业务收入 | 亿元 | 29477.99 | 9.76 |
| 成本费用总额 | 亿元 | 27759.23 | 9.91 |
| 利润总额 | 亿元 | 1697.97 | 9.24 |
二, 产品产量增速明显
重点统计的产品产量增速明显, 特别是燃气轮机和电焊机等产品保持了较高的增速. 重点统计的产品大部分保持了高速增长, 一方面是因为经济形势的好转, 另外这与上年基数低也不无关系.
在国家重点输电通道建设项目和配电网建设改造以及新一轮农村电网改造升级工程拉动下, 输变电相关产品保持增长, 其中, 输变电相关的变压器同比增长3.68%, 其中大型电力变压器同比增长17.49%, 电力电容器增长13.6%, 高压开关设备 (11万伏以上) 同比增长20.91%, 电力电缆同比增长5.99%, 绝缘制品同比增长12.06%.
2017年1~6月份电工行业主要产品产量完成情况
| 名称 | 单位 | 完成情况 | 同比增幅 (%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
| 发电机组 | 万千瓦 | 1614.62 | 6533.89 | 4.40 | 2.24 |
| 其中: 水轮发电机组 | 万千瓦 | 146.09 | 695.49 | -32.08 | 4.62 |
| 汽轮发电机 | 万千瓦 | 980.80 | 4313.27 | -5.86 | 4.59 |
| 风力发电机组 | 万千瓦 | 282.38 | 1097.45 | 31.66 | 0.38 |
| 工业锅炉 | 蒸吨 | 41322 | 206447 | -0.96 | 3.91 |
| 电站锅炉 | 蒸吨 | 47863 | 226302 | 8.43 | 8.89 |
| 电站用汽轮机 | 万千瓦 | 875.41 | 2927.11 | 3.49 | -11.67 |
| 电站水轮机 | 万千瓦 | 22.38 | 102.19 | -11.99 | 1.44 |
| 燃气轮机 | 万千瓦 | 37.50 | 129.81 | 125.74 | |
| 交流电动机 | 万千瓦 | 2658.63 | 14113.48 | 7.42 | 9.39 |
| 变压器 | 万千伏 安 | 16718.25 | 83269.48 | 3.20 | 3.68 |
| 电力电缆 | 万千米 | 549.90 | 2797.46 | 2.09 | 5.99 |
| 电焊机 | 万台 | 72.09 | 379.73 | 22.33 | 25.33 |
| 电动手提式工具 | 万台 | 2491.86 | 13909.40 | 16.09 | 10.55 |
三, 外贸形势有所改观
外贸形势有所改观, 实现正增长. 1~6月份进出口总额751.12亿美元, 同比增长6.19%; 进口额247.14亿美元, 同比增长8.89%; 出口额503.98亿美元, 同比增长4.91%.
2017年1~6月份电工行业进出口情况
| 名称 | 单位 | 本月止累计 | 同比增幅 (%) |
| 进出口总额 | 亿美元 | 751.12 | 6.19 |
| 其中: 一般贸易 | 亿美元 | 393.67 | |
| 加工贸易 | 亿美元 | 260.62 | |
| 进口额 | 亿美元 | 247.14 | 8.89 |
| 其中: 一般贸易 | 亿美元 | 121.29 | |
| 加工贸易 | 亿美元 | 87.57 | |
| 出口额 | 亿美元 | 503.98 | 4.91 |
| 其中: 一般贸易 | 亿美元 | 272.38 | |
| 加工贸易 | 亿美元 | 173.05 | |
| 贸易差额 | 亿美元 | 256.84 | |
| 其中: 一般贸易 | 亿美元 | 151.09 | |
| 加工贸易 | 亿美元 | 85.48 |
细分行业分析
一, 火电水电等传统发电设备产销下滑
国家能源局联系发布5项有关煤电持续健康发展的文件, 环境保护部1号令《电厂污染防治技术政策》, 交通运输部2016年62号令《交通运输车辆行驶公路管理规定》对电工行业特别是煤电装备行业产生了重大影响.
从行业重点企业反映的情况看, 传统的发电设备行业由于受产能过剩严重而市场需求不足的影响, 预计2017年火电, 水电等传统发电设备行业的产销量将比2016年有所下滑.
二, 风电, 光伏等新兴发电设备短期内将增长
'十三五' 期间, 风电新增投产0.79亿千瓦以上, 太阳能发电新增投产0.68亿千瓦以上. 2020年, 全国风电装机达到2.1亿千瓦以上, 其中海上风电500万千瓦左右; 太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上, 其中分布式光伏6000万千瓦以上, 光热发电500万千瓦.
一是光伏: 国家能源局最新发布的2016年光伏发电统计数据显示, 截至2016年底, 我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦 (34.54吉瓦) , 累计装机容量7742万千瓦 (77.42吉瓦) , 新增和累计装机容量均为全球第一. 其中, 光伏电站累计装机容量6710万千瓦, 分布式累计装机容量1032万千瓦. 全年发电量662亿千瓦时, 占我国全年总发电量的1%.
国家能源局将在2017年严格控制新建的新能源项目, 对弃风率超过20%, 弃光率超过5%的省份, 暂停安排新建风电, 光伏发电规模. 根据12月27日召开的全国能源工作会议, 2017年将新增风电并网装机容量2000万千瓦, 新增光伏发电并网装机容量1800万千瓦. 预计在2017年弃风弃光现象仍然会比较严重.
二是风电: 在风电领域, 中国年内计划安排新开工建设规模2500万千瓦, 新增装机规模2000万千瓦; 在太阳能发电领域, 中国年内计划安排新开工建设规模2000万千瓦, 新增装机规模1800万千瓦.
2017年将是风电行业爬坡过坎的重要一年, 一方面通过电力系统调峰能力改造, 利益调整等方式, 解决存量风电并网消纳问题, 另一方面通过参与电力市场竞争拓展装机增量空间. 短期内, 弃风限电仍是风电行业发展面临的主要问题.
三, 核电项目发展加快, 核电机组制造行业利好
在核电领域, 中国年内计划建成三门1号机组, 福清4号机组, 阳江4号机组, 海阳1号机组, 台山1号机组等项目, 新增装机规模641万千瓦; 将积极推进具备条件项目的核准建设, 年内计划开工8台机组. 与此同时, 中国还将推进三门3, 4号机组, 宁德5, 6号机组, 漳州1, 2号机组, 惠州1, 2号机组等项目前期工作, 项目规模986万千瓦.
预计2017年乃至更长时期, 核电的发展将加快.
四, 特高压输变电线路建设加快将带动输变电设备行业稳中有进
'十三五' 期间合理布局能源富集地区外送, 建设特高压输电和常规输电技术的 '西电东送' 输电通道, 新增规模1.3亿千瓦, 达到2.7亿千瓦左右; 电网主网架进一步优化, 省间联络线进一步加强, 形成规模合理的同步电网. 严格控制电网建设成本. 全国新增500千伏及以上交流线路9.2万公里, 变电容量9.2亿千伏安.
能源互联网已经在国内外科技和产业界形成共识, 成为继互联网, 物联网之后拉动世界经济发展的新引擎, 配合国家 '一带一路' 战略的实施, 我国也将在能源互联网 (特高压输电网络) 建设方面大做 '文章' , 这对电工行业来说, 也是大的 '利好' .