據悉, '行業綜合發展指數' 主要通過我國與全球同行業比較的方式, 明確我國產業的發展水平和特點, 手機行業作為了行業綜合發展指數評價的首個領域.
根據三級指標的分析, 可發現 2016 年我國手機行業綜合發展指數主要呈現五大發展特點:
一, 手機行業收入增速放緩, 但仍高於全球行業增速, 我國產業規模優勢正在繼續擴大.
手機產業經過多年的快速增長, 逐步進入低速波動發展期, 但是我國產業收入和產量增速仍優於全球. 全球手機市場在 2009-2010 年進入 3G 換機時代, 我國手機產量增速高達 20-40%, 2013-2014 年進入智能機和 4G 換機時代, 我國手機產量增速也達到 10-30%. 隨著全球智能機普及率的快速上升, 以及印度製造等東南亞本土製造的興起, 國內手機整機產量逐步進入中低速增長期. 2015 年, 我國手機產量增速 8%, 相比前幾年兩位數的增速, 有了明顯回落, 但是和全球 2%的出貨量增速相比, 我國手機產量規模優勢仍在繼續擴大.
2016 年在全球手機出貨量負增長的情況下, 我國手機產量仍實現了超10%的快速增長. 我國手機產業收入同樣呈現這樣的發展特點, 2016 年我國通信終端設備主營業務收入增速超過12%, 相比全球手機行業收入負增長的情況, 發展態勢良好.
我國手機產業出口金額雖然有所下降, 但是佔全球出口規模的比例仍在持續擴大. 2016 年我國手機整機出口數量下降 14%, 出口金額下降 20%, 延續了2015 年出口負增長的態勢, 但是在全球手機出口規模中的佔比仍在持續擴大, 我國手機出口金額佔全球比例已經從 2013 年的 42%擴大到 2016年的 62%. 說明我國的手機整機全球競爭力仍在不斷增強.
二, 我國手機龍頭企業成長迅速, 產品持續向高端化發展.
國產手機龍頭企業競爭力不斷增強. 根據 IDC 的數據, 全球智能機出貨量排名前五的廠商市場份額之和, 從 2014 年的 53.9%提升到 2016 年的 57.3%, 國內市場集中度則提升的更快, 從 2014 年的 43.6%上升到 2016 年的 66.5%. 可見隨著國內手機市場增量規模的下降, 屏幕和記憶體等上遊元器件漲價對利潤的壓縮, 市場競爭激烈程度不斷提升, 國內智能機出貨量市場集中度也在不斷提升. 需要關注的是, 在市場集中度提升的過程中, 國產品牌龍頭企業成長飛快, 比如華為公司的全球市場份額從 2014 年的 5.7%增長到 2016 年的 9.5%, 國內市場份額則從 2014 年的 9.7%增長到 2016 年的 16.4%. 在全球市場上, 也形成了類似非洲市場的傳音, 歐洲市場的天瓏移動等隱形市場冠軍, 充分體現我國企業的全 球化競爭力.
我國龍頭手機企業全球市場份額近兩年變化情況
我國國產手機產品在向高端化方向持續努力. 根據中 信通院的數據, 國內市場國產手機平均價格, 從 2014 年的 980 元左右提升到 2016 年的 1350 元左右, 平均價格漲幅高達 38%. 從國內手機出貨量價格分布看, 我國千元機佔比從 2013 年的 70%, 下降到 2016 年的 42%. 2000-3000 元手機出量中國產手機佔比, 從三年前的 29%, 提升到 2016 年三季 度的 92%;3000-4000 元的國產手機佔比, 從2013 年的 12%, 提升到 2016 年三季度的 84%4. 可見隨著我國人均消費水平 的持續提升, 手機產業社會渠道的開啟, 以及手機硬體配置 額進一步提升, 我國手機產品售價不斷提升, 向高端化產品邁進. 此外, 我國出口手機平均價格也比 2014 年有所提升.
三, 我國經濟持續平穩發展, 內需旺盛為手機產業發展創造良好的環境, 但是手機市場投資更趨理性.
我國經濟持續平穩發展, 為國內手機發展創造良好的內需環境. 我國經濟保持6%以上的增長, 居民消費水平持續提升. 根據瑞信研究院發布的 2016 年度《全球財富報告》, 中國家庭財富全球排名第三, 僅次於美國和日本, 超高淨值個人數量位居第二, 僅次於美國. 因此, 我國手機消費水平也不斷提升, 中高端用戶換機周期有所縮短, 對中高端手機的接受度持續提升, 帶來國內手機市場銷售額佔全球比例的持續提升. 2016 年, 我國手機市場銷售額佔全球的比例已從 2014 年的 19.8%提升到 21.5%.
我國國內手機市場銷售額佔全球銷售額比例
國內手機市場投資趨於理性. 根據中國信通院的數據 2013-2014 年, 在我國市場進行智能機換機的熱潮中, 眾多手機品牌紛紛入市, 包括小辣椒, 大可樂, 以及跨界品牌樂視, 格力等等, 國內市場手機廠商數量最高峰曾超過 500 家.
隨著 4G 手機滲透率的快速提升, 手機市場增長的放緩, 以及部分經營不善手機品牌的消亡, 國內手機市場投資也更加理性. 從我國手機行業固定資產投資近三年持續提升, 增速有 15-20%, 但是和整體電子資訊製造業相比, 增速不算高, 占電子資訊製造業固定資產投資比例近三年有所下降. 2016 年, 這一比例為 0.23%, 相比 2014 年的 0.46%下降一半.
隨著手機廠商逐步向產業鏈和價值鏈上遊拓展, 企業研發投入和知識沉澱持續提升手機廠商正在從整機整合向上遊元器件創新拓展. 根據中國信通院的數據, 從國內移動晶片的發展情況來看, 採用國產晶片的 4G 手機佔比由 2014 年的 6%提高至 2016 年的 18%. 我國海思麒麟系類晶片對於多模多頻和載波聚合的支援水 平已達到國際先進水平. 搭載松果晶片的小米手機 2017 年一季度也開始出貨. 從國產顯示屏的發展情況看, 同樣在市場份額上快速增長. 2017 年一季度國內出貨智能手機中, 采 用天馬, 信利, 京東方等顯示屏的份額均出現不同程度的增長, 其中天馬屏超過三星和 JDI, 份額超過 16%.
隨著企業向產業鏈和價值鏈高端進發, 企業研發投入和知識沉澱也持續提升. 手機產業鏈上遊價值高, 但研發難度大, 華為海思曆經十年左右時間才實現麒麟晶片在自營產品中的較好應用, 從華為和中興等典型廠商的研發投入看, 華為的研發投入占收入比, 已經從2009年的 9%提升到2016 年的近 15%, 中興的研發投入則從 2009 年的 10%提升到 2016年的 13%. 全手機行業的研發投入占收入比, 從 2014 年的 2.6%, 提升到 2016 年的 3.6%, 提升了 37%.
根據國家智慧財產權局的數據, 按照申請年份統計, 手機行業的授權專利數量已經從 2014 年的 2200 餘件, 提升到 2016 年的 3200 餘件, 提升幅度高達45%.
我國手機領域授權專利數量(按申請年度計)
五, 高端元器件成本提升, 對手機行業利潤率形成進一步擠壓, 手機產業效益有所下滑.
手機上遊高端元器件屢屢出現缺貨問題, 帶來元器件價格的不斷上漲, 手機產業效益水平有所下降. 2015-2016 年, 手機上遊產業鏈持續出現缺貨問題, 包括索尼高端攝像頭缺貨, 三星 OLED 柔性屏幕缺貨, UFS2.1 快閃記憶體缺貨等等, 對國產品牌廠商影響巨大. 而且高端元器件的缺貨, 也帶來元器件價格的持續上漲. 2016 年 9 月, 4 寸 WVGA(640*480)和 4.5 寸 FWVGA(854*480)面板價格紛紛暴漲超過 50%, 據媒體稱 5 寸及 5.5寸高清面板 9 月份漲價30%. 在這種情況下, 手機行業效益水平下滑明顯, 2016 年營業利潤率從 2015 年 的 5.8%下降到 4.7%, 下降幅度達到 19%. 2016 年手機行業虧損面 15%, 雖然比 2015 年的 17%有所收窄, 但是相比 2014 年的 11%仍處於高位.
我國手機行業近三年營業利潤率變化
總體來看, 2016 年我國手機行業綜合發展指數連續第二年實現增長, 產業規模, 企業和產品競爭力以及研發創新等一級指標的得分均實現了不同程度的增長. 需要關注的是, 由於高端元器件提價, 產業效益得分有所下滑. 未來, 隨著全面屏手機滲透率的提升, 為我國拓展 OLED 面板, 屏內指紋識別, 深度感知攝像頭等產業鏈上遊提供機遇, 引領我國 ICT 製造邁向新台階.