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1.貝恩資本就收購東芝晶片交易尋求中國政府批准;
新浪科技訊 北京時間10月5日晚間消息, 路透社今日援引知情人士的消息稱, 貝恩資本財團已向中國反壟斷部門提交申請, 希望批准其180億美元收購東芝晶片業務部門.
9月28日, 貝恩資本財團正式與東芝簽約, 以180億美元收購東芝晶片業務部門. 知情人士稱, 由於東芝急於完成交易, 貝恩資本財團在簽約的第二天就向中國反壟斷部門提交申請, 希望批准該交易.
另有知情人士稱, 鑒於晶片產業的重要性, 以及其他一些因素, 獲得中國監管部門的批准需要一定的時間.
今日, 貝恩資本財團召開了簽約後的首次新聞發布會. 貝恩資本日本市場負責人Yuji Sugimoto稱, 計劃在三年內讓東芝晶片業務部門在東京證券交易所上市.
貝恩資本還表示, 希望儘早解決與西部數據之間的法律糾紛. 此外, 貝恩資本還希望通過與蘋果公司簽署供貨合同來確保東芝晶片業務部門的穩定運營. 蘋果也是貝恩資本財團的成員之一.
2.威剛:DRAM缺貨延續至明年第2季;
集微網消息, 台灣記憶體模組廠威剛指出, 由於伺服器, 智能手機及 PC 等 3 大市場在下半年需求陸續回溫, DDR4 在需求面三箭齊發下處於全面性的嚴重缺貨. 不但價格持續走揚, PC 大廠及渠道客戶也積極備貨, NAND Flash 快閃記憶體也在中國智能手機大廠積極備貨的推動下, 價格仍呈多頭格局.
威剛進一步指出, 在國際數據中心大廠對 DRAM 需求快速擴張之下, 全球 DRAM 廠 2017 年皆無新增產線的投入, 上遊 DRAM 廠多以移轉 PC DRAM 產能因應, 導致 PC DRAM 供給面臨嚴重的產能排擠效應, 缺貨問題將延燒至 2018 年第 2 季皆無法紓解. 威剛董事長陳立白預期, 這波 DRAM 報價漲勢將延續至 2018 年, 將是有史以來 DRAM 產業多頭為期最長的一次.
3.記憶體條漲價抬高國產手機成本 三星, 美光成最大贏家
'記憶體條' 掀起的漲價潮
沈怡然
'2017年DRAM價格漲幅將達到39%' , ICInsights在2017年第三季度做出預計. 當下, 以DRAM為代表的半導體存儲器在全球範圍內掀起漲價潮.
DRAM作為半導體存儲器的產品類型之一, 常見產品形態是記憶體條, 主要的兩個應用市場是PC和智能手機. 據京東商城官網顯示, 金士頓DDR424008G台式機記憶體在半年內價格從400元左右漲至800元左右, 同時金立集團董事長劉立榮在9月25日媒體交流會上稱, 國產手機下半年仍會漲價, 部分原因是記憶體成本上升.
集邦諮詢半導體研究中心 (DRAMeXchange) 的市場調查數據顯示, 2016年第4季DRAM嚴重供不應求, 帶動2017年第一季的合約價上漲超過30%, 各類產品價格均上漲.
連續四個季度的DRAM漲價潮背後是仍在擴大的供需缺口. 一方面, 國產品牌手機出貨量持續增長至2017下半年達到高潮, 另一方面, 上遊製造商三星電子 (SSNLF) , SK海力士 (000660.KR) , 美光科技 (MU) 對市場具有長期壟斷地位且掌握市場定價權, 根據trendforce的數據, 截至2016年三季度三大廠DRAM市場份額總和約佔全球市場94%.
國產手機開始漲價
記憶體作為智能手機核心硬體之一, 一直以來依賴進口. 據一位長期跟蹤半導體產業的證券分析師稱, 存儲器作為一種根據庫存, 需求, 產能因素變化而具有明顯周期性的行業, 這一輪漲價大幅增加了國產智能手機和PC廠商的成本, 特別是存儲器成本佔比相對較高的中低端智能手機, 侵蝕了競爭激烈, 利潤微薄的智能手機產業, PC廠商則面臨PC出貨下滑與存儲器供給嚴重不足的雙重壓力. 當下, 目前部分智能手機已經漲價, 幅度在100~500元不等.
至9月12日蘋果發布88-90%屏佔比的iphoneX後, 這場自今年下半年開始在國內全面打響的手機全面屏之戰進入高潮.
金立集團是參與者之一, '手機廠家的成本一直在漲' , 9月25日推出了新一代全面屏手機產品M7的金立集團董事長劉立榮在媒體交流會上稱, 當下記憶體產能已經跟不上需求, 漲價已經成為一種必然, 雖然金立公司堅持使用6GB記憶體且沒有抬高手機價格, 但從手機市場行情來有漲價趨勢. 上述分析師稱, 目前智能手機記憶體容量為2G~8G, 同一個廠家推出的同一款智能手機僅僅因為存儲器容量的不同, 價格可能相差數百元到一兩千元.
三星, 美光成最大贏家
DRAM市場格局仍以三星電子, 美光科技, SK海力士三大寡頭競爭為主, 根據trendforce的數據, 三家企業分別佔據市場份額50.2%.
7月7日, 三星電子發布的二季度業績展望報告顯示, 營業利潤創5年來季度利潤新高, 同比增長近72%達到14萬億韓元 (約合121億美元) . 集團在業績展望中稱業績受到晶片業務強勁表現的提振.
9月27日, 美光科技發布的第四財季度創下的61.4億美元營收超越了華爾街分析師預期, 比同期增長91%. 其中DRAM產品銷售增長5%, 由於DRAM產品利潤率增長, 該季度毛利率為50.7%.
漲價背後也和三大廠供給收縮有關. 當下, 半導體產業正經曆一場技術迭代升級, 即2DNANDFlash (二維快閃記憶體) 轉移至3DNANDFlash (三維快閃記憶體) , 三大廠紛紛進入快閃記憶體迭代升級的產線建設同時, 對於DRAM的開發和資本投入方面相對保守. 上述分析師表示, 預計到2018年, 隨著3DNANDFlash產能和良率不斷提升以及新增產能陸續投產, 存儲器供應緊張局面有望緩解. 經濟觀察報