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1.贝恩资本就收购东芝芯片交易寻求中国政府批准;
新浪科技讯 北京时间10月5日晚间消息, 路透社今日援引知情人士的消息称, 贝恩资本财团已向中国反垄断部门提交申请, 希望批准其180亿美元收购东芝芯片业务部门.
9月28日, 贝恩资本财团正式与东芝签约, 以180亿美元收购东芝芯片业务部门. 知情人士称, 由于东芝急于完成交易, 贝恩资本财团在签约的第二天就向中国反垄断部门提交申请, 希望批准该交易.
另有知情人士称, 鉴于芯片产业的重要性, 以及其他一些因素, 获得中国监管部门的批准需要一定的时间.
今日, 贝恩资本财团召开了签约后的首次新闻发布会. 贝恩资本日本市场负责人Yuji Sugimoto称, 计划在三年内让东芝芯片业务部门在东京证券交易所上市.
贝恩资本还表示, 希望尽早解决与西部数据之间的法律纠纷. 此外, 贝恩资本还希望通过与苹果公司签署供货合同来确保东芝芯片业务部门的稳定运营. 苹果也是贝恩资本财团的成员之一.
2.威刚:DRAM缺货延续至明年第2季;
集微网消息, 台湾内存模块厂威刚指出, 由于服务器, 智能手机及 PC 等 3 大市场在下半年需求陆续回温, DDR4 在需求面三箭齐发下处于全面性的严重缺货. 不但价格持续走扬, PC 大厂及渠道客户也积极备货, NAND Flash 闪存也在中国智能手机大厂积极备货的推动下, 价格仍呈多头格局.
威刚进一步指出, 在国际数据中心大厂对 DRAM 需求快速扩张之下, 全球 DRAM 厂 2017 年皆无新增产线的投入, 上游 DRAM 厂多以移转 PC DRAM 产能因应, 导致 PC DRAM 供给面临严重的产能排挤效应, 缺货问题将延烧至 2018 年第 2 季皆无法纾解. 威刚董事长陈立白预期, 这波 DRAM 报价涨势将延续至 2018 年, 将是有史以来 DRAM 产业多头为期最长的一次.
3.内存条涨价抬高国产手机成本 三星, 美光成最大赢家
'内存条' 掀起的涨价潮
沈怡然
'2017年DRAM价格涨幅将达到39%' , ICInsights在2017年第三季度做出预计. 当下, 以DRAM为代表的半导体存储器在全球范围内掀起涨价潮.
DRAM作为半导体存储器的产品类型之一, 常见产品形态是内存条, 主要的两个应用市场是PC和智能手机. 据京东商城官网显示, 金士顿DDR424008G台式机内存在半年内价格从400元左右涨至800元左右, 同时金立集团董事长刘立荣在9月25日媒体交流会上称, 国产手机下半年仍会涨价, 部分原因是内存成本上升.
集邦咨询半导体研究中心 (DRAMeXchange) 的市场调查数据显示, 2016年第4季DRAM严重供不应求, 带动2017年第一季的合约价上涨超过30%, 各类产品价格均上涨.
连续四个季度的DRAM涨价潮背后是仍在扩大的供需缺口. 一方面, 国产品牌手机出货量持续增长至2017下半年达到高潮, 另一方面, 上游制造商三星电子 (SSNLF) , SK海力士 (000660.KR) , 美光科技 (MU) 对市场具有长期垄断地位且掌握市场定价权, 根据trendforce的数据, 截至2016年三季度三大厂DRAM市场份额总和约占全球市场94%.
国产手机开始涨价
内存作为智能手机核心硬件之一, 一直以来依赖进口. 据一位长期跟踪半导体产业的证券分析师称, 存储器作为一种根据库存, 需求, 产能因素变化而具有明显周期性的行业, 这一轮涨价大幅增加了国产智能手机和PC厂商的成本, 特别是存储器成本占比相对较高的中低端智能手机, 侵蚀了竞争激烈, 利润微薄的智能手机产业, PC厂商则面临PC出货下滑与存储器供给严重不足的双重压力. 当下, 目前部分智能手机已经涨价, 幅度在100~500元不等.
至9月12日苹果发布88-90%屏占比的iphoneX后, 这场自今年下半年开始在国内全面打响的手机全面屏之战进入高潮.
金立集团是参与者之一, '手机厂家的成本一直在涨' , 9月25日推出了新一代全面屏手机产品M7的金立集团董事长刘立荣在媒体交流会上称, 当下内存产能已经跟不上需求, 涨价已经成为一种必然, 虽然金立公司坚持使用6GB内存且没有抬高手机价格, 但从手机市场行情来有涨价趋势. 上述分析师称, 目前智能手机内存容量为2G~8G, 同一个厂家推出的同一款智能手机仅仅因为存储器容量的不同, 价格可能相差数百元到一两千元.
三星, 美光成最大赢家
DRAM市场格局仍以三星电子, 美光科技, SK海力士三大寡头竞争为主, 根据trendforce的数据, 三家企业分别占据市场份额50.2%.
7月7日, 三星电子发布的二季度业绩展望报告显示, 营业利润创5年来季度利润新高, 同比增长近72%达到14万亿韩元 (约合121亿美元) . 集团在业绩展望中称业绩受到芯片业务强劲表现的提振.
9月27日, 美光科技发布的第四财季度创下的61.4亿美元营收超越了华尔街分析师预期, 比同期增长91%. 其中DRAM产品销售增长5%, 由于DRAM产品利润率增长, 该季度毛利率为50.7%.
涨价背后也和三大厂供给收缩有关. 当下, 半导体产业正经历一场技术迭代升级, 即2DNANDFlash (二维闪存) 转移至3DNANDFlash (三维闪存) , 三大厂纷纷进入闪存迭代升级的产线建设同时, 对于DRAM的开发和资本投入方面相对保守. 上述分析师表示, 预计到2018年, 随着3DNANDFlash产能和良率不断提升以及新增产能陆续投产, 存储器供应紧张局面有望缓解. 经济观察报