'2017年DRAM價格漲幅將達到39%' , ICInsights在2017年第三季度做出預計. 當下, 以DRAM為代表的半導體存儲器在全球範圍內掀起漲價潮.
DRAM作為半導體存儲器的產品類型之一, 常見產品形態是記憶體條, 主要的兩個應用市場是PC和智能手機. 據京東商城官網顯示, 金士頓DDR424008G台式機記憶體在半年內價格從400元左右漲至800元左右, 同時金立集團董事長劉立榮在9月25日媒體交流會上稱, 國產手機下半年仍會漲價, 部分原因是記憶體成本上升.
集邦諮詢半導體研究中心 (DRAMeXchange) 的市場調查數據顯示, 2016年第4季DRAM嚴重供不應求, 帶動2017年第一季的合約價上漲超過30%, 各類產品價格均上漲.
連續四個季度的DRAM漲價潮背後是仍在擴大的供需缺口. 一方面, 國產品牌手機出貨量持續增長至2017下半年達到高潮, 另一方面, 上遊製造商三星電子(SSNLF), SK海力士(000660.KR), 美光科技 (MU) 對市場具有長期壟斷地位且掌握市場定價權, 根據trendforce的數據, 截至2016年三季度三大廠DRAM市場份額總和約佔全球市場94%.
國產手機開始漲價
記憶體作為智能手機核心硬體之一, 一直以來依賴進口. 據一位長期跟蹤半導體產業的證券分析師稱, 存儲器作為一種根據庫存, 需求, 產能因素變化而具有明顯周期性的行業, 這一輪漲價大幅增加了國產智能手機和PC廠商的成本, 特別是存儲器成本佔比相對較高的中低端智能手機, 侵蝕了競爭激烈, 利潤微薄的智能手機產業, PC廠商則面臨PC出貨下滑與存儲器供給嚴重不足的雙重壓力. 當下, 目前部分智能手機已經漲價, 幅度在100~500元不等.
至9月12日蘋果發布88-90%屏佔比的iphoneX後, 這場自今年下半年開始在國內全面打響的手機全面屏之戰進入高潮.
金立集團是參與者之一, '手機廠家的成本一直在漲' , 9月25日推出了新一代全面屏手機產品M7的金立集團董事長劉立榮在媒體交流會上稱, 當下記憶體產能已經跟不上需求, 漲價已經成為一種必然, 雖然金立公司堅持使用6GB記憶體且沒有抬高手機價格, 但從手機市場行情來有漲價趨勢. 上述分析師稱, 目前智能手機記憶體容量為2G~8G, 同一個廠家推出的同一款智能手機僅僅因為存儲器容量的不同, 價格可能相差數百元到一兩千元.
三星, 美光成最大贏家
DRAM市場格局仍以三星電子, 美光科技, SK海力士三大寡頭競爭為主, 根據trendforce的數據, 三家企業分別佔據市場份額50.2%.
7月7日, 三星電子發布的二季度業績展望報告顯示, 營業利潤創5年來季度利潤新高, 同比增長近72%達到14萬億韓元 (約合121億美元). 集團在業績展望中稱業績受到晶片業務強勁表現的提振.
9月27日, 美光科技發布的第四財季度創下的61.4億美元營收超越了華爾街分析師預期, 比同期增長91%. 其中DRAM產品銷售增長5%, 由於DRAM產品利潤率增長, 該季度毛利率為50.7%.
漲價背後也和三大廠供給收縮有關. 當下, 半導體產業正經曆一場技術迭代升級, 即2DNANDFlash (二維快閃記憶體) 轉移至3DNANDFlash (三維快閃記憶體) , 三大廠紛紛進入快閃記憶體迭代升級的產線建設同時, 對於DRAM的開發和資本投入方面相對保守. 上述分析師表示, 預計到2018年, 隨著3DNANDFlash產能和良率不斷提升以及新增產能陸續投產, 存儲器供應緊張局面有望緩解.