Midea Group et Little Swan A (000418) ont tous deux annoncé le 23 que Midea Group avait l'intention d'émettre des actions A, de convertir des actions pour absorber Little Swan et que Little Swan mettrait fin à l'inscription et annulait le statut de personne morale. Il est estimé à 14,383 milliards de yuans.
Plus précisément, Midea Group émettra des actions à tous les actionnaires, à l’exception des sociétés Little Swan Group et TITONI (une filiale à part entière de Midea Group), en vue d’échanger les actions des actions Little Swan A et B détenues par ces actionnaires. Les actions A et B de TITONI Group ne sont pas impliquées dans la conversion, elles seront annulées après la fusion.
Selon l'annonce, le capital social des actions Little Swan A s'élève à 441 millions et celui des actions B. 191 millions d'actions. En excluant les actions Little Swan détenues par Midea Group et Titoni, les actions de Little Swan participant à cet échange d'actions sont de 202 millions d'actions. Les actions B représentent 179 millions d’actions et le nombre total d’actions émises par le groupe Midea en raison de la fusion des actions sera de 342 millions d’actions, qui seront utilisées pour l’échange d’actions absorbant le cygne.
La fusion des actions, basée sur les pratiques du marché et tenant compte des intérêts des deux actionnaires, confirme que le ratio de conversion des actions est le suivant: Little Swan Un ratio de conversion des actions est de 1: 1.2110, ce qui signifie que chaque action de Little Swan A peut être échangée contre 1,2110 actions du groupe américain. Le ratio d'échange des actions Little Swan B est de 1: 1.0007, c'est-à-dire que chaque action de Little Swan B peut être échangée contre 1.0007 actions du groupe.
Il est rapporté que le prix de l'action du groupe Midea est de 42,04 yuans / action; le prix de l'action de Little Swan A est de 50,91 yuans / action, le prix de conversion de l'action B est de 48,41 dollars de Hong Kong, respectivement, comparé au prix de clôture de la prime de clôture de 4,3%, 9,5%, 33,8%.
Après la réalisation de cet échange et de cette fusion d'actions, Little Swan mettra fin à l'inscription et annulera la qualification de personne morale.Le groupe Midea ou sa filiale à 100% héritera et assumera tous les actifs, passifs, activités commerciales, personnel, contrats ainsi que tous les autres droits et obligations de Little Swan. Le groupe américain demandera l'inscription au tableau principal de la Bourse de Shenzhen en raison des actions supplémentaires émises lors de la fusion.
Midea Group a annoncé dans une annonce que le contrôle de Midea Group ne changerait pas après la fusion de cet échange d'actions, mais que l'opération ne constitue pas une réorganisation majeure de l'actif. La valeur transactionnelle des actifs achetés était de 14,383 milliards de yuans.