中国医疗器械五大产业带

医药网8月7日讯 随着我国医疗器械产业的发展, 全国形成了几个医疗器械产业聚集区和制造业发展带. 珠江三角洲, 长江三角洲及京津环渤海湾三大区域成为本土三大医疗器械产业聚集区. 据不完全统计, 三大区域医疗器械总产值之和及销售额之和均占全国总量的80%以上. 这三大产业聚集区又呈现出明显的地域特点. 而一些新兴的产业聚集地也在形成. 有助于产业链上下游的协同, 也有助于投资人寻找潜在标的和为创业项目寻找落地.

珠江三角洲地区研发生产综合性高科技医疗器械产品是其强项, 主要产品有监护设备, 超声诊断, MRI等医学影像设备和伽玛刀, X刀等大型立体定向放疗设备, 肿瘤热疗设备等, 直接反映着现代医疗器械的新技术.

以深圳为例, 深圳有两个医疗器械 '黄埔军校' . 一是深圳安科高技术股份有限公司, 一是华大基因.

安科是第一家高新技术企业, 是昔日医疗器械行业的开山鼻祖, 是深圳医疗器械行业的 '黄埔军校. 围绕着安科, 诞生了一个庞大的商业军团. 深圳有近二百家的医疗器械老总出自安科或与安科有渊源, 其中包括深圳迈瑞, 理邦, 深圳雷杜, 宝莱特, 开立, 安健, 深圳微点, 深圳市瑞孚泰等企业. 深圳医疗器械产值达到数百亿.

华大基因是中国的基因组学应用行业名副其实的 '黄埔军校' . 十年来, 十多年来华大基因出走了很多人, 其管理层, 销售骨干, 实验室骨干, 如星星之火般向外播撒, 几成燎原之势. 整个行业的中坚力量几乎都与华大有着或近或远的渊源. 由于华大离职 创业 的人为数众多, 这个群体被外界冠名以华小及华创.

以北京为中心的环渤海湾地区 (含天津, 辽宁, 山东) 医疗器械 发展势头迅猛, 形成包括DR, MRI, 数字超声, 加速器, 计算机导航定位医用设备, 呼吸麻醉机, 骨科器材和心血管器材生产 企业 群. 一批中小企业迅速崛起, 成立不过几年的时间, 但产值已经接近甚至超过亿元. 他们借助政府的关注以及本身所具有的科技能力, 更倾向于数字化医疗设备这一领域, 虽然在市场中表现出的力量目前还不十分突出和强大, 但势头强劲, 潜力巨大.

以山东为例, 山东有很多大型企业, 包括威高集团和新华医疗.

山东威高集团2016年全年实现销售收入336亿元, 利润34.5亿元, 目前有9个产业集团, 50多个子公司, 其核心子公司采取直销模式, 在重点城市均设立办事处. 现有50多个系列, 500多个品种, 8万多个规格.

新华医疗是老牌军工企业, 产品涵盖感染控制, 放疗及影像, 手术器械及骨科, 手术室工程及设备, 口腔设备及耗材, 体外诊断试剂及仪器, 生物材料及耗材, 透析设备及耗材, 医用环保, 制药装备板块和医疗服务. 2002年成为A股上市公司登陆上海证券交易所. 2016年新华医疗营业收入达83亿. 近几年加大并购力度, 先后将长春博讯, 威士达, 远跃药机, 成都英德收入囊中.

以上海为中心的长江三角洲地区 (含江, 浙) 是我国医疗器械三大产业群之一, 这一地区的特点是产业发展迅速, 中小企业活跃, 地区特色明显, 其一次性医疗器械和耗材的国内市场占有率超过一半. 部分产业呈现聚集态势, 如浙江桐庐的内窥镜, 苏州的眼科设备, 无锡的医用超声, 南京的微波, 射频肿瘤热疗, 宁波的MRI等.

浙江桐庐是内窥镜制造企业主要聚集区, 是全国最大硬管内窥镜生产基地, 现有380多家医疗器械企业, 如浙江天松医疗器械股份有限公司, 杭州康基医疗器械股份有限公司, 杭州好克光电仪器有限公司, 桐庐优视医疗器械有限公司等公司. 配套手术器械国内市场份额占有率达30%以上.

三巨头奥林巴斯, 富士, 宾得品牌占据中国 90%以上的软镜市场份额. 中国本土软镜主要集中在江浙沪粤, 但规模均不大.

徐州的医疗器械产业始于上世纪70年代, 当时主要生产手术衣, 手术帽, 麻醉包, 输液器等一次性医疗器材产品. 目前徐州医疗器械企业仍以常规, 低端的医疗器械产品为主, 如微波治疗仪, 肛肠治疗仪, 前列腺治疗仪, 皮肤科, 阴道镜, B超, 电刀等产品, 企业市场规模偏小, 登记注册的医疗器械生产企业有53家, 医疗器械经销公司有434家.

常州已形成全国最大的骨科生产基地, 目前聚集美敦力康辉, 史赛克创生, 华森医疗, 爱康宜诚天衍, 艾斯曼等众多骨科企业之外, 还涉及体外诊断试剂, 外科手术工具, 卫生材料以及康复器材为代表的五大特色子产业群, 相关医疗 健康 产业的生产企业达400家.

镇江的鱼跃医疗是国内平台型医疗器械巨头. 该公司以生产兽用金属注射器起家, 后决心转行, 并逐步从听诊器, 血压表开始打开了进入医疗器械行业的大门, 经过数年积累, 企业摸索确定以康复护理系列和医用供氧系列医疗器械为主的产品定位, 形成了以研发为核心竞争力的企业竞争优势. 在可预见的未来, 鱼跃医疗将把产品线调整定位于医用家电的家庭医疗系列, 医用耗材系列和医学影像系列.

以重庆为中心的成渝地区, 以武汉为中心的华中地区也是新兴的, 以生物医学材料和植入器械及组织工程为特色的地区.

武汉占据了医疗激光设备市场的半壁河山, 拥有武汉锐科激光, 创鑫激光为代表的国内光纤激光器龙头企业, 在一些难度较大的高, 精, 尖类产品在国内市场独占鳌头. 据中国光电子行业协会激光分会统计, 全国长年有激光定型产品生产的激光企业有200家左右. 目前有几十家医疗激光生产企业.

湖北孝感是中国病理设备的发源地, 是全国病理设备生产制造集中地, 大大小小有近30家企业. 孝感市高新技术创业服务中心在孵企业39家, 孝感同益医疗器械孵化服务有限公司现有医疗器械孵化企业22家. 医疗器械销售公司120多家.

在中国从事一次性低值医用耗材的大多数是乡镇企业, 在很多城镇形成了医疗产业的链条.

扬州头桥镇是 '中国一次性医用耗材之乡' , 该地于2014年4月获得 '全国医疗器械之乡' 美誉, 是我国医疗器械生产经营的四大集散地之一, 有大大小小的生产企业100多家, 主要产品集中在极为低端的一次性医用耗材上, 包括麻醉包, 穿刺包, 镇痛泵等一次性耗材. 据统计数据显示, 头桥镇至2014年底已经集聚生产企业136家, 经营企业56家, 2013年实现总产值45.6亿元, 产品全国占有率达25%以上. 但目前仅有一家企业应税销售过亿元, 大部分都在几千万元甚至几百万之间徘徊.

河南省长垣县丁栾镇被称为中国的 '卫材之乡' , 是我国卫生材料 (脱脂纱布, 脱脂棉, 一次性无纺布, 生物材料, 医用高分子材料, 乳胶制品等) 的主要集散地之一. 其中以飘安, 宇安, 驼人, 华西等企业为代表, 驼人集团已成为中国麻醉耗材第一品牌. 长垣卫材在医疗器械产业创造了 '长垣停产, 全国缺货' 神话, 其医疗器械及卫生材料产业产品覆盖面占全国市场的80%.

江西进贤县被称为 '中国医疗器械第一乡' , 目前进贤县拥有150多家医疗器械生产企业, 300多家经营企业, 年销售收入过亿元的生产企业有洪达集团, 益康集团. 主要生产和经营一次性使用输液器, 注射器, 针头; 医用卫生材料及敷料等. 其中一次性使用输液器, 注射器约占全国31%的市场份额. 进贤县已形成一支6万多人的遍布全国的销售大军, 年销售额达 1000亿元.

福建莆田: 从上世纪80年代, 福建莆田系创始人陈德良凭借着一个治疗疥疮的偏方游医四海, 收了八大弟子. 今日莆田系陈, 詹, 林, 黄四大家族均出自他的门下, 莆田系垄断了中国八成的民营 医院.

从文中汇集的一些信息可以窥见中国的医疗器械产业已经有了很大的发展, 但产业总体仍然处于中等偏下水平. 高端市场被外资, 合资品牌垄断. 因此, 需要整个行业不断投入研发, 提升核心竞争力, 早日实现真正的进口替代.