——信息化——
美国的互联网预言大师凯文·凯利说过: ' 未来, 万物互联. 未来将连在一起的, 现在才刚刚连接了1%' . 地球上诸多晶体管, 连接, 内存等等, 每天都在创造连接, 所有的机器连在一起就会形成一个创造数据, 传输数据, 存储数据, 运算数据的巨大平台, 世界正从IT时代, 加速进入DT时代. 现在, 搜索引擎和垂直媒体让信息和人相连, 电子商务让人和商品相连, O2O让人和服务相连, 车联网让人和车, 车和车相连, 未来万物互联.
随着移动互联网, 物联网, 大数据, 云计算和人工智能的兴起, 芯片成为信息社会不断增长的刚需. 在信息社会, 人们已经从线下更多的转向线上, 从现实社会中原子人变成了一个二进制的比特人. 社会信息化的趋势是一个不可逆的过程, 在这个趋势当中, 芯片将成为不可或缺的一部分. 这也正是浑璞投资对集成电路行业坚守的第一点, 就是社会信息化.
——产业转移——
半导体产业起源于美国, 经历了两次产业转移, 第一次是从美国向日本的转移, 第二次是从美日向韩台的转移.
从美国到日本的产业转移伴随着家电市场的兴起, 从美国, 日本向韩国, 台湾的产业转移则伴随着PC市场的兴起. 现在产业趋势已经逐步从韩国, 日本, 台湾向中国大陆转移, 且其趋势不可逆转, 现在中国已经成为全球最大的集成电路的市场. 未来如果中国集成电路的产能不能扩大3到5倍, 中国市场需求难以满足, 预测至少未来十年, 集成电路产业还将以20%速度高速发展.
——国产化——
从中兴通讯这个事件可以看出来, 因为产业安全, 信息安全, 军事安全的要求, 中国的集成电路产业必须实现国产化, 这是一场必须赢的战争.
过去, 老一代科学家从无到有, 实现诸多零的突破. 1967年的12月份, 中国自主研发第一台晶体管计算机——109丙机, 在中国 '两弹一星' 研发中发挥重要作用, 被誉为 '功勋机' .
现在, 中国已经变成全球最大的电子消费市场. 北京大学周其仁教授说 '水大鱼大' . 水大就是中国的巨国效应, 带来了巨型的市场需求, 巨型的市场需求是中国发展半导体产业最大产业驱动力, 包括产业的转移, 技术的创新, 产品的升级等. 目前中国大陆集成电路封装产业规模世界领先, 核心装备双工件台光刻机已经实现技术突破, 国产首台磁存储器刻蚀机已经问世等等, 中国的集成电路发展现在已方兴未艾之时.
未来, 中国集成电路产业发展值得期待. 中国有全球最大的网民, 催生了全球大型的互联网企业阿里, 腾讯; 因为中国有巨大且持续增长的集成电路市场, 有机会在这个市场里面诞生如阿里, 腾讯一般的世界级的集成电路伟大企业.
中国发展集成电路需要战略定力, 发展集成集成电路已经形成了战略共识, 这提升了浑璞投资的战略定力, 中国缺的只是时间. 中国先进技术大都在封锁过程当中发展起来, 比如航天, 高铁, 核电, 同时中国要发展集成电路必须融入全球的创新体系, 因为闭门造车没有出路.
——证券化——
'能用众力,则无敌于天下矣; 能用众智,则无畏于圣人矣. ' 证券化就是调动社会的力量来共同发展产业, 集成电路产业的重科研的特征, 决定集成电路一定要走证券化之路. 国际优秀的集成电路优秀企业通过上市做大做强, 这是必由之路.
近期上交所副理事长张东科访问澜起, 表示全力支持澜起科技上市, 资本市场对具有核心技术的企业保持开放态度, 市场快速增长和高门槛带来的成长确定性, 以及高成长带来的高估值, 提升了投资集成电路的回报.
——投资策略: 风口上空的鹰——
小米创始人及CEO雷军说过 '在风口上顺势而为' . 投资风口上的鹰, 风口代表集成电路的趋势, 鹰可以借风口起飞, 风口的风速降下来以后, 它仍然具有持续飞翔的能力. 企业的技术实力, 团队的持续创新能力和品牌 (客户认证) 等就是 '鹰' 的 '持续飞翔' 能力.
浑璞投资愿意陪伴那些具有远大格局观的坚定实践者企业家, 那些愿意坐十年冷板凳的科技型企业家, 做企业的长期陪跑者. 新时代的股权投资管理公司必须聚焦行业, 只有聚焦才能提升认知, 通过聚焦来发现价值, 创造价值. 浑璞投资通过深耕集成电路领域, 助力优秀的集成电路企业家企业化运营, 资本化发展