在印度这片手机红海市场, 厂商们都在奋力谋取更多市场份额.
近日, 富士康与印度马哈拉托特拉邦签订建厂协议, 将在贾瓦哈拉尔·尼赫鲁港务局的经济特区内建厂, 已竞拍下45英亩土地. 富士康方面表示, 还另需200英亩土地.
上周, 三星也宣布, 在印度的新工厂建成, 并称这为三星在全球最大的手机制造工厂.
中国主流手机厂商虽近两年已陆续在印度建厂, 但如今看来, 在印度市场份额的争夺仍在激烈进行中.
今年初, 小米还号召供应商共同前往印度投资设厂, 并在富士康等合作伙伴协助下在印度生产印刷电路板.
这一方面是印度相关税收政策刺激的产物, 但另一方面, 也显示出国产手机品牌全球化竞争进入白热化阶段.
从趋势而言, 印度手机市场在发展进程上与中国有所相似, 即普遍进入成长瓶颈期, 时间也几乎同步地从去年下半年开启. 但印度市场的特点在于, 更加看重性价比, 因此中国厂商在印度的市场份额呈现出与中国截然不同的表现.
想要在印度手机红海谋求更大的市场份额, 不仅要求手机生产成本更具优势, 也要求厂商们在当地的多元业务线, 渠道, 研发等各项优势同步在线.
印度建厂潮
据外媒报道, 印度当地政府对富士康进驻十分重视, 希望将该工厂定位为出口基地, 他们曾要求富士康, 未来该生产基地51%的产品用于出口, 而富士康已取得税收优惠.
三星的建厂举动也颇受关注, 印度总理莫迪和韩国总统文在寅出席了三星印度工厂7月9日的工厂竣工仪式. 据报道, 新建成的工厂占地面积32英亩, 将帮助三星在当地的手机产量从每年6800万部提升至每年1.2亿部.
此前华为, OPPO, vivo, 小米, 传音, 酷派, 联想等厂商已陆续在当地建厂. 另据21世纪经济报道记者了解, 今年下半年, OPPO还将在印度再设立一家工厂.
今年设厂潮的重新兴起, 很重要的原因之一, 即印度当地对关税的抬高.
counterpoint研究总监闫占孟向记者介绍, 去年开始, 印度为推进本国制造业发展, 促进印度在全球手机制造环节中从单纯组装升级到参与制造, 面 向消费电子行业实施了严格的进口税率. 从印度之外国家进口手机整机乃至部分电子元器件, 进口关税由之前的10%提升至15%.
印度政府明确鼓励更多包括中国在内的国外厂商, 前往印度建厂, 进行本土制造和组装. 同时, 从印度销向世界尤其是东南亚国家的电子元器件或手机, 关税也相对较低.
这加速了手机厂商在印度设厂的趋势, 却也为当地市场的重新排序, 乃至在全球市场的策略性变化带来更多可能性.
'可以理解为布局未来, 也布局现在. ' 第一手机界研究院院长孙燕飙向21世纪经济报道记者表示, 三星此举跟诺基亚和摩托罗拉1995年在中国设厂的形势很相像, 即同时受到在当地发展和政策推动影响.
而单从三星加大在印度布局而言, 意味着三星希冀在中国市场失利的情况下, 在其他市场占据更多优势.
据第一手机界研究院统计, 2018年6月, 印度线上市场功能机品牌销量排名中, 三星独占鳌头. 孙燕飙解释道, 在印度手机市场, 智能机和功能机的占比为4: 6, 功能机居多, 但如今无论是荣耀, OPPO, vivo还是小米, 在功能机方面均未有布局. 这都可视为是三星在印度市场的份额优势所在.
'我们从供应链了解到, 印度功能机市场空间极大, 但因为大家都没有充分的信心, 所以也不敢重兵压阵. 比如小米有做功能机的想法, 但至今也没成行. '
对富士康而言, 其一方面为包括苹果和小米在内的品牌手机提供代工业务, 另一方面也有自己的产品需要推进. 据孙燕飙介绍, 富士康的两个自有品牌爱可视(ARCHOS)和夏普, 在印度市场都有一定销量.
据counterpoint统计, 目前已有125个手机品牌进行了印度本地制造, 其中77%的工厂是印度公司持有, 14%工厂为中国OEM持有, 45%是代工厂(如富士康). 区域分布而言, 30%的工厂在西部Noida地区.
在红海市场中厮杀
多位业内人士向记者表示, 当前印度手机市场已然进入增长瓶颈期, 呈现红海特征.
'现在印度市场比较拥挤, 进入一家同时也会淘汰一家. 因此厂商是否有空间和利润来做, 还取决于公司的发展策略和重点. ' 闫占孟向记者指出, 竞争白热化的印度市场, 成本尤其关键, 因此当前在印度市场占据前两强份额的是三星和小米, 在希望巩固已有优势的前提下, 也需争取更多可供抗衡的因素, 尤其在低端市场.
孙燕飙也告诉记者, 截至今年5月, 印度的智能手机市场已经进入停滞增长期, 但单价从去年的8000-9000卢比, 提升到今年的11000卢比.
手机厂商的厮杀仍在持续, 而不同于功能机市场, 中国手机厂商在印度的智能机领域, 也出现了变阵.
据第一手机界研究院统计, 2018年6月印度线上市场智能机品牌销量排名前三者分别为小米, realme, 一加. 据21世纪经济报道记者了解, realme是今年突然出现在排行榜中, OPPO的一条线上销售产品线, 主攻低价策略.
'realme至少是OPPO在印度崛起的一个信号, 我们检测是今年5-6月份开始出现在榜单中. ' 孙燕飙向记者透露, 据他了解, OPPO在爆品策略之后, 已有一段时间没有通过ODM厂商进行手机制造. 但去年底, OPPO找闻泰科技购买了一批相对低价的机器, '我觉得这个举动跟realme有关系, 毕竟在低端机型中, ODM厂商的成本控制能力高于华为, OV等头部品牌. '
这也显示出在印度市场发展的关键, 即成本控制能力. 但发展至今, 单纯依靠性价比, 也不能在印度市场闯出一条康庄大道.
闫占孟就向记者表示, 现在的印度市场已经出现变化, 不仅要求高性价比, 同时对渠道, 供应链和研发等也有更高要求, 单一的线上路线或者线下路线并不可行. 他同时指出, 不能为了进入印度市场而进入, 目前印度的门槛越来越高, 此前苹果在印度分公司的总经理被换下就是一个证明.
孙燕飙则解释道, 小米去年在印度线上的成功, 是由于其用互联网的方式席卷了市场, 但今年在线下的成功, 更多取决于其股东中, 有在印度颇具话语权的塔塔集团, 这为小米在当地拓展市场带来极大助力. '塔塔集团在印度的影响力, 类似于三星在韩国的地位. '
目前突进的OPPO现象, 则显示出另一个趋势, 即中国品牌对印度市场的认知进阶, 'OV在印度最大的变化就是, 选择借助ODM厂家的力量, 接纳当地消费升级意识没那么快的事实. ' 不过据记者了解, OPPO在印度市场已是全产线布局, 即高端有Find X, 终端有F系列, 低端有realme系列.