Paul Hodges, président de International eChem, cabinet de conseil de renommée internationale, a déclaré récemment que l'imposition de tarifs douaniers entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires commerciaux pourrait déclencher une guerre mondiale des prix du polyéthylène (PE). Les produits produits par l'expansion de la marée seront forcés de trouver de nouveaux marchés d'exportation, très probablement le marché européen.
International eChem a déclaré que ce n'est pas seulement un problème aux États-Unis: comme il n'y a plus de demande en Asie, au Moyen-Orient ou en Amérique latine, l'exportation la plus probable de produits PE excédentaires est destinée au marché européen. Les gens qui pensent que la mondialisation va continuer comme par le passé ont donné l'alarme: "Nous avons atteint un point de basculement et il est fort probable qu'une guerre commerciale se produise".
En ce qui concerne l'impact de la guerre commerciale sur la capacité de production pétrochimique américaine basée sur le gaz de schiste, les acteurs du marché ne sont pas complètement cohérents: certains sont entièrement orientés vers l'exportation, tandis que les produits chinois améliorent les tarifs. (LDPE) et polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE).
James Ray, un consultant senior d'ICIS basé à Houston, a souligné que l'avantage de coût des producteurs américains de PE à base d'éthane est très important: l'importation de PE en provenance des États-Unis avec un tarif d'importation de 25%. L'exportation vers le marché chinois est toujours rentable, mais l'augmentation des tarifs ne sera pas favorable aux exportations américaines, mais l'impact ne sera que temporaire.La base de données de l'offre et de la demande d'ICIS prévoit que les exportations de PEBD représenteront la part de la production. De 35% en 2017 à 56% en 2020. Pour le LLDPE, ce nombre passera de 45,5% en 2017 à 65% en 2020.
James Ray souligne que le volume actuel des exportations de PEBD et de PEBDL aux États-Unis ne représente respectivement que 12% et 17% des exportations mondiales et qu'il est facile de trouver un marché alternatif: en 2017, les exportations américaines de PEBD vers le marché chinois ne représentaient que sa production. 6,9%, alors que le PEBDL ne représente que 0,4% de sa production.
Wood Mackenzie a fait remarquer que si les mesures d'augmentation tarifaire sont finalement appliquées, l'exportation de PE et d'autres dérivés de l'éthylène aux États-Unis aura une incidence, les producteurs du Moyen-Orient utiliseront cette part pour conquérir la part de marché du PE importé. La part de marché des fabricants en Europe et en Afrique sera de plus en plus concurrentielle par rapport aux produits américains, mais si les producteurs américains insistent pour exporter vers le marché chinois, ils devront être compétitifs avec les prix des autres pays de 200 $ / tonne.