머리말
베트남을 모색 할 것입니다이 간단한 백서는 지난 7 년 동안 수출 산업을 입자, 베트남의 수출은 연간 275 만 톤 거의 제로 입자 증가, 명백한 질문은 무엇 베트남의 성장을 제한 할 것은이 문제의 피할 수없는 결과이다 :? 베트남 한국과 일본 입자 미래의 비용과 가격에 판매?
이 분석, 정보의 여러 소스를 기반으로 정보의 주요 소스는 FutureMetrics 개발을 포함한다.
존 Swaan FutureMetrics 회사의 운영 전문가들은 베트남에 새로운 공장 입자의 설계 및 장비 선택 가이드를 제공하고있다. 그는 새로운 입자 공장의 120,000t의 운영자의 연간 생산량을 훈련합니다. FutureMetrics 베트남뿐만 아니라 펠렛 생산 시장을 위해 일 개발은 통찰력을 제공했으며 분석을 위해 몇 가지 국제 무역 데이터 소스를 사용했습니다.
가구 공장에서 전통적인 가구 제조 산업의 부산물. 톱밥 사용을 기반으로 베트남 입자는 건조하고, 일반적으로 해머 밀에 의해 입자 크기가 충분히 작게, 더 이상의 크기 감소가 없습니다. 초기 베트남 공장 입자 또는 입자 크기 없음 드라이어의 대부분을 장비 절단 비용이 적기 때문에 자본 비용이 낮고 운영비가 저렴합니다. 저렴한 노동력과 결합하여 베트남 펠릿 산업은 저비용 생산의 역사를 가지고 있습니다.
컨테이너 한국화물뿐만 아니라 베트남에서 한국으로 컨테이너화물의 소량의 많은 수의 입자 제조 업체는 한국에 제공 빈 용기의 톤 흑자 당 수송의 매우 낮은 비율을 활용할 수 있도록. 더 낮은 때로는 전통적으로 $ 10 미만 / 톤,과.
한국과 일본에 팔린 베트남 펠릿 가격은 계속 상승 할 것이다.
첫째, 가능성이화물. 상승 한국에서 입자의 컨테이너 수송에 대한 수요의 급속한 성장에 베트남에서 구입 및 배송 사이의 불균형을 줄일 수 있습니다. 용기의 수를 초과의 감소와 함께, 화주는 가격에 큰 영향을 미친다. 감안할 때 현재 벌크 운임은 일본을 중심으로 운임이 20 달러를 상회 할 것으로 예상된다.
둘째, 베트남 저비용 생산 조건. 지금 변화하고 낮은 비용과 원료에 대한 경쟁 입자의 생산에 이르게 전류 제한 가용성 가구 생산 수준에 가까운 가구 공장에서 톱밥을 사전은 건조 또는 도달한다.
베트남의 가구 제조 산업은 지난 10 년 동안 급속도로 성장했다. 2006 년 수출액은 약 21 억 달러에서 2016 년에는 약 72 억 달러로 연평균 13 %의 성장률을 보이고있다. 반면 베트남의 펠릿 수출 산업은 2013 년부터 연간 성장률은 2018 년 (61 만톤에서 246 만톤)으로 61 %가 될 것이며, 가구 제조 폐기물에 대한 수요는 폐기물을 공급하는 산업보다 수 배 더 빠르게 증가하고 있습니다.
펠릿 생산량이 늘어남에 따라 베트남 산 생산자들은 산림 폐기물 및 기타 원목에 점점 더 의존하게 될 것입니다.이 펠렛 원재료는 구매하기에 더 비싸고 껍질을 벗기고 자르기, 건조 및 망치질이 필요합니다. 연삭.
베트남의 생산량이 증가함에 따라 베트남에서 과립 생산 비용도 증가 할 것입니다.
FutureMetrics는 국제 무역 데이터에 따라 주요 수입국에 수입 된 목재 펠렛의 실제 가격을 추산하며, 수출 된 베트남 산 펠릿의 대부분은 한국과 일본으로 운송됩니다.
아래의 첫 번째 차트는 두 라인을 보여 주며, FutureMetrics는 베트남을 포함한 상위 6 개 공급 업체에서 녹색 라인 인 입자 및 베트남의 가격이 적색 라인 인 입자의 가중 가격 평가를 보여줍니다. 한국 시장 점유율, 베트남 펠릿 가격 또한 가중 평균 가격을 지배하며, 한국 공급 업체의 시장 점유율은 두 번째 차트에 표시됩니다.
베트남은 20 % 이하, 다섯 다른 공급 업체의 시장 점유율이 한국 시장을 지배했다. 위와 같이, 가격은 분명하다, 베트남어 가격은 한국어 구매자의 평균 비용을 추진해 왔습니다. FutureMetrics이 될 것입니다 시장을 가져올 것으로 예상된다 한국을 입자 더 다양 해당 국가는 로그 입자를 제조되어야하지만, 다른 국가에서 제조 비용과 연관 베트남 생산 비용 때문에,이 펠릿 종래 고밀도화에 목재 섬유의 절단, 건조, 분쇄 해머를 의미한다.
일본어 수입 시장도 거의 모든 캐나다, 베트남에서 일본으로 입자의 베트남어 수입 곡물 가격의 상승을 반영합니다. 아래 그림은 입자와 일본, 캐나다, 베트남의 추정 가중 가격의 FutureMetrics을 보여줍니다, 베트남은 두 번째로 만 제공 그림에서 알 수 있듯이 캐나다 시장 점유율은 약 65 %에서 70 %로 분석 기간 동안 일관되게 나타납니다.
데이터는 일본의 베트남에서 곡물 가격이 바닥을 보여준다. 생산의 한계 비용도 증가 할 것이다 베트남에서 입자 생산의 증가와 함께, 위에서 언급 한 바와 같이. 입자 생산의 다른 지역에서와 마찬가지로 고유의 녹색 나무 입자의 생산 비용은 이미 건조 된 재료로부터 얻은 과립의 생산보다 높습니다.
베트남 펠릿 산업의 병목 현상은 무엇입니까?
베트남 산림 제품 산업의 잠재 입자 생산 능력을 정량화하기 위해서는 우드 칩과 가구 시장에 대한 특별한 연구와 많은 가정이 필요하며, 높은 수준에서 FutureMetrics는 베트남 펠릿 산업의 성장에 잠재적 인 병목 현상을 설명하기위한 지표를 개발했습니다.
베트남의 곡물 수출 총량과 베트남의 면적을 비교하고이를 미국 (조지아 및 노스 캐롤라이나)에서 가장 많은 곡물을 생산하는 두 국가와 비교하면 베트남을 두 국가와 비교할 수 있습니다. 상대적 생산 강도.
아래 표에서 볼 수 있듯이 베트남의 곡물 수출량은 올해 8 톤 / km2에서 13.4 톤 / km2로 급격히 증가했다.
2018 년의 예상 수출량에 따르면, 베트남은 2018 년에 조지아 및 노스 캐롤라이나 주 전체를 초과 할 것입니다.
주 또는 국가의 평방 킬로미터를 기준으로 생산 강도를 계산합니다. 토지가 산림인지 여부에 관계없이 산림 제품 산업에서 사용될 수있는 식물당 헥타르와 생산 수준을 비교하여 다음 결과를 얻습니다.
이러한 생산 강도 측정을 통해 베트남의 목재 펠렛 수출 산업은 조지아와 노스 캐롤라이나를 능가했다.이 법안은 임산물을 필요로하는 다른 산림 제품 산업을 고려하지 않고 펄프 및 제지 공장 또는 엔지니어링 목재 제품 공장 예를 들어, OSB와 MDF의 면적은 목재의 상당 부분이 펠렛 생산에 사용되지 않기 때문에 낮은 산물 생산량을 가질 수 있습니다 (산림 면적 1 헥타르 당 생산되는 입자 기준).
아래 표는 미국의 강점을 보여 주며 녹색 막대가 나타납니다. 베트남보다 높은 것은 없습니다.
이 표는 헥타르로 분류되며 산림 제품 산업을위한 재료를 제공 할 수 있습니다. 잠재적으로 이용 가능한 산림의 더 높은 헥타르지만 목재 펠릿의 낮은 수확량을 가진 산림은 이미 다른 산업에서 목재 섬유에 대한 높은 수요가있을 수도 있고 도전에 직면 할 수도 있습니다. 새로운 수출 능력을위한 후보자가 될 수 있습니다. 메인은 목록에 없습니다.
다른 지역과 마찬가지로, 최초의 수출 지향형 산업 펠릿 연료 설비는 원료비와 플랜트 - 투 - 포트 물류의 최상의 조합을 제공하기 위해 개발되었다. 미국과 베트남의 산업 발전으로 인해, 목재 및 / 또는 물류 비용은 기존의 펠렛 공장보다 높을 수 있지만, 가장 큰 차이점은 미국과 캐나다는 잠재적 인 산림지가 더 넓다는 것입니다.
결론 - 베트남 펠렛 수출 산업의 미래는 무엇을 의미합니까?
조지아와 노스 캐롤라이나의 전체 면적의 75 %를 차지하는 국가에서, 베트남의 계속적인 성장은 1 헥타르의 산림 당 생산되는 과립을 더 빨리 밀어 내야한다 .2018 년에 베트남이 조지아를 생산할 것으로 추정된다. 그리고 노스 캐롤라이나의 전체 입자 크기의 86 %.
베트남이 펠렛 프로젝트를 더 많이 시작함에 따라 베트남 펠릿 생산자들은 원재료 경쟁을 심화시킬 것이고 비용이 상승함에 따라 베트남 펠렛의 평균 가격이 상승 할 것이고 가격이 세계 시장의 균형 가격에 가까워 질수록 베트남 펠릿 수출 산업 척도는 안정적인 경향이 있습니다.
베트남 산 펠릿 가격의 상승은 생산 비용 증가가 베트남 산 펠릿 산업을 변화시킬 것이라는 것을 증명했습니다. 우리는 세 가지 경향을 기대합니다.
(1) 합병이있을 것이다 신중하게 건설되고 잘 정립 된 펠렛 공장은 몇몇 주요 생산자에 의해 인수 될 것이고, 시간이 지남에 따라 덜 경쟁력있는 펠릿 공장은 폐쇄 될 것이다.
(2) 새로운 펠렛 공장은 설계, 장비 및 운영면에서 세계 최고 수준이며, 지속 가능성 인증서가 강한 재료를 사용하여 고품질 펠릿을 생산할 것입니다.
(3) 서구의 주요 수출국들과 마찬가지로 베트남의 펠릿 생산자들은 장기간의 공급 부족 협상 능력에 부합 할 것이며, 한국의 정책은 장기 공급 협약을 지원하기 위해 진화 할 것이며, 장기 공급 협정에 따라 더 많은 베트남 생산이 결국 판매 될 것이다. 일본에.
베트남 산 펠릿 생산 산업의 최종 규모는 불확실하지만 현재 생산 강도로 인해 현재 펠릿 시장 가격의 한계까지 밀려날 가능성이 있지만 최종 생산 능력에 관계없이 베트남 펠렛 산업은 세계 정상급 생산으로 계속 성장할 것입니다. 모든 세계적 수준의 생산자들과 마찬가지로, 그들은 펠릿을 생산하는 고유의 가격 수준의 원재료 경쟁 시장에서 경쟁 할 것입니다.
