序文
この短い白書は、ベトナムの穀物輸出産業を探求するもので、過去7年間に、ベトナムの穀物輸出はほぼゼロから約275万トンに増加しています。韓国と日本に販売されるペレットの将来のコストと価格は？
この分析は、FutureMetricsによって開発された主な情報源を含むいくつかの情報源に基づいています。
ジョンSwaan FutureMetricsは、会社の業務の専門家は、ベトナムで新工場粒子の設計や機器選定ガイドを提供してきました。彼は新しい粒子工場12万トンオペレータの年間生産量を養成します。FutureMetricsは、ペレット製造市場のためにも、ベトナムで動作しますが、開発はいくつかの洞察を提供し、分析のためにいくつかの国際貿易データ源も使用した。
ベトナム粒子は、伝統的な家具の製造業の副産物の使用に基づいていない。家具工場からおがくずを乾燥させ、そして一般的にハンマーミルによって粒径が十分に小さい、それ以上のサイズの縮小を持たれていなかった。早くベトナム工場粒子や粒子サイズの多くは何のドライヤー機器を切断。したがって、彼らは低い資本コストと運用コストの削減を持っている。低労働コストの組み合わせは、業界がベトナム粒子の低コスト生産の歴史を持っています。
韓国からのコンテナ貨物の数が多いだけでなく、韓国へのベトナムからのコンテナ貨物の少量の粒子メーカーが韓国に出荷空容器のトンの余剰あたりの輸送の非常に低い率を利用するようになっている。伝統的に未満$ 10 /トン、時には下。
韓国と日本に販売されるベトナムのペレット価格は引き続き上昇するだろう
ベトナムから韓国へのペレット輸送コンテナの需要の急速な増加は、入出庫の不均衡を減少させ、余剰コンテナの数が減少するにつれて、荷送人は価格設定に重要な影響を及ぼします。現行のバルク貨物料金では、日本を中心とした貨物が20ドル/トンを超えることが予想されます。
第2に、ベトナムでの低コスト生産の条件も変化しています。家具工場からの低コストで事前乾燥したおがくずの入手可能性は、現在の家具生産レベルの限界に近づくか、または限界に達し、ペレット製造者の原材料競争につながりました。
ベトナムの家具製造業は過去十年間で急速に成長しました：2006年から、およそ$ 7.2億2016年の輸出のおよそ$ 21億に増加し、13％の平均年間成長率と比較して、ベトナムは2013年から輸出産業粒子。 （16万トンから246万トンへ）61％の2018年成長率。家具製造廃棄物の需要が速い供給何回廃棄物業界よりも成長しています。
粒子の生産水準の向上に伴い、ベトナムの生産者は、森林廃棄物及び他のログにますます依存することになります。高い購入原料粒子のこれらのソースのコスト、および粒子、切断、乾燥、ハンマーに緻密化される前に剥離する必要があります研削。
ベトナムの生産量が増加するにつれて、ベトナムで顆粒を製造するコストも増加する。
ベトナム産ペレット価格が上昇していることは明らかであり、輸出されたベトナム産ペレットの大半は韓国と日本に出荷されている。
下の最初の図は、2つのラインを示しています。ベトナムを含む6つのサプライヤーからグリーンへと出荷された粒子の加重価格をFutureMetricsが評価し、ベトナムの価格が赤いラインです。韓国の市場シェア、ベトナムのペレット価格も加重平均価格を支配し、韓国のサプライヤーの市場シェアは第2図に示されている。
ベトナムの価格上昇が韓国のバイヤーの平均コストを押し上げていることから、韓国ペレットの輸入市場は変化すると予想されています。ベトナムの生産コストは他の管轄区の生産コストと関連しており、これらの管轄区域では丸みを帯びたペレットも製造されなければならないため、より多様化する。
日本の輸入市場でもほぼすべてのカナダ、ベトナムから日本への粒子のベトナムの輸入の穀物価格の上昇を反映している。図は以下の粒子と日本、カナダ、ベトナムの見積加重価格のFutureMetricsを示し、ベトナムは二通りのみ出荷しました図に示すように、日本市場におけるカナダの市場シェアは約65％から70％であり、分析期間にわたって一貫している。
データは、日本のベトナムにおける穀物価格が底を打ったことを示している。生産の限界費用も増加するベトナム、中の粒子の生産の増加に伴い、前述したように。粒子生成の他の地域と同様に、本来の緑色の木材粒子の生産でコストは既に乾燥した材料からの顆粒の製造よりも高い。
ベトナムのペレット産業の成長のボトルネックは何ですか？
粒子の潜在的な生産能力を定量化するために、ベトナムの森林製品業界は専門の研究だけでなく、木材や家具市場に関する仮定の数が必要です。高いレベルでは、FutureMetricsは、指標の数を開発している業界のベトナム粒子成長の潜在的なボトルネックを説明することができます。
単純にベトナムで比較領域と粒子の数ベトナムの輸出トン数、二つの状態（ジョージア州とノースカロライナ州）と米国は、我々は、2つの状態でベトナムを比較することができ、最大の粒子を比較した生産を見て相対的な生産の強さ。
下表に示すように、ベトナムの穀物輸出は今年急速に伸び、強度は8トン/ km2から13.4トン/ km2に増加した。
2018年に期待される輸出量によれば、ベトナムは2018年にジョージア州とノースカロライナ州の合計を上回るだろう。
州または国の平方キロメートルに基づいて生産量を計算します。土地が森林であるかどうかに関わらず、生産レベルを森林製品業界で使用される植物ヘクタールと比較すると、次の結果が得られます。
ベトナムの木材ペレット輸出産業は、このような生産力の強さを通じ、ジョージア州とノースカロライナ州を上回っており、森林資材を必要とする他の林産物産業は考慮されていません（パルプ、製紙工場、例えば、木材のかなりの部分がペレット製造に使用されないので、OSBおよびMDFの領域は、（森林面積1ヘクタールあたりに生成される粒子に基づいて）低い粒子生産強度を有することができる。
下の表は米国の州の強さを示しています。緑色のバーが示しています。ベトナムより高いものはありません。
テーブルはヘクタール単位で分類され、森林製品産業のための材料を提供する可能性がありますが、利用可能な森林がより高いが木材ペレットの収量がより低いものは、すでに他の産業からの木材繊維の需要が高く、新しい輸出能力の候補になるかもしれません。メイン州はリストに載っていませんのでご注意ください。
他の地域と同様に、最初の輸出志向の産業用ペレット燃料工場は、原材料費とプラント間の物流の最良の組み合わせを提供するために開発されました米国およびベトナムの両方の業界の発展に伴い、主な違いは、米国とカナダの森林面積が大きくなることです。
結論 - ベトナムのペレット輸出産業の将来はどういう意味ですか？
ジョージア州とノースカロライナ州の合計面積の75％を占める国では、ベトナムの継続的な成長が、1ヘクタール当たりの森林の生産速度を速める必要があります。そして、ノースカロライナの全粒径の86％。
ベトナムでのプロジェクトを遂行するために、より粒子と、ベトナム粒子の生産は、原材料の競争が激化します。コスト上昇で、ベトナム粒子の平均価格が上昇します。グローバル市場の均衡価格に近い価格として、ベトナムの輸出産業粒子をスケールは安定している傾向があります。
ベトナムのペレット価格の上昇は、生産コストの上昇がベトナムのペレット産業を変えるであろうことを実証しました。
（1）合併が行われる予定であるが、慎重に建設され、適切に配置されたペレット工場は、いくつかの主要生産者によって買収され、時間の経過とともに競争力の低いペレット工場が閉鎖される。
（2）新型ペレットプラントは、設計、設備、運営面で世界トップクラスとなり、持続可能性の高い材料を使用して高品質のペレットを生産する。
（3）西側の主要輸出国と同様に、ベトナムのペレット生産者は長期的なオフテイク協定の能力に合致し、長期供給協定を支持するために韓国の政策が進化するか、日本に。
ベトナム産ペレット製造業の最終的な規模は不明であるが、現在の生産規模は現在のペレット市場価格の限界まで押し上げられる可能性があるが、最終生産能力にかかわらず、ベトナム産ペレット産業は世界的な生産に成長し続けるだろう。すべての世界クラスの生産者と同様に、彼らはペレットを生産する固有のコストの価格レベルで原材料競争の市場で競争するでしょう。
