prefazione
Questo breve white paper esplorerà Vietnam particelle industria di esportazione nel corso degli ultimi sette anni, le esportazioni del Vietnam sono aumentate da quasi zero particelle di circa 275 milioni di tonnellate all'anno, la domanda ovvia è: cosa limiterà la crescita del Vietnam è il risultato inevitabile di questo problema :? Vietnam venduto a costi futuri Corea del Sud e Giappone di particelle e di prezzo?
Questa analisi, la principale fonte di informazioni sulla base di diverse fonti di informazioni includono lo sviluppo FutureMetrics.
John Swaan, uno specialista delle operazioni presso FutureMetrics, ha fornito linee guida per la progettazione e la selezione delle attrezzature per il nuovo impianto di pellet in Vietnam e formerà nuovi operatori per l'impianto a pellet da 120.000 tonnellate. Il lavoro di FutureMetrics in Vietnam include anche il mercato della produzione di pellet. Lo sviluppo ha fornito alcune informazioni e utilizzato anche diverse fonti di dati commerciali internazionali per l'analisi.
particelle vietnam basati sull'uso di tradizionali sottoprodotti dell'industria manifatturiera mobili. segatura da mobilifici sono stati essiccati, e tipicamente hanno una dimensione delle particelle sufficientemente piccole, senza ulteriore riduzione dimensioni di un mulino a martelli. Molte delle particelle prime vegetali Vietnam o granulometria non asciugatrice taglio attrezzature. Pertanto, essi hanno costi di capitale inferiori e minori costi operativi. la combinazione di basso costo del lavoro, l'industria ha una storia di particelle Vietnam di produzione a basso costo.
Un gran numero di contenitore di carico dalla Corea, nonché piccole quantità di carico del contenitore dal Vietnam alla Corea del Sud in modo che i produttori di particelle per approfittare di un tasso molto basso di trasporto per ogni surplus tonnellata di contenitori vuoti spediti in Corea del Sud. Tradizionalmente meno di $ 10 / tonnellata, e talvolta anche più bassa.
Venduto in Corea del Sud e Giappone, i prezzi dei cereali continueranno a salire in Vietnam
In primo luogo, merci destinata ad aumentare. Ridurre lo squilibrio tra l'acquisto e la spedizione dal Vietnam alla rapida crescita della domanda di trasporto container di particelle in Corea. Con il declino in eccesso rispetto al numero di contenitori, il mittente ha una grande influenza sui prezzi. Dato la corrente di merci alla rinfusa, ci aspettiamo di merci, soprattutto in Giappone, più di $ 20 / ton.
In secondo luogo, le condizioni di produzione a basso costo in Vietnam stanno cambiando. Basso costo e segatura mobilifici intorno a pre-essiccati o raggiungono il livello produttivo limite mobili disponibilità di corrente, che porta alla produzione di particelle di competere per materie prime.
L'industria manifatturiera del mobile in Vietnam è cresciuta rapidamente nell'ultimo decennio: da circa $ 2,1 miliardi di esportazioni nel 2006 a circa $ 7,2 miliardi nel 2016, con un tasso di crescita medio annuo del 13%. Il tasso di crescita annuale sarà del 61% entro il 2018 (da 160.000 a 2.46 milioni di tonnellate). La domanda di rifiuti di produzione di mobili sta crescendo molto più velocemente rispetto all'industria che fornisce rifiuti.
Con l'aumento del livello della produzione di pellet, i produttori vietnamiti faranno sempre più affidamento sui rifiuti forestali e su altri tondelli, che sono più costosi da acquistare e richiedono peeling, taglio, asciugatura e martellamento prima di essere addensati in pellet. mulino.
Con l'aumento della produzione del Vietnam, aumenterà anche il costo della produzione di granuli in Vietnam.
È chiaro che i prezzi del pellet vietnamita stanno aumentando, FutureMetrics stima il prezzo reale del pellet di legno importato nei principali paesi importatori sulla base di dati commerciali internazionali.La maggior parte dei pellet vietnamiti esportati sono spediti in Corea del Sud e in Giappone.
Il primo grafico qui sotto mostra due linee: mostra la valutazione di FutureMetrics del prezzo ponderato delle particelle spedite dai primi sei fornitori (compreso il Vietnam) alla Corea del Sud, che è la linea verde, mentre il prezzo in Vietnam è la linea rossa. Quota di mercato della Corea del Sud, i prezzi del pellet del Vietnam dominano anche il prezzo medio ponderato.La quota di mercato dei fornitori coreani è indicata nel secondo grafico.
Vietnam ha dominato il mercato coreano, altri cinque vendor quota di mercato del 20% o meno. Come indicato sopra, il prezzo è ovvio, quelli vietnamiti sono spinto verso l'alto il costo medio di acquirenti coreani. FutureMetrics particelle Corea si prevede di importare mercato diventerà una più diversificata, in quanto i costi di produzione vietnamiti associati ai costi di produzione in altre giurisdizioni, mentre quelle giurisdizioni devono produrre tronchi particelle; questo significa taglio, essiccazione e martello rettifica su fibre di legno prima della densificazione in pellet.
mercato di importazione giapponese riflette anche l'aumento dei prezzi dei cereali delle importazioni vietnamite quasi tutte le particelle in Giappone dal Canada e Vietnam. La figura seguente mostra FutureMetrics delle particelle e il prezzo ponderato stimato di Giappone, Canada, Vietnam, Vietnam spedito solo come seconda Zhang figura, la quota di mercato canadese nel mercato giapponese è di circa il 65-70%, consistente nel periodo in esame.
I dati mostrano che i prezzi del grano in Vietnam a Giappone toccato il fondo. Come accennato in precedenza, con l'aumento della produzione di particelle in Vietnam, il costo marginale di produzione aumenterà anche. Come in ogni altro settore della produzione di particelle, con la produzione di particelle di legno verdi inerenti superiore al costo di produzione è stato essiccato dal materiale particolato.
Qual è il collo di bottiglia della crescita dell'industria del pellet vietnamita?
La quantificazione della potenziale capacità di produzione di particelle dell'industria vietnamita dei prodotti forestali richiede uno studio speciale e molte ipotesi sul mercato dei trucioli e dei mobili e, a un livello più alto, FutureMetrics ha sviluppato degli indicatori per illustrare i potenziali colli di bottiglia nella crescita dell'industria vietnamita.
Un breve sguardo al confronto tra l'area del Vietnam e il tonnellaggio totale delle esportazioni di cereali del Vietnam, e confrontandolo con i due stati che producono il maggior numero di cereali negli Stati Uniti (Georgia e North Carolina), possiamo confrontare il Vietnam con i due stati. Intensità di produzione relativa
Come mostrato nella tabella seguente, le esportazioni di cereali del Vietnam sono cresciute rapidamente quest'anno, aumentando l'intensità da 8 tonnellate / km2 a 13,4 tonnellate / km2.
Secondo il volume di esportazioni previsto nel 2018, il Vietnam supererà il totale di Georgia e North Carolina nel 2018.
Calcolare l'intensità di produzione in base ai chilometri quadrati dello stato o del paese: indipendentemente dal fatto che il terreno sia o meno coperto da foreste, i risultati seguenti si ottengono confrontando il livello di produzione con gli ettari di piante che possono essere utilizzati nell'industria dei prodotti forestali.
Attraverso questa misura dell'intensità della produzione, l'industria vietnamita dell'esportazione di pellet di legno ha superato Georgia e Carolina del Nord.Questa misura non considera altre industrie di prodotti forestali che richiedono materiali forestali.Esiste un'elevata concentrazione di cartiere e cartiere o fabbriche di prodotti in legno ingegnerizzati ( Per esempio, aree di OSB e MDF) possono avere una bassa forza di produzione di particelle (basata su particelle prodotte per ettaro di bosco), in quanto una percentuale significativa di legno non viene utilizzata per la produzione di pellet.
La tabella sottostante mostra la forza degli Stati Uniti, indica la barra verde: nulla è più alto del Vietnam.
La tabella è classificata per ettaro e può fornire materiali per l'industria dei prodotti forestali: quelli con più alti ettari di foreste potenzialmente disponibili ma minori rese di pellet di legno possono già avere una forte domanda di fibre di legno provenienti da altre industrie, possono affrontare sfide o Può essere candidato per una nuova capacità di esportazione. Si noti che il Maine non è nella lista.
Come in altre regioni, il primo impianto industriale per la produzione di combustibile per pellet orientato all'esportazione è stato sviluppato per offrire la migliore combinazione di costi delle materie prime e logistica da impianto a porto. Con lo sviluppo del settore, sia negli Stati Uniti che in Vietnam, il nuovo stabilimento I costi del legno e / o della logistica potrebbero essere più alti rispetto agli impianti di pellet esistenti, ma la differenza principale è che gli Stati Uniti e il Canada dispongono di un'area più vasta di potenziale terreno forestale.
Conclusione: cosa significa questo per il futuro del settore dell'esportazione di pellet vietnamita?
In un paese confinante con il 75% dell'area totale della Georgia e della Carolina del Nord, la continua crescita del Vietnam deve spingere più velocemente i granuli prodotti per ettaro di foresta. Nel 2018, si stima che il Vietnam produrrà la Georgia. E l'86% della dimensione totale delle particelle della Carolina del Nord.
Mentre il Vietnam lancia più progetti di pellet, i produttori vietnamiti di pellet intensificheranno la concorrenza per le materie prime e con l'aumento dei costi aumenterà il prezzo medio del pellet vietnamita, mentre il prezzo si avvicina al prezzo di equilibrio del mercato globale. La scala tenderà ad essere stabile.
L'aumento dei prezzi del pellet vietnamita ha dimostrato che l'aumento dei costi di produzione cambierà l'industria del pellet vietnamita e non vediamo l'ora di vedere tre tendenze.
(1) si fonderanno. Ben costruito e un buon impianto di posizione particelle saranno acquisiti da un piccolo numero di grandi produttori. Nel corso del tempo, le particelle meno competitive impianto sarà chiuso.
(2) nuove particelle Impiantistica, attrezzature e le operazioni saranno di classe mondiale. Useranno materie prime di alta qualità per la produzione di particelle con una forte credenziali di sostenibilità.
(3) Per quanto l'Occidente come uno dei principali esportatori, Vietnam particelle produttori corrisponderanno a lungo termine off-take accordi la capacità della politica della Corea del Sud evolverà per supportare gli accordi di fornitura a lungo termine, o più Vietnamita finirà per produrre in base ad accordi di fornitura a lungo termine di vendere particelle In Giappone.
La dimensione finale del settore della produzione di pellet vietnamita è incerta, tuttavia l'attuale intensità di produzione dovrebbe spingere l'industria al limite dell'attuale prezzo di mercato del pellet, ma a prescindere dalla capacità finale, l'industria del pellet vietnamita continuerà a crescere fino a diventare una produzione di livello mondiale. Come tutti i produttori di livello mondiale, competeranno sul mercato della concorrenza delle materie prime al livello dei prezzi del costo intrinseco della produzione di pellet.
