Vorwort
Dieses kurze Whitepaper wird die vietnamesische Getreideexportindustrie untersuchen: In den letzten sieben Jahren sind die Getreideexporte Vietnams von fast Null auf etwa 2,75 Millionen Tonnen pro Jahr gestiegen Die offensichtliche Frage ist: Was wird Vietnams Wachstum begrenzen Das unvermeidliche Ergebnis dieses Problems ist: Vietnam Wie hoch sind die zukünftigen Kosten und Preise für Pellets, die nach Korea und Japan verkauft werden?
Diese Analyse basiert auf mehreren Quellen, einschließlich der wichtigsten von FutureMetrics entwickelten Informationsquellen.
John Swaan, ein Operationsspezialist bei FutureMetrics, hat für das neue Pelletwerk in Vietnam die Planung und Auswahl der Ausrüstung geleitet und wird neue Betreiber der 120.000 Tonnen schweren Pelletfabrik schulen. FutureMetrics 'Arbeit in Vietnam umfasst auch den Markt für Pelletherstellung. Die Entwicklung lieferte einige Einsichten und verwendete auch mehrere internationale Handelsdatenquellen für die Analyse.
Vietnam-Teilchen auf der Grundlage der Verwendung von traditionellen Möbelindustrie Nebenprodukte. Sägespäne aus Möbelfabriken getrocknet worden ist, und haben in der Regel eine Partikelgröße ausreichend klein ist, keine Reduktion weiter Größe mit einer Hammermühle. Viele der frühen Vietnam Pflanzenpartikel oder Partikelgröße kein Trockner Schneidausrüstung. Deshalb haben sie geringere Kapitalkosten und niedriger Betriebskosten. die Kombination von niedrig Lohnkosten, die Industrie hat eine Geschichte von Vietnam Partikeln Low-Cost-Produktion hat.
Eine große Anzahl von Containerladung aus Korea sowie kleinen Mengen von Containerladung von Vietnam nach Südkorea, so dass die Partikeln Hersteller Vorteil einer sehr geringen Transportgeschwindigkeit pro Tonne Überschuss von Leercontainern nach Südkorea ausgeliefert zu nehmen. Traditionell weniger als 10 $ / Tonne, und manchmal sogar noch niedriger.
Die nach Südkorea und Japan verkauften Preise für vietnamesische Pellets werden weiter steigen
Zum einen können die Frachtraten steigen: Die stark wachsende Nachfrage nach Pellet-Transportcontainern von Vietnam nach Südkorea verringert das Ungleichgewicht zwischen ein- und ausgehenden Sendungen, da die Anzahl der überzähligen Container abnimmt, haben Verlader einen wesentlichen Einfluss auf die Preisgestaltung. Angesichts der derzeitigen Frachtfrachtkosten erwarten wir, dass die Fracht, insbesondere in Japan, 20 USD / Tonne übersteigen wird.
Zweitens ändern sich auch die Bedingungen für eine kostengünstige Produktion in Vietnam: Die Verfügbarkeit von kostengünstigem und vorgetrocknetem Sägemehl aus Möbelfabriken erreicht oder erreicht die Grenzen der derzeitigen Möbelproduktion, was zu einem Wettbewerb der Pellethersteller um Rohstoffe geführt hat.
Vietnams Möbelindustrie ist in den letzten zehn Jahren rasant gewachsen: von rund 2,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2006 auf rund 7,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13 Prozent Die jährliche Wachstumsrate wird bis 2018 bei 61% liegen (von 160.000 Tonnen auf 2,46 Millionen Tonnen) Die Nachfrage nach Abfällen aus der Möbelherstellung wächst um ein Vielfaches schneller als die Industrie, die Abfälle liefert.
Mit steigender Pelletsproduktion werden sich vietnamesische Produzenten zunehmend auf Waldabfälle und andere Rundhölzer verlassen, die in der Anschaffung teurer sind und vor dem Verdichten zu Pellets geschält, geschnitten, getrocknet und gehämmert werden müssen. Schleifen.
Da die Produktion in Vietnam steigt, werden auch die Kosten für die Herstellung von Granulat in Vietnam steigen.
Offensichtlich Getreidepreise Vietnam steigen. FutureMetrics den tatsächlichen Preis der importierten Holzpellets wichtigsten Einfuhrländer in Übereinstimmung mit den internationalen Handelsdaten zu schätzen. Die meisten Exporte verschifft werden nach Vietnam Partikel Korea und Japan.
Die folgende Tabelle zeigt die ersten beiden Zeilen. Es zeigt FutureMetrics für die letzten sechs Anbieter (einschließlich Vietnam) Den gewichteten Teilchen zu dem Bewertungspreis von Korea transportiert, wie die Grünen Linie, und der Preis in Vietnam ist die rote Linie. Da das Vietnam führende Der südkoreanische Marktanteil dominiert auch der Pelletpreis in Vietnam, der Marktanteil der koreanischen Lieferanten ist in der zweiten Grafik dargestellt.
Vietnam den koreanischen Markt dominiert, fünf anderen Anbietern Marktanteil von 20% oder weniger. Wie oben gezeigt, der Preis liegt auf der Hand, haben Vietnamese Preise die durchschnittlichen Kosten der koreanischen Käufer nach oben gedrückt wird. FutureMetrics Korea-Teilchen wird erwartet, dass Markt importieren werden ein diversifizierter, weil die Vietnamese Produktionskosten mit den Herstellungskosten in anderen Ländern zugeordnet sind, während diejenigen Gerichtsbarkeiten auch logs Partikel erzeugen müssen, was bedeutet, Schneiden, Trocknen und Vermahlen Hammer auf Holzfasern vor der Verdichtung zu Pellets.
Japanischer Importmarkt auch den Anstieg der Getreidepreise der Einfuhren aus Vietnam spiegelt fast alle Teilchen nach Japan aus Kanada und Vietnam. Die folgenden Abbildung zeigt FutureMetrics des Partikels und den geschätzten gewichteten Preises von Japan, Kanada, Vietnam, Vietnam verschifft nur als zweiten Zhang Figur kanadischer Marktanteil auf dem japanischen Markt ist etwa 65-70%, im Einklang in der Zeit unter Analyse.
Die Daten zeigen, dass die Getreidepreise in Vietnam Japan die Talsohle erreicht. Wie oben erwähnt, mit der Zunahme der Partikelherstellung in Vietnam, die Grenzkosten der Produktion werden ebenfalls zunehmen. Wie in jedem anderen Bereich der Partikelherstellung, mit der Produktion von grünen Holzteilchen inhärenter höher als die Kosten für die Produktion wurde aus dem teilchenförmigen Material getrocknet.
Was ist der Wachstumsengpass der vietnamesischen Pelletindustrie?
Die Quantifizierung der potenziellen Partikelproduktionskapazität der vietnamesischen Forstproduktindustrie erfordert eine spezielle Studie und viele Annahmen über den Holzhackschnitzel- und Möbelmarkt.Auf einer höheren Ebene hat FutureMetrics Indikatoren entwickelt, um die potenziellen Engpässe beim Wachstum der vietnamesischen Pelletsbranche aufzuzeigen.
Ein kurzer Blick auf den Vergleich des vietnamesischen Gebietes mit der Gesamttonnage der vietnamesischen Getreideexporte und den Vergleich mit den zwei Staaten, die in den USA das meiste Getreide produzieren (Georgia und North Carolina), können wir Vietnam mit den beiden Staaten vergleichen. Relative Produktionsintensität.
Wie die nachstehende Tabelle zeigt, sind die vietnamesischen Getreideexporte in diesem Jahr rasch gewachsen und haben die Intensität von 8 Tonnen / km2 auf 13,4 Tonnen / km2 erhöht.
Laut dem erwarteten Exportvolumen im Jahr 2018 wird Vietnam 2018 die Summe von Georgien und North Carolina überschreiten.
Berechnung der Produktionsintensität auf der Grundlage der Quadratkilometer des Landes oder Landes Unabhängig davon, ob das Land bewaldet ist oder nicht, werden die folgenden Ergebnisse durch Vergleich des Produktionsniveaus mit den pro Hektar, die in der Forstproduktindustrie verwendet werden können, erhalten.
Durch diese Maßnahme wird die Intensität der Produktion, Holzpellet-Exportindustrie Vietnams mehr als Georgia und North Carolina hat. Diese Maßnahme findet nicht berücksichtigt andere Bedürfnisse der Forstindustrie Wald Rohstoffe eine hohe Konzentration von Zellstoff- und Papierfabriken oder Ingenieurholzprodukten Fabrik mit ( zum Beispiel kann die OSB und MDF) Bereich eine geringe Festigkeit der Partikelproduktion hat (bezogen Partikel pro Hektar Wald-Produktion), da ein erheblicher Anteil des Holzes nicht zur Partikelherstellung verwendet wird.
Die folgende Tabelle zeigt die Stärke der US-Bundesstaaten zeigt, zeigen die grünen Balken sie als Vietnam nicht höher gewesen.
Die Tabelle ist nach Hektar gegliedert und stellt möglicherweise Materialien für die Forstprodukteindustrie dar. Diejenigen mit höheren Hektar potenziell verfügbarem Wald, aber geringeren Erträgen von Holzpellets, können bereits eine hohe Nachfrage nach Holzfasern aus anderen Branchen haben, oder können sich Herausforderungen stellen Kann ein Kandidat für neue Exportkapazitäten sein Bitte beachten Sie, dass Maine nicht auf der Liste steht.
Wie in anderen Regionen auch, wurde die erste exportorientierte industrielle Pelletbrennstoffanlage entwickelt, um die beste Kombination aus Rohstoffkosten und logistischer Anlage zu bieten, mit der Entwicklung der Industrie sowohl in den USA als auch in Vietnam Die Holz- und / oder Logistikkosten können höher sein als die der bestehenden Pelletanlagen Der Hauptunterschied besteht darin, dass die USA und Kanada eine größere potenzielle Waldfläche haben.
Fazit - Was bedeutet das für die Zukunft der vietnamesischen Pellets-Exportindustrie?
In einem Land, das an 75 Prozent der Gesamtfläche von Georgia und North Carolina angrenzt, muss das anhaltende Wachstum Vietnams die Produktion von Granulat pro Hektar Wald beschleunigen.Im Jahr 2018 wird Vietnam voraussichtlich Georgien produzieren. Und 86% der gesamten Partikelgröße von North Carolina.
Während Vietnam mehr Pellet-Projekte lanciert, werden die vietnamesischen Pellet-Produzenten den Wettbewerb um Rohstoffe verschärfen.Wenn die Kosten steigen, wird der Durchschnittspreis der vietnamesischen Pellets steigen.Wenn der Preis sich dem Gleichgewichtspreis des globalen Marktes annähert, wird die Pellet-Export-Industrie Vietnams Die Skala wird tendenziell stabil sein.
Der Anstieg der vietnamesischen Pelletspreise hat bewiesen, dass steigende Produktionskosten die vietnamesische Pelletindustrie verändern werden und wir freuen uns auf drei Trends.
(1) Es wird Fusionen geben: Die sorgfältig gebaute und gut gelegene Pelletfabrik wird von einigen großen Herstellern übernommen, und im Laufe der Zeit wird die weniger wettbewerbsfähige Pelletfabrik schließen.
(2) Die neue Pelletfabrik wird in Bezug auf Design, Ausrüstung und Betrieb von Weltklasse sein und hochwertige Pellets mit Materialien mit einem starken Nachhaltigkeitszertifikat produzieren.
(3) Wie die größten Exporteure im Westen werden die vietnamesischen Pelletproduzenten die Möglichkeiten langfristiger Abnahmevereinbarungen erfüllen.Südkoreas Politik wird sich weiterentwickeln, um langfristige Liefervereinbarungen zu unterstützen, oder mehr vietnamesische Produktion wird schließlich unter langfristigen Lieferverträgen verkauft werden. Nach Japan.
Die endgültige Größe der Partikelherstellung Industrie Vietnam ist ungewiss. Jedoch ist die vorliegende Produktion strength're wahrscheinlich die Grenzen der Entwicklung der Industrie zu den aktuellen Partikelmarktpreise drücken. Aber was auch immer das Endprodukt sein, wie, Vietnam Partikel Industrie in eine Weltklasse-Produktion wird weiter wachsen Geschäft. wie bei allen Weltklasse-Herstellern, werden sie auf dem Preisniveau der inhärent Kosten für Rohstoffe bei der Herstellung von Partikeln Wettbewerbsmarkt konkurrieren.
