Avant-propos
Ce petit livre blanc explorera l'industrie de l'exportation de céréales du Vietnam, qui est passée de près de zéro à environ 2,75 millions de tonnes par an au cours des sept dernières années, ce qui limitera inévitablement la croissance du Vietnam. Quels sont les coûts et les prix futurs des pellets vendus en Corée et au Japon?
Cette analyse est basée sur plusieurs sources, y compris les principales sources d'information développées par FutureMetrics.
John Swaan, spécialiste des opérations chez FutureMetrics, fournit des conseils pour la conception et la sélection des équipements de la nouvelle usine de bouletage au Vietnam et formera les nouveaux opérateurs de l'usine de bouletage de 120 000 tonnes. Le développement a fourni quelques idées et a également utilisé plusieurs sources de données du commerce international pour l'analyse.
particules Vietnam basées sur l'utilisation des sous-produits de l'industrie de la fabrication de meubles traditionnels. Sawdust des usines de meubles a été séché, et ont généralement une taille de particules suffisamment faible, aucune autre réduction de la taille par un broyeur à marteaux. Un grand nombre des premières particules végétales Vietnam ou la taille des particules ne sèche l'équipement de coupe. par conséquent, ils ont des coûts de capital plus faibles et des coûts d'exploitation. la combinaison des faibles coûts de main-d'œuvre, l'industrie a une histoire de particules Vietnam de production à faible coût.
Un grand nombre de cargaisons de conteneurs en provenance de Corée, ainsi que de petites quantités de marchandises en conteneurs du Vietnam en Corée du Sud afin que les particules les fabricants à tirer parti d'un très faible taux de transport par excédent de tonnes de conteneurs vides expédiés en Corée du Sud. Traditionnellement moins de 10 $ / tonne, et parfois encore plus bas.
Vendu en Corée du Sud et le Japon, les prix des céréales continueront à augmenter au Vietnam
Tout d'abord, le fret susceptible d'augmenter. Réduire le déséquilibre entre l'achat et l'expédition du Vietnam à la croissance rapide de la demande pour le transport de conteneurs de particules en Corée. Avec la baisse au-delà du nombre de conteneurs, l'expéditeur a une grande influence sur les prix. Compte tenu le fret en vrac en cours, nous nous attendons à marchandises, en particulier au Japon, expédition de plus de 20 $ / tonne.
En second lieu, les conditions de production à faible coût au Vietnam sont en train de changer. Faible coût et la sciure de bois pré-séché des usines de meubles à proximité ou atteindre les meubles de disponibilité limite le niveau actuel de production, ce qui conduit à la production de particules en concurrence pour les matières premières.
Le secteur de la fabrication de meubles au Vietnam a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie, passant de 2,1 milliards de dollars en exportations à environ 7,2 milliards de dollars en 2016, avec un taux de croissance annuel moyen de 13%. Le taux de croissance annuel sera de 61% d'ici 2018 (passant de 160 000 tonnes à 2,46 millions de tonnes) La demande de déchets de fabrication de meubles augmente beaucoup plus vite que l'industrie qui fournit des déchets.
Au fur et à mesure que la production de pellets augmente, les producteurs vietnamiens comptent de plus en plus sur les déchets forestiers et d'autres bois ronds, qui coûtent plus cher à l'achat et nécessitent d'éplucher, couper, sécher et marteler avant de les densifier en pellets. Broyage.
Au fur et à mesure que la production du Vietnam augmente, le coût de production des granulés au Vietnam augmentera également.
Il est clair que les prix des granulés vietnamiens sont en hausse FutureMetrics estime le prix réel des granulés de bois importés dans les principaux pays importateurs à partir des données du commerce international.La plupart des pellets vietnamiens exportés sont expédiés en Corée du Sud et au Japon.
Le premier graphique ci-dessous montre deux lignes: FutureMetrics montre la valorisation du prix pondéré des particules expédiées des six premiers fournisseurs (y compris le Vietnam) à la Corée du Sud, qui est la ligne verte, tandis que le prix au Vietnam est la ligne rouge. La part de marché sud-coréenne, les prix des pellets au Vietnam dominent également le prix moyen pondéré, la part de marché des fournisseurs coréens est indiquée sur le deuxième graphique.
Le Vietnam domine le marché coréen, les cinq autres fournisseurs détenant une part de marché inférieure ou égale à 20%, comme le montre le graphique ci-dessus, et la hausse des prix vietnamiens a fait grimper le coût moyen des acheteurs coréens. Plus diversifié, car les coûts de production du Vietnam sont liés aux coûts de production d'autres juridictions, et ces juridictions doivent également produire des granulés de bois, ce qui signifie couper, sécher et marteler les fibres de bois avant de les densifier en granulés.
marché des importations japonaises reflète également la hausse des prix des céréales des importations vietnamiennes presque toutes les particules au Japon en provenance du Canada et du Vietnam. La figure ci-dessous montre FutureMetrics des particules et le prix pondéré du Japon, du Canada, du Vietnam, estimée expédié uniquement en tant que deuxième la figure Zhang, la part de marché canadien sur le marché japonais est d'environ 65-70%, conformément à la période analysée.
Les données montrent que les prix des céréales au Vietnam à celui du Japon touché le fond. Comme mentionné ci-dessus, avec l'augmentation de la production de particules au Vietnam, le coût marginal de production permettra également d'augmenter. Comme dans tout autre domaine de la production de particules, avec la production de particules de bois vert inhérentes plus élevé que le coût de production a été séché à partir de la matière particulaire.
Quels sont les goulots d'étranglement des particules du Vietnam est l'industrie?
L'industrie des produits forestiers du Vietnam pour quantifier la capacité de production potentielle de particules nécessite une recherche spécialisée, ainsi qu'un certain nombre d'hypothèses sur le marché du bois et des meubles. Au plus haut niveau, FutureMetrics a mis au point un certain nombre d'indicateurs peuvent illustrer les goulots d'étranglement potentiels au Vietnam croissance des particules de l'industrie.
Regardez simplement la zone de comparaison au Vietnam et le nombre de particules jauge d'exportation vietnamienne, les deux Etats (la Géorgie et la Caroline du Nord) et les Etats-Unis produisent les plus grosses particules ont été comparées, nous pouvons comparer le Vietnam avec les deux états production intensité relative.
Comme le montre le tableau, la croissance rapide cette année, le Vietnam a exporté des particules, la force de 8 tonnes / kilomètres carrés à 13,4 tonnes / km2.
Selon le volume d'exportation prévu en 2018, le Vietnam dépassera le total de la Géorgie et de la Caroline du Nord en 2018.
Calculez l'intensité de la production en fonction du kilomètre carré de l'État ou du pays, peu importe si les terres sont boisées ou non, les résultats suivants sont obtenus en comparant le niveau de production aux hectares par plante pouvant être utilisés dans l'industrie forestière.
Grâce à cette mesure de l'intensité de production, l'industrie des exportations de granules de bois du Vietnam a dépassé la Géorgie et la Caroline du Nord, ce qui ne tient pas compte des autres industries forestières qui exigent des matériaux forestiers. Par exemple, les zones d'OSB et de MDF) peuvent avoir une faible résistance à la production de particules (sur la base des particules produites par hectare de bois), car une proportion significative de bois n'est pas utilisée pour la production de granules.
Le tableau ci-dessous montre la force des États américains, la barre verte indique: rien n'est plus élevé que le Vietnam.
Le tableau est classé par hectare et peut fournir des matériaux pour l'industrie des produits forestiers.Ceux qui ont plus d'hectares de forêts potentiellement disponibles mais des rendements plus faibles de granulés de bois peuvent déjà avoir une forte demande de fibres de bois provenant d'autres industries. Peut être candidat à une nouvelle capacité d'exportation Veuillez noter que Maine n'est pas sur la liste.
Comme ailleurs, l'emplacement de la première à développer l'usine de combustible granulés industriels orientés vers l'exportation est de fournir des coûts des matières premières et de l'usine à la meilleure combinaison d'installations de logistique portuaire. Avec le développement de l'industrie, tant aux États-Unis et au Vietnam, la nouvelle usine bois et / ou les coûts logistiques sont probablement plus élevés que les particules végétales existantes. la principale différence est que les Etats-Unis et au Canada ont une zone boisée plus grand potentiel.
Conclusion - Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du Vietnam particules industrie d'exportation?
Dans les limites d'une comptabilité nationale en Géorgie et en Caroline du Nord, 75% de la superficie totale, la croissance continue au Vietnam doit être disponible à l'hectare des produits forestiers résistance des particules poussé plus vite. D'ici 2018, on estime que le Vietnam aura la Géorgie Et 86% de la taille totale des particules de Caroline du Nord.
Avec plus de particules pour réaliser des projets au Vietnam, particules Vietnam producteurs vont intensifier la concurrence pour les matières premières. Avec la hausse des coûts, le prix moyen des particules Vietnam va augmenter. Comme le prix proche du prix d'équilibre du marché mondial, les particules de l'industrie d'exportation du Vietnam L'échelle aura tendance à être stable.
Vietnam a prouvé que les prix des céréales hausse hausse des coûts de production en particules Vietnam va changer l'industrie. Nous prévoyons trois tendances.
(1) fusionnera. Charpenté et une bonne plante des particules de localisation sera acquise par un petit nombre de grands producteurs. Au fil du temps, l'usine de particules moins compétitives sera fermé.
(2) de nouvelles conception usine de particules, l'équipement et les opérations seront de classe mondiale. Ils utiliseront des matières premières de haute qualité pour produire des particules avec des informations d'identification de durabilité forte.
(3) Comme l'Ouest comme un important exportateur, particules Vietnam producteurs correspondront à long terme hors prendre capacité des accords de la politique de la Corée du Sud va évoluer pour soutenir les accords d'approvisionnement à long terme, ou plus Vietnamiens finira par produire sous contrat d'approvisionnement à long terme de vendre des particules au Japon.
La taille finale de l'industrie de la production de pellets vietnamienne est incertaine, mais l'intensité de production actuelle devrait pousser l'industrie à la limite du prix actuel du marché des pellets.Mais quelle que soit la capacité finale, l'industrie vietnamienne des granulés continuera à se développer. Comme tous les producteurs de classe mondiale, ils seront en concurrence sur le marché de la concurrence des matières premières au niveau des prix du coût inhérent à la production de pellets.
