مقدمة
ستستكشف هذه الورقة البيضاء القصيرة صناعة تصدير الحبوب في فيتنام ، ففي السنوات السبع الماضية ، نمت صادرات الحبوب الفيتنامية من الصفر تقريبا إلى حوالي 2.75 مليون طن في السنة ، والسؤال الواضح هو: ما الذي سيحد من نمو فيتنام؟ والنتيجة الحتمية لهذه المشكلة هي: فيتنام ما هي التكاليف المستقبلية وأسعار الكريات التي تباع إلى كوريا واليابان؟
يعتمد هذا التحليل على عدة مصادر ، بما في ذلك المصادر الرئيسية للمعلومات التي طورتها FutureMetrics.
وقد جون سوان FutureMetrics خبراء عمليات الشركة بتوفير تصميم والمعدات دليل اختيار الجزيئات النباتية الجديدة في فيتنام. وستقوم بتدريب الانتاج السنوي المشغل من 120،000 طن من نبات جزيئات جديدة. العمل FutureMetrics في فيتنام ولكن أيضا لسوق الإنتاج بيليه قدمت التنمية بعض الأفكار ، واستخدمت أيضا العديد من مصادر البيانات التجارية الدولية للتحليل.
تم تجفيفها الجسيمات فيتنام تعتمد على استخدام المنتجات الثانوية صناعة الأثاث التقليدية. نشارة الخشب من مصانع الأثاث، وعادة ما يكون حجم الجسيمات الصغيرة بما فيه الكفاية، أي تخفيض إضافي حجم بواسطة طاحونة المطرقة. العديد من الجسيمات مصنع فيتنام في وقت مبكر أو حجم الجسيمات لا مجفف معدات القطع. لذلك، لديهم انخفاض تكاليف رأس المال وانخفاض تكاليف التشغيل. مزيج من انخفاض تكاليف العمالة، وصناعة لديها تاريخ من الجسيمات فيتنام إنتاج منخفضة التكلفة.
وهناك عدد كبير من البضائع حاوية من كوريا، وكذلك كميات صغيرة من البضائع حاوية من فيتنام الى كوريا الجنوبية حتى أن الشركات المصنعة الجسيمات للاستفادة من معدل منخفض جدا من وسائل النقل في فائض طن من الحاويات الفارغة التي يتم شحنها إلى كوريا الجنوبية. تقليديا أقل من 10 $ / طن، وأحيانا أقل من ذلك.
فيتنام بيليه الأسعار التي تباع في كوريا الجنوبية واليابان سوف تستمر في الارتفاع
أولا، الشحن المرجح أن يرتفع. تقليل عدم التوازن بين سعر الشراء والشحن من فيتنام إلى النمو السريع في الطلب على نقل الحاويات من الجزيئات في كوريا. ومع تراجع الزيادة في عدد الحاويات، الشاحن له تأثير كبير على الأسعار. ونظرا الشحن بالجملة الحالي، فإننا نتوقع الشحن، وخاصة في اليابان، والشحن أكثر من 20 $ / طن.
ثانيا، ظروف الإنتاج منخفضة التكلفة في فيتنام تتغير الآن. تكلفة منخفضة وقبل تجفيفها نشارة الخشب من مصانع الأثاث وثيقة أو الوصول إلى مستوى الإنتاج حد توفر الأثاث الحالي، الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج جزيئات تنافس على المواد الخام.
نمت صناعة تصنيع الأثاث في فيتنام بسرعة خلال العقد الماضي: من حوالي 2.1 مليار دولار في الصادرات في عام 2006 إلى حوالي 7.2 مليار دولار في عام 2016 ، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 13 ٪ ، في المقابل ، صناعة تصدير الكريات في فيتنام من عام 2013 وسيكون معدل النمو السنوي 61٪ بحلول عام 2018 (من 160 ألف طن إلى 2.46 مليون طن). ويزداد الطلب على نفايات تصنيع الأثاث بوتيرة أسرع من الصناعة التي تمد النفايات.
مع زيادة مستوى إنتاج الكريات ، سيعتمد المنتجون الفيتناميون بشكل متزايد على نفايات الغابات والأخشاب المستديرة الأخرى ، وهذه المواد الخام هي أكثر تكلفة في الشراء وتتطلب التقشير والقطع والتجفيف والطرق قبل أن تتكثف إلى حبيبات. مطحنة.
مع زيادة إنتاج فيتنام ، ستزداد تكلفة إنتاج الحبيبات في فيتنام أيضًا.
من الواضح أن أسعار الحبيبات الفيتنامية آخذة في الارتفاع ، وتقدر شركة FutureMetrics السعر الفعلي للكريات الخشبية المستوردة إلى البلدان المستوردة الرئيسية استناداً إلى بيانات التجارة الدولية ، حيث يتم شحن معظم الكريات الفيتنامية المصدرة إلى كوريا الجنوبية واليابان.
يظهر الرسم البياني الأول أدناه سطرين ، ويعرض تقييم FutureMetrics للسعر المرجّح للجسيمات التي يتم شحنها من الموردين الستة الأوائل (بما في ذلك فيتنام) إلى كوريا الجنوبية ، وهو الخط الأخضر ، في حين أن السعر في فيتنام هو الخط الأحمر. حصة السوق الكورية الجنوبية ، وتهيمن أسعار بيليه فيتنام أيضا على متوسط السعر المرجح ، وتظهر حصة السوق من الموردين الكوريين على الرسم البياني الثاني.
يهيمن فيتنام السوق الكورية، خمسة الشركات الأخرى حصتها في السوق من 20٪ أو أقل. كما هو مبين أعلاه، والثمن هو واضح، ودفعت أسعار الفيتنامية يصل متوسط تكلفة المشترين الكورية. FutureMetrics الجسيمات كوريا المتوقع أن تستورد السوق سوف تصبح أكثر تنوعا، لأن تكاليف الإنتاج الفيتنامية المرتبطة تكاليف الإنتاج في ولايات قضائية أخرى، في حين يجب أن تلك المحاكم أيضا إنتاج سجلات الجزيئات، وهذا يعني قطع، تجفيف وطحن المطرقة على ألياف الخشب قبل التكثيف في الكريات.
سوق الواردات اليابانية يعكس أيضا ارتفاع أسعار الحبوب من الواردات الفيتنامية كلها تقريبا من الجسيمات إلى اليابان من كندا وفيتنام. ويوضح الشكل أدناه FutureMetrics من الجسيمات ويقدر سعر مرجح من اليابان وكندا وفيتنام، التي يتم شحنها فيتنام فقط كثاني تشانغ الرقم، والحصة السوقية الكندية في السوق اليابانية حوالي 65-70٪، ثابتة في الفترة قيد التحليل.
تشير البيانات إلى أن أسعار الحبوب في فيتنام إلى اليابان ينتعش. وكما ذكر أعلاه، مع زيادة في إنتاج الجسيمات في فيتنام، فإن التكلفة الحدية للإنتاج زيادة أيضا. كما هو الحال في أي منطقة أخرى من إنتاج الجسيمات، مع إنتاج جزيئات الخشب الخضراء المتأصلة التكلفة أعلى من إنتاج حبيبات من مواد مجففة بالفعل.
ما هو عنق الزجاجة النمو لصناعة بيليه الفيتنامية؟
يتطلب قياس كمية إنتاج الجسيمات المحتملة في صناعة المنتجات الحرجية الفيتنامية دراسة خاصة ، بالإضافة إلى العديد من الافتراضات حول سوق رقائق الخشب والأثاث ، وعلى مستوى أعلى ، وضعت FutureMetrics مؤشرات لتوضيح الاختناقات المحتملة في نمو صناعة الحبيبات الفيتنامية.
نظرة سريعة على مقارنة منطقة فيتنام مع إجمالي حمولة صادرات فيتنام من الحبوب ، ومقارنتها مع الدولتين اللتين تنتجان معظم الحبوب في الولايات المتحدة (جورجيا ونورث كارولينا) ، يمكننا مقارنة فيتنام مع الدولتين. كثافة الانتاج النسبي.
كما هو مبين في الجدول أدناه ، نمت صادرات الحبوب في فيتنام بسرعة هذا العام ، مما أدى إلى زيادة الشدة من 8 طن / كم 2 إلى 13.4 طن / كم 2.
وفقًا لحجم التصدير المتوقع في عام 2018 ، ستتجاوز فيتنام إجمالي جورجيا وكارولينا الشمالية في عام 2018.
احسب كثافة الإنتاج على أساس الكيلومترات المربعة للدولة أو البلد ، وبغض النظر عما إذا كانت الأرض غابات أم لا ، يتم الحصول على النتائج التالية بمقارنة مستوى الإنتاج مع كل هكتار نباتي يمكن استخدامه في صناعة منتجات الغابات.
من خلال هذا المقياس لكثافة الإنتاج ، تجاوزت صناعة تصدير الحبيبات في فيتنام جورجيا ونورث كارولينا ، وهذا الإجراء لا يعتبر صناعات المنتجات الحرجية الأخرى التي تتطلب مواد حرجية ، ولها تركيز كبير من مصانع اللب والورق أو مصانع المنتجات الخشبية المصممة ( على سبيل المثال ، قد تكون مناطق OSB و MDF) ذات قوة إنتاج منخفضة للجسيمات (على أساس الجسيمات المنتجة لكل هكتار من الغابات) ، حيث لا يتم استخدام نسبة كبيرة من الخشب لإنتاج الحبيبات.
يوضح الجدول أدناه قوة الولايات الأمريكية ، حيث يشير الشريط الأخضر إلى أنه لا يوجد شيء أعلى من فيتنام.
يصنف الجدول بالهكتار وقد يوفر مواد لصناعة المنتجات الحرجية ، وقد يكون للمواد التي تحتوي على هكتارات أعلى من الغابات التي يمكن أن تكون متاحة ولكن محاصيل أقل من حبيبات الخشب قد يكون لديها بالفعل طلب مرتفع على الألياف الخشبية من الصناعات الأخرى ، أو قد تواجه تحديات ، أو قد قد يكون مرشحًا لطاقة تصديرية جديدة ، يرجى ملاحظة أن مين ليست مدرجة في القائمة.
كما هو الحال في المناطق الأخرى ، تم تطوير أول محطة لإنتاج الوقود الصناعي موجهة للتصدير لتوفير أفضل مزيج من تكاليف المواد الخام والعمليات اللوجستية من المحطة إلى الميناء ، مع تطور الصناعة ، في كل من الولايات المتحدة وفي فيتنام ، المصنع الجديد قد تكون تكاليف الأخشاب و / أو اللوجستيات أعلى من مصانع الحبيبات القائمة ، والفرق الرئيسي هو أن الولايات المتحدة وكندا لديهما مساحة أكبر من أراضي الغابات المحتملة.
الخلاصة - ماذا يعني هذا بالنسبة لمستقبل صناعة تصدير الحبيبات الفيتنامية؟
في بلد على حدود 75 في المائة من المساحة الإجمالية لجورجيا ونورث كارولينا ، يجب أن يدفع نمو فيتنام المستمر الحبيبات المنتجة في هكتار من الغابات بشكل أسرع.وفي عام 2018 ، تشير التقديرات إلى أن فيتنام ستنتج جورجيا. و 86 ٪ من إجمالي حجم الجسيمات في ولاية كارولينا الشمالية.
بينما تطلق فيتنام المزيد من مشاريع الحبيبات ، فإن منتجي الكريات الفيتنامية سوف يكثفون المنافسة على المواد الخام ، ومع ارتفاع التكلفة ، يرتفع متوسط سعر الحبيبات الفيتنامية ، حيث يقترب السعر من سعر التوازن للسوق العالمية ، وصناعة تصدير الحبيبات الفيتنامية. سيميل المقياس إلى الاستقرار.
وقد أثبت ارتفاع أسعار الحبيبات الفيتنامية أن ارتفاع تكاليف الإنتاج سيغير صناعة الحبيبات الفيتنامية ، ونحن نتطلع إلى رؤية ثلاثة اتجاهات.
(1) ستكون هناك عمليات اندماج ، وسوف يتم اقتناء مصنع الحبيبات الذي تم تشييده بعناية وتحديده من قبل عدد قليل من كبار المنتجين ، وبمرور الوقت ، سيتم إغلاق مصنع الحبيبات الأقل تنافسًا.
(2) سيكون مصنع الحبيبات الجديد من الطراز العالمي من حيث التصميم والمعدات والعمليات ، وسوف يقوم بإنتاج كريات عالية الجودة باستخدام مواد ذات شهادة استدامة قوية.
(3) مثل المنتجين الرئيسيين في الغرب ، فإن منتجي الكريات الفيتنامية سوف يضاهيون إمكانات اتفاقيات الشراء طويلة الأمد ، وسوف تتطور سياسات كوريا الجنوبية لدعم اتفاقيات الإمداد طويلة الأجل ، أو سيتم بيع المزيد من الإنتاج الفيتنامي في النهاية بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. الى اليابان.
الحجم النهائي لصناعة إنتاج الكريات الفيتنامية غير مؤكد ، ومع ذلك ، فإن كثافة الإنتاج الحالية من المرجح أن تدفع الصناعة إلى الحد الأقصى لسعر السوق الحالي ، ولكن بغض النظر عن القدرة النهائية ، فإن صناعة الحبيبات الفيتنامية ستستمر في النمو إلى مستوى عالمي. مثل جميع المنتجين من الطراز العالمي ، سوف يتنافسون في السوق على منافسة المواد الخام على مستوى الأسعار للتكلفة المتأصلة لإنتاج الكريات.
