集微网消息 (文/小北) 美东时间周三, 博通(Broadcom) 宣布计划以189亿美元收购美国商业软件公司CA Technologies (以下简称 'CA' ) , 交易预计于2018年年底前完成. 这是高通收购案被特朗普政府叫停之后, 博通提出的首宗重大并购案.
消息人士称, 博通将以每股44.50美元的价格收购CA的全部流通股. 以CA周三的收盘价37.21美元计算, 该交易的溢价幅度约为20%, 较CA过去30个交易日的平均股价溢价约23%.
对于此次交易, 双方表现出积极的态度.
博通总裁兼首席执行官陈福阳 (Hock Tan) 表示, '这宗交易是我们创建全球领先的基础设施技术公司之一的重要组成部分. 凭借庞大的客户基数, CA独具特色地跨越了日益增长和支离破碎的基础设施软件市场, 其中央处理器和企业软件产品将为我们的关键技术业务增光添色. '
CA公司CEO迈克·格雷戈 (Mike Gregoire) 在公开声明中说: '我们很高兴能与博通达成协议, 这宗交易案将使得我们的软件专长与博通在半导体行业的领导地位维持一致. '
此交易预计推动博通调整后的税息折旧及摊销前利润 (EBITDA) 提高至55%, 并对每股盈余 (Non-GAAP计算方式) 产生立竿见影的提升. 结合CA的财务数据, 博通有望在未来的12个月实现239亿美元的营收 (Non-GAAP计算方式) , EBITDA或达到116亿美元.
CA Technologies是美国著名华人企业家王嘉廉创办的公司, 曾是仅次于微软的全球第二大软件厂商. 自上世纪80年代创立至今, CA凭借一系列并购扩展自身能力, 从而获得了高速发展. 这与博通的成长路径很类似. CA公司的前身是Computer Associates (冠群电脑) , 最早为银行和其他大型机构提供大型计算机. 目前, CA 已经将大部分业务转移至云端, 业务遍及40个国家, 拥有超过1500项专利 (另外还有950多项专利在申请中) , 是云计算及跨平台IT管理领先供应商. CA的解决方案可帮助各种规模的企业/组织开发, 管理和保护复杂的IT环境, 从而提高生产力并增强竞争力.
尽管如今的CA在规模上远远落后于微软, IBM等企业, 但其产品和技术涵盖IT所有环境, 从主机到分布式系统, 从虚拟化到云. CA的一个长期合作伙伴就是IBM, 双方最近公布的一项合作就是共同为z系统 (zCloud) 上的IBM Cloud Managed Services开发和销售新服务, 双方将提供一整套大型机软件解决方案. 曾有分析师表示, 这种合作关系能帮助IBM将主机更接近云端世界.
业内人士表示, 2017年CA的营收达42亿美元, 经营现金流12亿美元. 尽管并购CA并不能带来业绩上的显著增长, 但却可以使博通业务更加多元化, 扩充软件业务, 并带来稳定的现金流. IC公司 (博通) 收购IT企业 (CA) , 或震动IT圈, 对于未来的产业格局或产生一定影响.
据悉, 鉴于上次美国政府以危害国家安全为由阻止收购高通, 英国金融时报称, 博通这次没打算寻求美国海外投资委员会 (CFIUS) 的批准.
为了避开美国外国投资委员会 (CFIUS) 的审查, 博通早在今年4月份就已经将公司总部从新加坡搬迁到了美国加州圣何塞 (San Jose) , 同时公司名称也从Broadcom Ltd变更为资本规模更大的Broadcom Inc.
博通预期并购交易将于2018年10~12月完成所有程序, 在此之前须获得CA股东的批准并通过美国, 欧盟和日本的反垄断审批.