Выпускайте акции и платите наличные деньги для покупки активов
Согласно раскрытию, оценка 100-процентного капитала Shanghai Si Liwei на дату оценки (т.е. 31 декабря 2017 года) составила 173 906 900 юаней. После того, как перечисленная компания договорилась с выпуском акций и оплатила наличные деньги для приобретения активов, была сделана ссылка. Вышеуказанные оценочные значения, стороны договорились определить цену сделки по базовым активам этой транзакции, составляют 1 700 000 юаней. Платежное вознаграждение на основе акций составляет 144 500 000 юаней, а вознаграждение за выплату наличных составляет 25,5 млрд. Юаней.
Цена выпуска выпущенных акций и денежные средства, уплаченные за покупку активов, составляет 89,95 юаня / акция, не менее 90% от средней цены биржевой торговли за 120 дней до ценового ориентира компании. Ожидается, что выпуск акций и выплата наличных денег для приобретения активов 16.064 476 акций должны быть выпущены. Окончательное количество акций зависит от количества акций, одобренных Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая.
22 мая 2018 года Zhaoyi Innovation завершила распределение прибыли на 2017 год: на основе общего акционерного капитала на дату распределения дивидендов в 2017 году компания распределила денежные дивиденды в размере 3,93 юаня (включая налоги) на каждые 10 акций всех акционеров. Общий денежный дивиденд составил 79 653 135,46 юаней, что составляет 20,04% консолидированного отчета компании за 2017 год, что объясняется чистой прибылью акционеров листинговой компании. В то же время резерв капитала был передан в акционерный капитал для передачи 4 акций каждому акционеру.
Согласно 16,064,476 акциям, скорректированной Zhao Yi инновация 2017 ежегодного распределения прибыли, компания выпустила акции на покупку активов цены размещения 89.95 юаней / доля доводит до 63,97 юаней / акции, в то время как количество акций, выпущенных в сделку от первоначального контрагента 22588706 акций.
Выпуск акций для привлечения соответствующих средств
Чтобы смягчить давление на оплату рассмотрения транзакции с наличными деньгами указанной компании, обеспечить бесперебойную реализацию транзакции и улучшить эффективность реорганизации, а также повысить устойчивую прибыльность листинговой компании после завершения реструктуризации, компания намерена принять метод запроса не более чем на 10 приемлемых условиях. Конкретные инвесторы подняли в общей сложности не более 107 миллионов юаней соответствующих средств. Количество акций, окончательно выпущенных согласующим фондом, не превысит 20% от общего акционерного капитала листинговой компании до выпуска.
Соответствующие средства, собранные в этой транзакции, будут использованы для оплаты денежного вознаграждения за эту транзакцию, 14-нм процесс разработки гетерогенных проектов разработки процессоров сигналов вывода AI, 30-мегагерцовый активный ультразвуковой CMEMS-процесс и проект исследования и разработки датчиков датчиков, интеллектуальное взаимодействие человека и компьютера Проект строительства R & D-центра и оплата посреднических платежей, связанных с этой транзакцией. Конкретное использование средств для сбора средств выглядит следующим образом:
План выполнения обязательств
После переговоров и подтверждения обеими сторонами контрагент является участником залога исполнения обязательств и обещает, что чистая прибыль целевой компании, приходящаяся на материнскую компанию после 2018, 2019 и 2020 годов, провела проверку вычитаемых единовременных прибылей и убытков, должна быть не менее 321 млн. Юаней.
После консультаций и подтверждения обеими сторонами Lianyi Hong Kong пообещал, что целевая компания достигнет следующих показателей, когда истечет срок действия обязательств:
1 В течение периода действия обязательств были добавлены три новых десятка клиентов мобильных терминалов или первые три позиции на китайском рынке в области чипов идентификации отпечатков пальцев в течение периода действия обязательств, рейтинг отраслевых отчетов, выпущенных сторонними организациями, признанными листинговыми компаниями или Исходный отчет имеет преимущественную силу, вышеупомянутое «дополнительное» должно быть предметом фактического использования продуктов целевой компании заказчиком; 2 - посредством процедур предварительной экспертизы (внутреннего или международного) патентов на изобретение, относящихся к основному бизнесу, и гласности отдела патентного администрирования / администрации Или подтвердите, что уведомление будет иметь преимущественную силу; 3 Завершите исследование и разработку технологии ультразвуковых датчиков и инженерных образцов MEMS, с учетом отчета об оценке, выпущенного третьей стороной для тестирования, одобренной перечисленной компанией.
Zhaoyi Innovation заявила, что Zhaoyi Innovation и Si Liwei в основном занимаются НИОКР, технической поддержкой и продажами интегральных микросхем и их производных. Эта сделка относится к интегрированному приобретению высококачественных предприятий в той же отрасли. После завершения сделки она может стать хорошей Эффект масштаба. Что касается основных продуктов, то перед транзакцией основными продуктами перечисленных компаний были в основном энергонезависимые чипы памяти, такие как чипы NOR FLASH и микроконтроллеры MCU. Целевая компания является ведущим интеллектуальным человеко-компьютерным взаимодействием для внутреннего рынка. Продукты компании основаны на новом поколении интеллектуальных чипов SoC для мобильных терминалов, таких как сенсорные чипы и чипы отпечатков пальцев. Эта транзакция помогает перечисленным компаниям обогащать свою линейку продуктов, расширять каналы клиентов и поставщиков и формировать полное системное решение в целом. ,
После транзакции Shanghai Siliwei станет 100-процентной дочерней компанией, зарегистрированной на бирже. Интеллектуальный мобильный терминал Sensor SoC в Шанхае Siliwei будет внедрен в листинговую компанию в целом.