ราคาเสนอขายต่อหุ้นของหุ้นที่เสนอขายอยู่ที่ HK $ 17.00 (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 1% ค่าธรรมเนียมการทำ SFC 0.0027% และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ 0.005%)
จากราคานี้ Xiaomi มียอดรวมทั้งสิ้น 23,974 ล้านเหรียญฮ่องกงและได้รับใบสมัครการสมัคร 1,034,986,800 ฉบับคิดเป็นประมาณ 9.5 เท่าของการจองซื้อ
เป็นที่เข้าใจกันว่าไม่มีการแจกจ่ายหุ้นเสนอขายในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนของฮ่องกงโดยจะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 108,980,000 หุ้นในฮ่องกง จำนวนรวมของหุ้นที่เสนอประมาณ 5% (สมมติว่าการออกกำลังกายของตัวเลือกและตัวเลือกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนมากกว่าโครงการที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นภายใต้พนักงาน Pre-IPO ไม่ได้)
นอกจากนี้ยังมีการเสนอขายระหว่างประเทศของหุ้นที่เสนอในขั้นต้นข้าวฟ่างที่นำเสนอยังได้รับเล็กน้อยมากกว่าที่สมัครเป็นสมาชิก. จำนวนสุดท้ายของหุ้นที่เสนอจัดสรรให้ Placees เสนอขายระหว่างประเทศของ 2397542000 หุ้นเสนอใช้ได้แรกภายใต้จำนวนรวมทั่วโลกเสนอขายหุ้นเสนอไปประมาณ 110%
การยืนยันการลงทุนของนักลงทุนรายสำคัญ
ในขณะเดียวกันตามข้อตกลงการลงทุนกับนักลงทุนรากฐานสำคัญจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อโดยนักลงทุนที่จองซื้อรากฐานที่สำคัญได้รับการระบุ
CDB กองทุนรวมที่ลงทุนอุปกรณ์อุตสาหกรรมในการจองซื้อ 30,470,400 หุ้นเสนอผ่านการรับรองช่องภายในประเทศนักลงทุนสถาบันให้บริการโดย CITIC Securities Co., Ltd. ลียงเชื่อมต่อลูกค้า Huaxia จัดการกองทุน จำกัด Tianhai Investment Limited ในการจองซื้อ 13,851,400 หุ้นเสนอ China Mobile International Holdings Limited บริษัท ในการจองซื้อ 46,164,600 เสนอซื้อหุ้นโอกาส CICFH บันเทิง SPC - CICFH นวัตกรรมเทรนด์กองทุนฉัน SP ในการจองซื้อ 88,235,200 หุ้นเสนอ CMC คองคอร์ดลงทุนหุ้นส่วน, LP ( "CMC คองคอร์ด") ในการจองซื้อ 12,941,000 เสนอซื้อหุ้น, Grantwell กองทุน LP ในการจองซื้อ 14,544,000 หุ้นเพื่อขาย หุ้นวอลคอมม์เอเชียแปซิฟิคพีทีอี จำกัด ในการจองซื้อ 46,171,600 เสนอหุ้นที่จองซื้อรวมทั้งสิ้น 252,378,200 เสนอซื้อหุ้นคิดเป็นประมาณ 11.58% ของทุนที่ออกหลังจากเสร็จสิ้นการหุ้นถวายโลกและหลังจากเสร็จสิ้นการเสนอขายทั่วโลกที่ได้รับประมาณ 1.13% ของทุนที่ออกรวมทุน
ยืนยันผู้ถือหุ้นเดิม
ตามข้อเสนอในการเสนอขายหุ้นระหว่างประเทศผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ซีเลียเซฟอิงค์ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 6,500,000 หุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายภายหลังการเสนอขาย Global Offering
ผู้ถือหุ้นเดิม Dragoneer Global Fund II ผู้จัดการลงทุนของ DragPlyer Investment Group LLC ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.23 ของหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการเสนอขาย Global Offering
ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ บริษัท Circle Creek Investments Limited ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 23,000,000 หุ้นคิดเป็นประมาณ 1.06% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายภายหลังการเสนอขาย Global Offering
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้นเดิม CCDD International Holdings Limited บริษัท เซ็นทรัลกลอรี่อินเวสเมนท์ จำกัด ได้รับการจัดสรรหุ้นเสนอขายจำนวน 23,000,000 หุ้นคิดเป็นประมาณ 1.06% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายภายหลังการเสนอขาย Global Offering
การใช้เงินที่ได้รับจากการขาย
นอกจากนี้ Xiaomi ยังประกาศใช้เงินที่ได้จากการขาย
เป็นที่เข้าใจว่ารายได้สุทธิที่คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 30% (โดยประมาณ HK 7,192.4 ล้าน $) สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักของตัวเองรวมทั้งโทรศัพท์สมาร์ททีวีสมาร์ทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค, ปัญญาประดิษฐ์และเราเตอร์ลำโพงอัจฉริยะ 30% สำหรับการขยายตัวและ เสริมสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค IOT ชีวิตและบริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือ (รวมทั้งปัญญาประดิษฐ์) และภาคอื่น ๆ ที่สำคัญของห่วงโซ่ระบบนิเวศ 30% สำหรับการขยายตัวทั่วโลกรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะฟังก์ชั่นทางธุรกิจต่างๆจ้างทีมงานลงทุนท้องถิ่นและพันธมิตรค้าปลีก; 10% เงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ขององค์กรทั่วไป