Объявление показывает, что цена предложения на акцию Акции Акции установлена в размере 17,00 гонконгских долларов (без учета 1% брокерской комиссии, 0,0027% комиссии за транзакцию SFC и 0,005% биржевой комиссии Биржи).
Основываясь на этой цене, Xiaomi заработала в общей сложности 23 974 млн. Гонконгских долларов и получила 1 034 986 800 подписных заявок, что эквивалентно примерно в 9,5 раз превышениям.
Понятно, что в Гонконгском публичном размещении нет обязательного перераспределения Акций Акции. Гонконгское публичное предложение будет выделено и выпущено 108 980 000 Акций. Общее количество Акций Облигаций для подписки составляет приблизительно 5% (при условии, что опцион перераспределения и опционы на акции, предоставленные в соответствии с Схемой опционов До-IPO) не были выполнены.
Кроме того, первоначальное предложение Акций Акции также немного перерегистрировано. Окончательное количество Акций Акции, выделенных на Международные Предложения, составляет 2 397 542 000 Акций предложения, что составляет приблизительно 110% от общего количества Акций Акции, первоначально доступных для подписки в рамках Глобального Предложения.
Подтверждение доли инвестора Cornerstone
4. В то же время, согласно Инвестиционному соглашению Cornerstone с инвесторами Cornerstone, количество акций Акции, подписанных Cornerstone Investors, теперь определено.
CDB оборудования отрасли инвестиционных фондов подписаться на 30,470,400 Предложение акций через Квалифицированные каналы внутренних институциональных инвесторов, предоставляемые CITIC Securities Co., Ltd. Lyons подключенных клиентов Huaxia Fund Management Limited, Tianhai Investment Limited, чтобы подписаться на 13,851,400 Предложение акций, China Mobile International Holdings Limited компания подписаться на 46,164,600 Предложение акций, CICFH Развлечения Возможность SPC - CICFH Innovative Trend Фонд I SP подписаться на 88,235,200 Предложение акций, CMC Concord инвестиционного партнерства, LP ( "CMC Конкорд"), чтобы подписаться на 12,941,000 Предложение акций, Grantwell Fund LP подписаться на 14,544,000 акций для продажи акций, компания Qualcomm Asia Pacific Pte Ltd. подписаться на 46,171,600 Предложении акций, подписался в общей сложности 252,378,200 Предложения акций, что составляет около 11,58% выпущенного после завершения глобальных акций Предложения Предложения и после завершения глобального предложения было примерно 1,13% от общего выпущенного акционерного капитала.
Существующее подтверждение акционеров
Согласно Международному предложению, существующему акционеру Компании Celia Safe Inc. было выделено 6 500 000 Акций Оферты, что составляет приблизительно 0,30% выпущенных Акций Акции по завершении Глобального Предложения.
Существующий акционер Dragonone Global Fund II, инвестиционный менеджер компании L.P., инвестиционная группа Dragoneer, LLC, выделил 5 000 000 Акций предложения, что составляет приблизительно 0,23% выпущенных Акций Акции по завершении Глобального Предложения.
Существующий акционер Компании, являющийся дочерней компанией Circle Creek Investments Limited, выделяется 23 000 000 Акций Оферты, что составляет приблизительно 1,06% от выпущенных Акций Акции по завершении Глобального Предложения.
Близким партнерам существующего акционера CCDD International Holdings Limited, Central Glory Investments Limited, было выделено 23 000 000 Акций Оферты, что составляет приблизительно 1,06% выпущенных Акций Акции после завершения Глобального Предложения.
Использование выручки от продажи
Кроме того, Xiaomi также объявила об использовании выручки от продажи.
Понятно, что ожидается, что приблизительно 30% чистой выручки (приблизительно 7 192,4 млн. Гонконгских долларов) будут использоваться для исследований и разработок и разработки основных персональных продуктов, включая смартфоны, смарт-телевизоры, ноутбуки, акустические системы с искусственным интеллектом и интеллектуальные маршрутизаторы, 30% для расширения и Усилить экологическую цепочку основных отраслей промышленности, таких как IoT и потребительские продукты и услуги мобильного Интернета (включая искусственный интеллект), 30% для глобальной экспансии, включая, помимо прочего, наем местных команд и инвестирование в розничных партнеров для различных бизнес-функций, 10% Оборотный капитал и общее корпоративное использование.