اعلامیه نشان می دهد که پیشنهاد قیمت هر سهم سهام پیشنهاد شده در HK $ 17.00 (به استثنای 1٪ هزینه کارگزاری، 0.0027٪ هزینه معامله SFC و 0.005٪ تجارت معاملاتی بورس اوراق بهادار) تنظیم شده است.
بر اساس این قیمت، Xiaomi مجموع 23،974 میلیون دلار HK را به مبلغ 1،034،986،800 درخواست اعطا کرد که برابر با 9.5 برابر بیش از حد است.
این قابل درک است که ارزن عرضه عمومی سهام پیشنهاد در ابتدا تحت هنگ کنگ ارائه شده موفق به کسب یک کمی بیش از مشترک، آن است که توزیع مجدد اجباری از متقاضیان هنگ کنگ ارائه عمومی خواهد تخصیص و موضوع 108،980،000 سهام پیشنهاد دریافت نمی کنید، حسابداری برای ارائه جهانی در ابتدا باشد تعداد کل سهام پیشنهاد حدود 5٪ (با فرض عدم ورزش از بیش از سهمیه گزینه و طرح گزینه به اشتراک گذاری گزینه های به اشتراک اعطا شده تحت کارکنان قبل از IPO).
علاوه بر این، ارائه بین المللی سهام پیشنهاد در ابتدا ارزن ارائه را نیز دریافت کرده کمی بیش از مشترک. شمار نهایی سهام پیشنهاد اختصاص داده شده به ارائه Placees بین المللی 2397542000 سهام پیشنهاد ابتدا در دسترس در زیر تعداد کل جهانی عرضه سهام پیشنهاد به حدود 110٪.
سهام اعلام سرمایه گذاران سنگ بنای
4. در عین حال، با توجه به توافق سرمایه گذاری سنگ بنای با سرمایه گذاران سنگ بنای، تعدادی از سهام پیشنهاد شده توسط سرمایه گذاران کورستون مشترک شده است در حال حاضر تعیین شده است.
CDB صندوق های سرمایه گذاری صنعت تجهیزات به اشتراک برای 30470400 سهام پیشنهاد از طریق کانال داخلی سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط ارائه شده توسط CITIC اوراق بهادار شرکت، آموزشی ویبولیتین لیون مشتریان چینگ صندوق مدیریت محدود، Tianhai سرمایه گذاری محدود متصل به اشتراک برای 13851400 سهام پیشنهاد، چین تلفن همراه بین المللی منابع محدود شرکت به مشترک برای 46164600 سهام پیشنهاد، CICFH سرگرمی فرصت SPC - CICFH روند نوآورانه صندوق من SP به اشتراک برای 88235200 سهام پیشنهاد، CMC کنکورد مشارکت در سرمایه گذاری، LP ( ". CMC کنکورد") به اشتراک برای 12941000 سهام پیشنهاد، صندوق Grantwell LP به اشتراک برای 14544000 سهام برای فروش سهام، کوالکام آسیا و اقیانوسیه Pte آموزشی ویبولیتین به اشتراک برای 46171600 سهام پیشنهاد، مشترک در مجموع 252378200 سهام پیشنهاد، به نمایندگی از حدود 11.58 درصد از پس از اتمام عرضه سهام پیشنهاد جهانی صادر شده است؛ و پس از اتمام ارائه جهانی حدود 1.13 درصد از کل صادر سرمایه بوده است.
تایید موجود سهامداران
طبق پیشنهاد بین المللی، سهامدار فعلی شرکت، Celia Safe Inc.، 6،500،000 سهام پیشنهاد شده را به عهده داشت، که تقریبا 30.30٪ از سهام پیشنهاد شده صادر شده پس از تکمیل پیشنهاد جهانی ارائه شد.
سهامدار موجود Dragoneer Global Fund II، مدیر سرمایه گذاری L.P.، Dragoneer Investment Group، LLC، 5،000،000 سهام پیشنهاد شده را به عهده داشت، که تقریبا 0.23٪ از سهام پیشنهاد شده را پس از تکمیل پیشنهاد جهانی اختصاص داده است.
سهامدار فعلی شرکت که یک شرکت تابعه Circle Creek Investments Limited است، 23،000،000 سهام پیشنهاد شده را تقدیم می کند، که تقریبا 1.06٪ از سهام پیشنهاد شده صادر شده پس از تکمیل پیشنهاد جهانی ارائه می شود.
همکاران نزدیک سهامدار CCDD International Holdings Limited، Central Glory Investments Limited، 23،000،000 سهام پیشنهاد شده را تقدیم کردند که تقریبا 1.06 درصد سهام پیشنهاد شده را پس از تکمیل پیشنهاد جهانی ارائه می دهند.
استفاده از درآمد حاصل از فروش
علاوه بر این، Xiaomi همچنین استفاده از درآمد حاصل از فروش را اعلام کرد.
این قابل درک است که درآمد حاصل از خالص انتظار می رود مقدار به حدود 30٪ (حدود HK 7،192.4 میلیون $) برای تحقیق و توسعه از محصولات اصلی خود، از جمله تلفن های هوشمند، تلویزیون های هوشمند، کامپیوترهای نوت بوک، هوش مصنوعی و روتر اسپیکر هوشمند؛ 30 درصد برای گسترش و تقویت محصولات مصرفی اینترنت اشیا زندگی و خدمات اینترنت تلفن همراه (از جمله هوش مصنوعی) و سایر بخش های عمده ای از زنجیره ای زیست محیطی؛ 30٪ برای توسعه جهانی، از جمله اما به عملکردهای مختلف کسب و کار تیم سرمایه گذاری داخلی و شرکای خرده فروشی محدود نمی شود؛ 10 درصد برای سرمايه گذاري و استفاده عمومي شركت.