O anúncio mostra que o preço de oferta por ação das Ações da Oferta está fixado em HK $ 17,00 (excluindo 1% de taxa de corretagem, 0,0027% de taxa de transação de SFC e 0,005% de taxa de troca de ações).
Com base nesse preço, a Xiaomi arrecadou um total de HK $ 23.974 milhões e recebeu 1.034.986.800 pedidos de assinatura, o que equivale a cerca de 9,5 vezes a superinscrição.
Fica entendido que não há redistribuição obrigatória das Ações Ofertadas na Oferta Pública de Hong Kong, sendo que a Oferta Pública de Hong Kong será destinada à emissão de 108.980.000 Ações. O número total de Ações da Oferta para a Subscrição é de aproximadamente 5% (supondo que a Opção de Pré-Atribuição e as opções de ações concedidas sob o Plano de Opção de Ações Pré-IPO) não tenham sido exercidas.
Além disso, a oferta inicial das Ações da Oferta é ligeiramente sobre-subscrita.O número final de Ações da Oferta alocado às Ofertas Internacionais é de 2.397.542.000 Ações da Oferta, representando aproximadamente 110% do número total de Ações da Oferta inicialmente disponíveis para subscrição nos termos da Oferta Global.
Confirmação de compartilhamento de investidor de pedra angular
4. Ao mesmo tempo, de acordo com o Cornerstone Investment Agreement com a Cornerstone Investors, o número de Ações Ofertadas subscritas pela Cornerstone Investors já foi determinado.
CDB fundos indústria de equipamentos de investimento de subscrição de 30,470,400 Ações Oferta através dos qualificados canais domésticos Investidores Institucionais fornecidos pelo CITIC Securities Co., Ltd. Lyons conectado clientes do Fundo Huaxia Management Limited, Tianhai Investment Limited para subscrever 13,851,400 Ações oferta, China Mobile International Holdings Limited empresa de subscrição de 46,164,600 ações da Oferta, CICFH entretenimento Oportunidade SPC - CICFH tendência inovadora Fundo I SP para subscrever 88,235,200 ações oferta, CMC parceria de investimento Concord, LP ( "CMC Concord") para subscrição de 12,941,000 ações da Oferta, Fundo Grantwell LP para subscrever 14,544,000 ações para venda ações, Qualcomm Asia Pacific Pte Ltd. para subscrever 46,171,600 ações da Oferta, subscreveu um total de 252,378,200 ações da Oferta, representando aproximadamente 11,58% do emitido após a conclusão das ações da Oferta Oferta global, e após a conclusão da Oferta global foi de aproximadamente 1,13% do capital social total emitido.
confirmação acionistas existentes
De acordo com a Oferta Internacional, a acionista atual da Companhia, Celia Safe Inc., recebeu 6.500.000 Ações Ofertadas, representando aproximadamente 0,30% das Ações da Oferta emitidas após a conclusão da Oferta Global.
O acionista existente Dragoneer Global Fund II, gestor de investimentos da L.P., Dragoneer Investment Group, LLC, recebeu 5.000.000 de Ações da Oferta, representando aproximadamente 0,23% das Ações da Oferta emitidas após a conclusão da Oferta Global.
O acionista existente da Companhia, que é uma subsidiária da Circle Creek Investments Limited, recebe 23.000.000 de Ações Ofertadas, representando aproximadamente 1,06% das Ações da Oferta emitidas após a conclusão da Oferta Global.
Os associados próximos do acionista atual CCDD International Holdings Limited, a Central Glory Investments Limited, receberam 23.000.000 de Ações da Oferta, representando aproximadamente 1,06% das Ações da Oferta emitidas após a conclusão da Oferta Global.
Uso dos recursos da venda
Além disso, a Xiaomi também anunciou o uso dos recursos da venda.
Entende-se que aproximadamente 30% das receitas líquidas (cerca de HK $ 7.192,4 milhões) devem ser usadas para pesquisa e desenvolvimento e desenvolvimento de produtos pessoais essenciais, incluindo smartphones, smart TVs, notebooks, alto-falantes de inteligência artificial e roteadores inteligentes, 30% para expansão e Fortalecer a cadeia ecológica das principais indústrias, como IoT e produtos de consumo e serviços de Internet móvel (incluindo inteligência artificial), 30% para expansão global, incluindo, mas não se limitando a contratar equipes locais e investir em parceiros de varejo para várias funções de negócios; Capital de giro e uso corporativo em geral.