이 발표에 따르면 주식 공개 매수 가격은 HK $ 17.00 (1 % 중개 수수료, 0.0027 % SFC 거래 수수료 및 0.005 % 증권 거래 수수료 제외)로 설정되어 있습니다.
이 가격을 기준으로 Xiaomi는 총 239 억 7400 만 홍콩 달러를 모금하고 1,034,986,800 건의 가입 신청서를 받았으며, 이는 과도 가입 신청의 약 9.5 배에 해당합니다.
홍콩 공개 상장의 공개 주식의 의무적 인 재분배는 없으며, 홍콩 공모는 할당되어 108,980,000의 주식을 발행하게됩니다. IPO 이전의 주식 옵션 제도에 따라 부여 된 초과 배당 옵션 및 주식 옵션이 행사되지 않았다는 가정하에 약정 된 주식의 총 수는 약 5 %입니다.
또한, 처음에 기장을 제공 모집 주식의 국제 헌금도받은 약간의 가입을 통해-. 약 110 %로 모집 주식의 글로벌 제공하는 총 수에서 처음에 사용할 수 2,397,542,000 제공 주식의 국제 제공하는 Placees에 할당 모집 주식의 마지막 번호입니다.
초석 투자자 주식 확인
4. 동시에, 코너 스톤 투자자와의 코너 스톤 투자 협정에 따라, 코너 스톤 투자자가 가입 한 오퍼 공유 수가 결정되었습니다.
CDB 장비 산업의 투자 자금이 CITIC 증권 (주)가 제공하는 자격을 갖춘 국내 기관 투자자 채널을 통해 30,470,400 제공 공유를 위해 가입하는 회사 라이 언스 13851400 제공 주식, 차이나 모바일 국제 홀딩스 제한을 위해 가입하는 고객 화하 기금 관리 유한, Tianhai 투자 제한을 연결 이 회사는 46,164,600 제공 공유를 위해 가입하는 CICFH 엔터테인먼트 기회 SPC가 - CICFH 혁신적인 트렌드 기금 I SP는 88,235,200 제공 공유, CMC 콩코드 투자 조합, LP를 위해 가입하는 ( ". CMC 콩코드는") 12941000 제공 공유를 위해 가입하는 Grantwell 펀드 LP는 판매 1천4백54만4천주 구독하기 주식, 퀄컴 아시아 태평양 코리아 (주)는 46,171,600 제공 공유를 위해 가입하려면 글로벌 오퍼링 제공 주식의 완료 후 발행의 약 11.58 %를 차지, 252,378,200 제공 주식의 총 가입하고, 글로벌 제공하는 완료 후 총 발행 주식 자본의 약 1.13 %이었다.
기존 주주 확인
International Offering에 따르면 Celia Safe Inc.의 기존 주주는 Global Offering이 완료되면 발행 된 주식의 약 0.30 %에 해당하는 6,500,000 개의 Offer Shares가 할당되었습니다.
기존 주주 Dragoneer Global Fund II, L.P.의 투자 관리자 인 Dragoneer Investment Group, LLC는 5,000,000 개의 Offer Shares를 할당 받았으며, Global Offering이 완료되면 Offer As Shares의 약 0.23 %에 해당합니다.
서클 크릭 인베스트먼트 리미티드 (Circle Creek Investments Limited)의 자회사 인 회사의 기존 주주는 23,000,000 개의 주식을 배정 받았으며, 글로벌 오퍼링 완료시 발행 주식의 약 1.06 %에 해당합니다.
기존 주주 인 CCDD International Holdings Limited, Central Glory Investments Limited의 가까운 직원들은 23,000,000의 Offer Shares를 할당 받았으며, Global Offering이 완료되면 약정 된 주식의 약 1.06 %에 해당합니다.
판매 수익금 사용
또한 Xiaomi는 판매 수익금 사용을 발표했습니다.
그것은 그물 진행이 연구와 스마트 폰, 스마트 TV, 노트북 컴퓨터, 인공 지능 및 지능 스피커 라우터를 포함하여 자신의 핵심 제품의 개발을 위해 약 30 % (약 HK $ 7,192.4 만 달러)에 달할 것으로 예상된다 것으로 이해된다; 확장에 대한 30 % 글로벌 확장을 위해 30 %를 포함하지만 다양한 비즈니스 기능 사용 지역 투자 팀 및 유통 파트너로 제한되지; (인공 지능 포함) 생태 체인의 다른 주요 부문의 IoT 생활 가전 제품과 모바일 인터넷 서비스를 강화 10 % 운전 자본 및 일반 기업 사용.