L'annuncio mostra che il prezzo di offerta per azione delle Azioni di Offerta è fissato a HK $ 17,00 (esclusa la commissione di intermediazione dell'1%, la commissione di transazione SFC dello 0,0027% e la commissione di negoziazione della Borsa 0,005%).
Sulla base di questo prezzo, Xiaomi ha compensato 23.974 milioni di HK $ e ha ricevuto 1.034.986.800 richieste di sottoscrizione, equivalenti a circa 9.5 volte la sottoscrizione in eccesso.
Resta inteso che il miglio offerta pubblica di Offerta Le azioni inizialmente offerti sotto la Hong Kong ha vinto un lieve eccesso di sottoscrizione, non è la ridistribuzione obbligatoria dei richiedenti Hong Kong l'offerta pubblica riceverà l'assegnazione ed emissione di 108,980,000 Offerta Le azioni, che rappresentano per l'Offerta Globale inizialmente il numero totale di azioni offerta per circa il 5% (supponendo che non esercizio delle opzioni over-allotment option e schema di stock option su azioni assegnate sotto i dipendenti pre-IPO).
Inoltre, l'offerta internazionale di Offerta Le azioni inizialmente offerti miglio ha anche ricevuto un leggero eccesso di sottoscrizione. Il numero finale di Offerta Le azioni assegnate all'offerta placees internazionali di 2,397,542,000 Offerta Le azioni inizialmente disponibile con il numero totale Offerta Globale di azioni offerta a circa il 110%.
Conferma della condivisione degli investitori con le pietre angolari
4. Allo stesso tempo, secondo l'accordo di investimento "Cornerstone" con i "Cornerstone Investors", è stato determinato il numero di azioni d'offerta sottoscritte da Cornerstone Investors.
CDB fondi di attrezzature per l'industria di investimento di sottoscrizione di 30,470,400 Offerta Le azioni attraverso i canali Qualified Domestic Institutional Investors forniti da Citic Securities Co., Ltd. Lyons collegata clienti Huaxia Fondo Management Limited, Tianhai investimenti limitati per la sottoscrizione di 13,851,400 Offerta Le azioni, China Mobile International Holdings Limited società per la sottoscrizione di 46,164,600 azioni Offerta, CICFH spettacolo Opportunità SPC - CICFH Trend innovativo Fund I SP per la sottoscrizione di 88,235,200 azioni dell'offerta, CMC Concord Investment Partnership, LP ( "CMC Concordia") per la sottoscrizione di 12,941,000 azioni Offerta, Fondo Grantwell LP per la sottoscrizione di 14,544,000 azioni in vendita azioni, Qualcomm Asia Pacific Pte Ltd. per la sottoscrizione di 46,171,600 azioni Offerta, sottoscritte per un totale di 252,378,200 azioni Offerta, pari a circa il 11,58% del rilasciata dopo il completamento delle azioni di Offerta dell'Offerta globale, e dopo il completamento dell'offerta globale è stato di circa 1,13% del capitale azionario totale emesso.
conferma azionisti esistenti
Secondo l'Offerta internazionale, all'attuale azionista della Società, Celia Safe Inc., sono state assegnate 6.500.000 Azioni d'offerta, che rappresentano circa lo 0,30% delle Azioni d'offerta emesse al completamento dell'Offerta Globale.
All'ex azionista esistente Dragoneer Global Fund II, gestore degli investimenti di L.P., Dragoneer Investment Group, LLC, sono state assegnate 5.000.000 di azioni d'offerta, pari a circa lo 0,23% delle Azioni d'offerta emesse al completamento dell'offerta globale.
All'attuale azionista della Società, che è una controllata di Circle Creek Investments Limited, sono assegnate 23.000.000 di Azioni d'offerta, che rappresentano circa l'1,06% delle Azioni d'offerta emesse al completamento dell'Offerta Globale.
Le società collegate dell'attuale azionista CCDD International Holdings Limited, Central Glory Investments Limited, hanno ricevuto 23.000.000 di Azioni d'offerta, pari a circa l'1,06% delle Azioni d'offerta emesse al completamento dell'offerta globale.
Utilizzo dei proventi della vendita
Inoltre, Xiaomi ha anche annunciato l'utilizzo dei proventi della vendita.
Resta inteso che circa il 30% dei proventi netti (circa HK $ 7,192,4 milioni) dovrebbero essere utilizzati per la ricerca e lo sviluppo e lo sviluppo di prodotti personali di base, tra cui smartphone, smart TV, notebook, altoparlanti di intelligenza artificiale e router intelligenti, il 30% per espansione e Rafforzare la catena ecologica delle principali industrie come l'IoT e prodotti di consumo e servizi Internet mobili (compresa l'intelligenza artificiale), il 30% per l'espansione globale, incluso ma non limitato ad assumere team locali e investire in partner commerciali per varie funzioni aziendali; Capitale circolante e uso aziendale generale.