Die Ankündigung zeigt, dass der Angebotspreis pro Aktie der Angebotsaktien auf HK $ 17,00 festgelegt wird (ausgenommen 1% Brokergebühr, 0,0027% SFC Transaktionsgebühr und 0,005% Börsenhandelsgebühr).
Basierend auf diesem Preis erzielte Xiaomi insgesamt 23.974 HK $ und erhielt 1.034.986.800 Subskriptionsanträge. Dies entspricht einer Überzeichnung um das 9,5fache.
Es versteht sich, dass die Hirse öffentliches Angebot von Angebotsaktien zunächst unter dem Hong Kong angeboten hat eine leichte überzeichnet, ist es nicht zwingend vorgeschrieben Umverteilung von Hong Kong Bewerber Public Offering wird die Zuteilung und Ausgabe von 108.980.000 Angebotsaktien, Buchhaltung für das Global Offering erhalten zunächst sein die Gesamtzahl der Aktien-Angebot für ca. 5% (keine Ausübung der Mehrzuteilungsoption und Aktienoptionsprogramm gewährten Aktienoptionen im Rahmen der Pre-IPO-Mitarbeiter unter der Annahme).
Darüber hinaus erhielt das Internationale Angebot von Angebotsaktien zunächst Hirse boten auch eine leichte überzeichnet. Die endgültige Anzahl der Angebotsaktien an die International Offering zugeordnet Placees von 2397542000 Angebotsaktien zunächst unter der Globalen Angebote Gesamtzahl der Angebotsaktien auf etwa 110%.
Aktien bestätigen Eckpfeiler Investoren
4. Gleichzeitig wurde gemäß Cornerstone Investment Agreement mit Cornerstone Investors die Anzahl der von Cornerstone Investors gezeichneten Angebotsaktien festgelegt.
CDB-Equipment-Industrie Investmentfonds für 30.470.400 Angebotsaktien durch die Qualified Domestic Institutional Investors Kanäle von CITIC Securities Co., Ltd. Lyons bereitgestellt abonnieren verbundenen Clients Huaxia Fund Management Limited, Tianhai Investment Limited für 13.851.400 Angebotsaktien, China Mobile International Holdings Limited abonnieren Unternehmen zur Zeichnung 46164600 Angebot Aktien, CICFH Entertainment Gelegenheit SPC - CICFH Innovativer Trend Fund I SP für 88.235.200 Angebot Aktien zu zeichnen, CMC Concord Investment Partnership, LP ( „CMC Concord“) für 12.941.000 Angebot Aktien zu zeichnen, Grantwell Fund LP zum Verkauf für 14.544.000 Aktien abonnieren Aktien, Qualcomm Asia Pacific Pte Ltd für 46.171.600 Angebot Aktien zu zeichnen, was insgesamt 252.378.200 Angebot gezeichneter Aktien, was etwa 11,58% der nach der Fertigstellung der globalen Offering Angebot ausgegebenen Aktien und nach dem Abschluss des globalen Angebots hat rund 1,13% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals gewesen.
Bestehende Bestätigung der Aktionäre
Gemäß dem internationalen Angebot wurde dem bestehenden Aktionär der Gesellschaft, Celia Safe Inc., 6.500.000 Angebotsaktien zugeteilt, was ungefähr 0,30% der ausgegebenen Angebotsaktien nach Abschluss des globalen Angebots entspricht.
Dem bestehenden Anteilseigner Dragoneer Global Fund II, dem Investmentmanager von L.P., der Dragoner Investment Group, LLC, wurden 5.000.000 Angebotsaktien zugeteilt, was nach Abschluss des globalen Angebots ca. 0,23% der ausgegebenen Angebotsaktien entspricht.
Dem bestehenden Anteilseigner der Gesellschaft, die eine Tochtergesellschaft von Circle Creek Investments Limited ist, werden 23.000.000 Angebotsaktien zugeteilt, was nach Abschluss des globalen Angebots ca. 1,06% der ausgegebenen Angebotsaktien entspricht.
Den nahe stehenden Personen des bestehenden Gesellschafters CCDD International Holdings Limited, Central Glory Investments Limited, wurden 23.000.000 Angebotsaktien zugeteilt, was nach Abschluss des globalen Angebots ca. 1,06% der ausgegebenen Angebotsaktien entspricht.
Verwendung der Erlöse aus dem Verkauf
Darüber hinaus kündigte Xiaomi auch die Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf an.
Es wird davon ausgegangen, dass etwa 30% des Nettoerlöses (rund 7192,4 Mio. HKD) für Forschung und Entwicklung sowie für die Entwicklung von persönlichen Kernprodukten wie Smartphones, Smart TVs, Notebooks, Lautsprecher für künstliche Intelligenz und intelligente Router und 30% für Expansion und Stärkung der ökologischen Kette wichtiger Industrien wie IoT und Verbraucherprodukte sowie mobiler Internetdienste (einschließlich künstlicher Intelligenz); 30% für die globale Expansion, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einstellung lokaler Teams und Investitionen in Einzelhandelspartner für verschiedene Geschäftsfunktionen; 10% Working Capital und allgemeine Unternehmensnutzung.