L'annonce indique que le prix d'offre par action des Actions de l'Offre est fixé à 17,00 HK $ (à l'exclusion des frais de courtage de 1%, des frais de transaction SFC de 0,0027% et des frais de négociation de 0,005%).
Sur la base de ce prix, Xiaomi a encaissé un total de 23 974 millions de dollars HK et a reçu 1 034 986 800 demandes de souscription, soit environ 9,5 fois la sursouscription.
Il est entendu qu'il n'y a pas de redistribution obligatoire des Actions de l'Offre dans le cadre d'un appel public à l'épargne à Hong Kong, et le Compartiment de Hong Kong sera attribué et émis 108.980.000 Actions d'offre. Le nombre total d'Actions de l'Offre pour la Souscription est d'environ 5% (en supposant que l'Option de sur-allocation et les options sur actions attribuées dans le cadre du Programme d'options d'achat d'actions pré-IPO) n'ont pas été exercées.
En outre, le placement international des actions de l'offre initialement offertes mil a également reçu une légère sursouscrite. Le nombre final d'actions de l'offre attribuées aux souscripteurs offre internationale de 2,397,542,000 actions offertes initialement disponibles dans le cadre du Placement Global nombre total d'actions de l'offre à environ 110%.
Confirmation de l'action de l'investisseur Cornerstone
4. Dans le même temps, conformément au Cornerstone Investment Agreement conclu avec les Cornerstone Investors, le nombre d'Actions d'Offre souscrites par Cornerstone Investors a été déterminé.
PEH équipement fonds d'investissement de l'industrie de souscription 30,470,400 actions de l'offre par les canaux nationaux admissibles investisseurs institutionnels fournis par CITIC Securities Co., Ltd Lyons clients connectés Huaxia Fund Management Limited, Tianhai Investment Limited de souscrire à 13,851,400 actions de l'offre, China Mobile International Holdings Limited société de souscription 46,164,600 actions de l'offre, CICFH Opportunity Entertainment SPC - CICFH Innovative tendance Fund I SP de souscription 88,235,200 actions de l'offre, CMC Concord Investment Partnership, LP ( "CMC Concord") souscrire 12,941,000 actions de l'offre, le Fonds Grantwell LP de souscription 14,544,000 actions à vendre actions, Qualcomm Asia Pacific Pte Ltd de souscription 46,171,600 actions de l'offre, souscrit un total de 252,378,200 actions de l'offre, ce qui représente environ 11,58% des titres émis après l'achèvement des actions mondiales offre de l'offre, et après l'achèvement du placement global a été d'environ 1,13% du capital social émis.
confirmation des actionnaires existants
Selon le placement international, Celia Safe Inc., l'actionnaire actuel de la société, s'est vu attribuer 6 500 000 actions d'offre, soit environ 0,30% des actions émises à la clôture du placement global.
L'actionnaire actuel Dragoneer Global Fund II, gestionnaire d'investissement, Dragoneer Investment Group, LLC, s'est vu attribuer 5 000 000 d'actions d'offre, représentant environ 0,23% des actions émises à l'issue du placement global.
L'actionnaire existant de la société, qui est une filiale de Circle Creek Investments Limited, se voit attribuer 23 000 000 d'actions d'offre, représentant environ 1,06% des actions émises à l'issue du placement global.
Les proches associés de l'actionnaire actuel CCDD International Holdings Limited, Central Glory Investments Limited, se sont vus attribuer 23 000 000 d'actions offertes, représentant environ 1,06% des actions émises à la clôture du placement global.
Utilisation du produit de la vente
En outre, Xiaomi a également annoncé l'utilisation du produit de la vente.
Il est entendu que le produit net devrait atteindre environ 30% (environ 7,192.4 millions HK $) pour la recherche et le développement de ses propres produits de base, y compris les téléphones intelligents, les téléviseurs intelligents, ordinateurs portables, l'intelligence artificielle et routeur haut-parleur intelligent, 30% pour l'expansion et renforcer les produits de consommation IdO-vie et des services Internet mobiles (y compris l'intelligence artificielle) et d'autres grands secteurs de la chaîne écologique, 30% pour l'expansion mondiale, y compris mais sans s'y limiter à diverses fonctions de l'entreprise emploient l'équipe d'investissement et les partenaires locaux de détail, 10% fonds de roulement et à des fins générales de l'entreprise.