■ Горячие перспективы
После короткого молчания концепция чипа вернулась. На прошлой неделе рынок изменился на 8.53%, первым нажал кнопку «горячего старта». В прошлую пятницу оба города выросли по всем направлениям, индекс чипов продолжал привлекать внимание капитала, таким образом, фиксируя прирост в один день на 5,5%. Промышленность считает, что в дополнение к 5G, Internet of Things, AI и другим незаменимым частям полупроводниковых продуктов, она уже модернизирована до национального стратегического уровня. В последнее время полупроводниковые кремниевые пластины все еще не хватает, а цены на вафли, как ожидается, будут расти четверть квартала, показывая полупроводники. Промышленность по-прежнему находится в очень громкой ситуации. Пришли среднесрочные и долгосрочные инвестиционные возможности в секторе локализации чипов.
Цена вафли бычий
В первом квартале 2018 года интеграционные схемы Китая продолжали поддерживать быстрый рост, а продажи достигли 115,29 млрд. Юаней, что на 20,8% больше, чем в прошлом году. В настоящее время также растет второй этап «большого фонда», и ожидается, что масштаб достигнет 150 млрд. Юаней до 200 млрд. Юаней.
Применение интегральных схем является многообещающим: это типичная «небольшая отрасль, большие возможности», а нижестоящие - автомобильная, фотогальваническая, промышленная, потребительская и другие. Со стороны спроса фотоэлектричество, рост потребительской электроники стабильны и с новыми энергетическими транспортными средствами И продвижение автономного вождения, рынок автомобильной электроники вот-вот разразится, и спрос также значительно возрос.
Аналитик Guojin Securities (6.860, -0.25, -3.52%) Тан Чуан считает, что с 2017 года MLCC, сопротивление кристалла, алюминиевые электролитические конденсаторы и другие продукты были подняты несколько раз, главным образом потому, что японская фабрика будет передавать обычные производственные мощности для автомобилей высокого класса. И промышленная продукция, обычная продукция имеет разрыв в поставках, наложенную потребительскую электронику и спрос на автомобильную электронику и передачу давления на сырьевые материалы, что приводит к увеличению цен MLCC. Сопротивление чипам на складе также становится все более серьезным, с одной стороны, защита окружающей среды, ограниченное производство, другое С другой стороны, производители субстратов неохотно расширяются из-за серьезных потерь, что приводит к недостаточной поставке, а спрос на суперпозицию значительно увеличился, и, следовательно, дефицит товаров распространился.
По прогнозу агентства, рост цен на силовые полупроводниковые приборы во второй половине года по-прежнему остается серьезным. В последние годы спрос на МОП-транзисторы в железнодорожном транзите, электрических сетях, новых транспортных средствах энергии и зарядных станциях постепенно расширяется. Спрос на беспилотные летательные аппараты, ношения и оборудование IOT также увеличивается. В росте, но предложение не расширяется в той же пропорции, европейские и американские компании все еще сжимают производственные мощности. В 2017 году большой спрос на чипы памяти и чипы идентификации отпечатков пальцев привели к быстрой передаче производственных мощностей 12-дюймовых, 8-дюймовых и 6-дюймовых пластин, в результате чего появились силовые полупроводники. Недостаток устройств.
Внутренняя замена на основе воздействия
Китай опирается на политическую поддержку, капиталовложения, дублирование инженерных бонусов, накопление технического опыта и резервов талантов, сокращение разрыва с зарубежными странами и постепенное освоение стратегического уровня.
18 июня Jingdong Group и Google объявили, что Google будет инвестировать в Jingdong за 550 миллионов долларов наличными, и обе стороны будут формировать широкое стратегическое партнерство. Google и JD будут сотрудничать в рамках ряда стратегических проектов, один из которых В том числе ряд регионов мира, включая Юго-Восточную Азию, Соединенные Штаты и Европу для разработки розничных решений. Кроме того, Zhongchang Data (13,730, -0,20, -1,44%) 1 миллиард приобретения Yunke Technology, чтобы создать глобальную сеть цифрового маркетинга, ее клиентов Группы включают Jingdong, сегодняшние заголовки, Alibaba, Weibo и т. Д.
24 июня Китайский шестой научно-исследовательский институт выпустил в Пекине собственный встроенный программируемый логический контроллер (ПЛК). Ожидается, что «промышленный Интернет» ускорит этот процесс. Тан Чуан представил, что в последние годы отечественные предприятия в области малых ПЛК начали выпускать. Выйдя на рынок, особенно в контексте энергичного продвижения страны «Интеллектуального производства 2025 года», темпы роста промышленности поддерживаются более чем на 20%, а доля отечественных предприятий постепенно увеличивается. Оптимизм в отношении проникновения отечественных предприятий и импортозамещения Потенциал развития иностранных компаний по двойным возможностям.
Фактически, процесс локализации исследований и разработок в области чипов в Китае также добился значительного прогресса в ближайшем будущем. На недавнем открытии 8-й Всемирной радар-выставки впервые была опубликована чип «Hua Rui 2», независимо разработанный China Electronics Technology Group 14. Полноценная производительность обработки лучше, чем международный основной чип DSP. 14-нм процесс SMIC, лидера литейного производства, сейчас близок к исследованиям и разработкам, а пробная производственная мощность составляет 95%, что еще больше достигает цели массового производства в 2019 году. ,
Анализ Huatai Securities (14.340, -0.63, -4.21%) считает, что локализация чипов является ключом к росту китайского производства, а отечественное оборудование приветствует исторические возможности. В соответствии с новой тенденцией местные предприятия неизбежно делятся, осваивают основные технологии и придают важность исследованиям и разработкам технологий. ожидается, что на первый план, значение в промышленности и на рынках капитала будет в дальнейшем совершенствовании. с учетом прогресса, локализации, предложенный «от заднего конца к переднему концу производственной цепочки, от поддержки к основным аспектам» логической последовательности, чтобы увидеть преимущества, предпочтительный метод рекомендуется хорошо подготовлены, производительность Предприятие оборудования, которое взяло на себя инициативу, способствовало развитию внутреннего производства.
По данным SEMI, рынок полупроводникового оборудования в Китае, как ожидается, вырастет на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2018 году, а доля в нем составит 19%.