Le lithium et le cobalt sont les «stars» les plus brillantes du secteur actuel des métaux non-ferreux: ces deux dernières années, leurs prix ont grimpé plus de trois fois, et la demande de véhicules électriques ne fait que commencer. L'avenir va fortement augmenter.
Récemment, le rapport de McKinsey & Company «Lithium et Cobalt: l'histoire de deux produits» (ci-après dénommé le «rapport») a déclaré que la production mondiale de véhicules électriques passera de 3,2 millions en 2017 à 13 millions en 1800. Taiwan, le taux de croissance est près de 3-4 fois, et d'ici 2030 atteindra un sommet de 26 à 36 millions d'unités, ce qui est près de 10 fois la production actuelle.
À partir du dispositif électronique portable, une batterie pour alimenter un véhicule électrique, le stockage d'énergie, les métaux rares lithium sont essentiels, alors que l'un de l'âme est son matériau de batterie à ions lithium de l'électrode positive, l'oxyde de cobalt au lithium lithium monovalent 2017 Il a atteint un sommet de 19 500 dollars américains / tonne, soit une augmentation de 2,9 fois par rapport à l'année précédente.
La révolution mondiale des véhicules électriques repose principalement sur la croissance du marché des véhicules électriques en Chine, qui prévoit qu'en 2030, 50 à 60% des véhicules électriques du monde seront en Chine.
▲ Estimation de la croissance mondiale des véhicules électriques d'ici 2030
Quels sont les facteurs qui influencent le prix du lithium et du cobalt? Comment le marché des véhicules électriques influence-t-il le prix du lithium et du cobalt?
De la production de lithium à la purification, la Chine est la force principale
Selon le rapport, par rapport à 2017, la demande mondiale de sel de lithium en raison de la popularité des véhicules électriques pourrait augmenter jusqu'à 318% en 2025. D'ici là, la demande de sel de lithium dans les batteries de véhicules électriques représentera la demande de sel de lithium sur le marché mondial. 76%.
▲ Estimation du changement de la demande en lithium (sel de lithium, milliers de tonnes)
Il y a seulement 8 pays dans le monde qui peuvent produire du lithium, et en 2017, le Chili, l'Australie et la Chine ont contribué à 85% de la production de lithium.
Actuellement, il existe deux façons de produire du lithium: la saumure de lac salé extrait du lithium et le minerai extrait du lithium: la Chine est le seul pays au monde à pouvoir adopter deux méthodes de production de lithium.
1. Extraction de saumure de Salt Lake:
Près de 80% des ressources mondiales de sel de lithium se trouvent dans les lacs salés, tandis que les lacs salés sont principalement distribués en Argentine, en Bolivie, en Chine et aux États-Unis. Le rapport magnésium-lithium dans le lac salé indique la difficulté d'extraction du sel de lithium: par exemple, le rapport magnésium-lithium du lac salé de Chaerhan en Chine dépasse 1825: 1 et la difficulté d'extraction est très grande.
▲ Carte de répartition du lac Global Lithium Salt Lake
Parmi eux, Salalde Uyuni en Bolivie, Salarde Atacama au Chili et Zabuye Salt Lake en Chine sont les trois lacs au sel de lithium dans le monde avec des millions de tonnes de lithium. L'Argentine, le Chili et la Bolivie peuvent obtenir du sel de lithium dans la saumure de lac salé.
2. Extraction de minerai de lithium:
Les 20% restants de ressources en lithium se trouvent dans le minerai, la capacité du minerai est libérée plus rapidement mais le coût est plus élevé, l'hydroxyde de lithium initialement extrait contient environ 29% de lithium, le minerai est également divisé en lithium et lithium. Le mica est deux types de lithium.
L'industrie chinoise du lithium Haofeng et l'industrie du lithium Tianqi utilisent du lithium xanthanite importé, qui est actuellement la méthode de production principale, parmi lesquels le plus grand producteur de spodumène de haute pureté au monde, Talison, actuellement Il est contrôlé par China Tianqi Lithium Industry Dans les pays producteurs de lithium, l'Australie peut atteindre un minerai plus mature pour élever du lithium.
Selon le rapport, 80% du spodumène produit en Australie a été envoyé à l'industrie chinoise du lithium Tianqi et Yanfeng Lithium pour une purification plus poussée.
Les mines de béryllium et de nickel auront une incidence sur le prix du cobalt
Selon le rapport, par rapport à 2017, la demande mondiale de cobalt raffiné doublera en 2025 en raison de la popularité des véhicules électriques, alors que la demande mondiale de cobalt raffiné provenant des batteries de véhicules électriques dépassera la moitié de la demande totale. Les analystes ont également déclaré qu'en 2016, la demande chinoise de cobalt dans le secteur des batteries (y compris les batteries 3C) a dépassé 80%.
▲ Estimation des variations de la demande de cobalt (cobalt raffiné, milliers de tonnes)
La répartition des mines de cobalt est plus concentrée que celle des mines de sel au lithium: 75% des mines de cobalt se trouvent au Congo (Or) et au Maroc, mais près de 90% de l'approvisionnement en cobalt provient des sous-produits du cuivre et du nickel. 55% d'entre eux proviennent de mines de cuivre et 35% de mines de nickel.
Selon le rapport, d'ici 2025, plus de 95% du cobalt provient du cuivre et du nickel, et le cobalt des mines de cuivre comptera pour 75%, de sorte que la tendance du cuivre et du nickel affectera largement le cobalt. Le prix
En 2017, la purification de cobalt en Chine représentait 50% à 60% du total mondial, soit environ 52 300 tonnes, à l'exception de la Chine, la plus grande société de purification de cobalt en Finlande, avec une production annuelle d'environ 11 000 tonnes.
➤ Les géo-facteurs influent sur le prix du lithium-cobalt
Comme la production et la purification du lithium et du cobalt ont une relation géographique très évidente, les pays dotés de ressources disposent d'un pouvoir de fixation des prix plus élevé et estiment que les politiques macroéconomiques et l'économie industrielle de ces pays affecteront grandement le marché du lithium et du cobalt. Prix
Le rapport souligne que le prix du lithium peut être inférieur de plus de 60% au prix au comptant en Chine et que le prix au comptant du lithium est principalement utilisé pour la spéculation plutôt que pour la négociation en Chine.
Quant au prix du cobalt, le rapport souligne que le Congo (Gold) est le principal producteur de minerai de cobalt, son instabilité politique à long terme affectera l'approvisionnement stable en cobalt, ce qui affectera davantage l'incertitude des prix du cobalt sur le marché.
Le rapport a également souligné que les politiques gouvernementales, l'innovation technologique de la batterie et l'économie industrielle affecteront le développement de l'industrie, tout changement majeur peut conduire à des perspectives très différentes.
