Под моделью агентства | Почему в Китае 85% компаний медицинского оборудования мало что делают?

Медицинская сеть 27 июня Компания медицинского оборудования в Китае имеет такое проклятие выживания, то есть более 85% компаний не делают многого.

Эта проблема преследует практикующих в течение 20 лет. В настоящее время, наряду с быстрым развитием высоких технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные и 3D-печать, может ли индустрия медицинских изделий Китая опрокинуться и перевернуться? бизнес Каковы возможности?

Медицинские устройства Китая не могут быть отделены от агентства слов. Конечно, эта модель по-прежнему поражает текущую индустрию медицинского оборудования. Например, Shenzhen Mindray и Sichuan Mike, которые в настоящее время продают сотни или даже сотни миллионов компаний, являются в основном агентами. ,

В качестве примера возьмем модель роста Mindray.

В ранние дни Minray мы больше знакомы с обычной рутиной «продажи агентов + независимые исследования и разработки + интернационализация + внутренние и международные слияния и поглощения».

Тем не менее, стоит упомянуть, что в отличие от частных предпринимателей и поселков предпринимателей других медицинских устройств, большинство из семи основателей Mindray окончили престижные университеты, такие как Университет Цинхуа, Пекинский университет и Китайский университет науки и техники.

Это привело к тому, что Mindray добился успешной трансформации среди многих компаний медицинских устройств, которые начинались как агенты, и даже для того, чтобы покупать партнеров в обратном направлении.

Например, три основные производственные линии Mindray, мониторинг, ультразвук и инспекция, а также принятые модели сотрудничества все сотрудничают с крупными многонациональными корпорациями. Впоследствии, благодаря укреплению сильных сторон компании, Shenzhen Mindray начал путь к слияниям и поглощениям. Мониторинг был позже приобретен американским Datascope. , Ультразвук - японская Toshiba, тест - Соединенные Штаты Курта и Бекмана.

Разумеется, Mindray также отличается от других компаний в качестве агентов. Например, другие выступают в качестве агентов для зарабатывания денег. В Mindray они также выступают в качестве агентов и знакомятся с соответствующими продуктами и технологиями через агентов. В предположении о придании большого значения качеству Mindray Medical вышел. Его собственный путь развития.

В Mindray Medical возвращение партнера Cheng Minghe придает большое значение потребностям международных клиентов, и он никогда не перестает изучать и обсуждать мнения каждого клиента, а затем просит R & D оказать поддержку. Наиболее типичным является то, что мониторы Mindray входят в Европу. В то время у небольших европейских стран были свои языки, особенно в Восточной Европе и Северной Европе, а языки были сложными. Мониторы Mindray имели более 20 многоязычных версий. Он завладел основными клиентами ODM и выиграл не только крупные заказы, но и больше. Важно учиться у самых сильных рук и получать Священные Писания.

В конце концов, Mindray Medical сделала американских партнеров и клиентов убежденными в сотрудничестве и интеграции.

Возможно, Mindray - это просто другой тип успеха в модели агентства. В отсутствие технологий и продуктов модель поведения в качестве короля привела к падению числа китайских компаний медицинских устройств. В 2017 году в Китае было 15 000 рынков медицинских устройств. Компании по выживанию медицинских устройств и 40 000 дилеров медицинских устройств работают в 44 категориях и сотнях тысяч спецификаций.

Например, в округе Цзиньсян, Цзянси, первом родном городе медицинских изделий в Китае, в настоящее время компания насчитывает более 150 производителей медицинских устройств и более 3000 операционных компаний. Годовой доход от продаж более 100 миллионов юаней - группа Hongda, Yikang Group. Рынок медицинского оборудования в городе Лиду, округ Цзиньсян, имеет 300 производственных предприятий со всей страны, в основном производит и управляет одноразовыми наборами для инфузий, шприцами, иглами и т. Д. В настоящее время в округе Цзиньсян сформирована группа из более чем 60 000 человек. Национальные силы продаж ежегодно продают 100 млрд. Юаней.

Например, в поселке одноразовых медицинских расходных материалов в Китае в настоящее время работают 96 производственных компаний, 52 действующих компании, около 200 продуктов, 6200 сотрудников и около 5000 специалистов по маркетингу. Компания имеет налогооблагаемую продажу более 100 миллионов юаней, большинство из которых составляет от десятков миллионов долларов или даже миллионов. Основные продукты сосредоточены на чрезвычайно недорогих расходных материалах медицинского назначения, включая анестезирующие пакеты, проколотые пакеты и насосы для аналгезии. И другие расходные материалы.

По сравнению с мировым соревнованием 5000, эта модель предназначена не для того, чтобы идти дальше.

В настоящее время на мировом рынке высококачественных домашних медицинских устройств в основном доминируют продукты американских, немецких и японских компаний, а известные многонациональные компании инвестировали в создание производственных баз в Китае, захват доли рынка и сжатие пространства для выживания медицинских агентов.

Согласно статистическим данным, Джонсон и Джонсон по-прежнему занимают сегодня высоту Китая. Китай импортирует более 20 млрд. Долл. США в высокотехнологичные медицинские устройства, в основном из высокотехнологичного оборудования, производимого такими гигантами, как Johnson & Johnson, Philips, Siemens и General Electric.

Кроме того, эти компании по-прежнему имеют огромные инвестиции в исследования и разработки. В 2016 году общий объем НИОКР в США по доходам от мобильных устройств TOP10 составил 10,4 млрд. Долл. США, что составляет 8,14% от общей выручки. За тот же период общий объем инвестиций в исследования и разработки для китайских медицинских устройств TOP10 был таким же. Это было 1,806 млрд. Юаней, что составляет 5,35% от общего дохода.

Поэтому, в контексте системы с двумя голосами в китайской медицинской промышленности и новейшей медицинской базой, 40 000 дилеров медицинских устройств начали новый раунд перестановок - в настоящее время «все более строгая рыночная среда медицинского оборудования в отрасли, будущее Через три, пять лет будут выпущены десятки тысяч дилеров медицинских устройств и тысячи производителей медицинских устройств », - сказал источник в GPLP Jun.

Верхний предел находится под давлением технологического сжатия. В нисходящем потоке под воздействием Интернета индустрия медицинских устройств также сталкивается с изменениями.

Например, с дальнейшими изменениями в Интернете традиционные потребительские расходные материалы Китая серьезно пострадали от Интернета. На этом фоне индустрия медицинских устройств появилась после партии платформ Internet +, сжимая производителей медицинских устройств и агентов. Жилая площадь бизнеса.

Кроме того, судя по долгосрочной цели национальной политики, количество предприятий по тиражированию будет значительно сокращено, концентрация промышленности будет продолжать расти, и будут предоставлены преимущества для капитала. Поставщики по добыче будут накапливать ресурсы, а предприятия с накопленными каналами смогут получить долю. В настоящее время они похожи на Синофарм. , Фармация, ресурсы Китая медицина Крупные компании, такие как Кюшутун (рынки 17,25 + 1,65%, медицинские запасы), ставят свою среду, структура отрасли становится все более ясной, а барьеры для входа становятся все выше и выше, поэтому для операторов, полномочие + Самопроизвольная модель более вероятна, и риск при переходе относительно невелик.

Конечно, мы не исключаем, что мощные агенты будут действовать против гигантов, таких как Mindray, или станут мишенями для крупных производителей, чтобы преследовать. Для агентов их дальнейшая эволюция будет:

Хотите стать более крупными и сильными в определенной категории, благодаря приобретению мощных агентов, чтобы быстро стать больше и сильнее. Например, Beijing Jiashitang (цитата 19.74 -1.05%, медицинский запас) Pharmaceutical Co., Ltd. приобрела несколько сильных сердец Внутренний агент для медикаментов, в центре высококачественных расходных материалов, для достижения национальной схемы сбыта.

У некоторых производителей есть сильные агенты через акции, так что агенты получают не только прибыль агентства, но и получают дивиденды по акциям.

В-третьих, стать дочерней компанией производителя.

Некоторые производители создавали дочерние компании локально через агентов первого уровня и подписали контракты на азартные игры на основе производительности с агентами первого уровня, такими как Майк Био (маркетинг 25,00 + 0,36%, контрольные запасы) и агент в Хубэй, Цзилинь, Bao Laite (рынок 15,89 + 0,76%, запасы для диагностики) и агентов Шэньчжэнь, Чжухай, Гуйчжоу.

Таким образом, была решена система двух выборов.

Например, диагностическая компания in vitro намерена совместно инвестировать в местную дочернюю компанию с агентом. Зарегистрированный капитал дочернего предприятия составляет 11 миллионов юаней, из которых производитель вносит 5,71 млн. Юаней, что составляет 51% от уставного капитала дочерней компании. 5,39 млн. Юаней, что составляет 49% от уставного капитала дочерней компании. После создания дочерней компании обе стороны договорились о передаче и доставке капитала. Первоначальное агентство обещало достичь чистой прибыли в 12,22 млн. Юаней в 2016 году и чистую прибыль в размере 14,06 млн. Юаней в 2017 году. В 2018 году чистая прибыль составит 16,16 млн. Юаней. Производитель совместно приобретет 14% акций дочерней компании, принадлежащей агенту, в течение трех лет с общей стоимостью около 42,7 млн. Юаней.

Смешение и быстрое развитие сосуществуют, Медицинское устройство Промышленность поставила единственные в мире отраслевые характеристики.

С одной стороны, рыночная стоимость медицинского оборудования Китая достигла 462 млрд. Юаней (около 74 млрд. Долларов США) и ежегодно растет на 20%, что обусловлено такими факторами, как все более богатая экономика, быстро растущее население и рост государственных расходов.

Данные по ветру показывают, что из 25 компаний, зарегистрированных в списке медицинских компаний, 23 достигли роста операционных доходов, в том числе Rongtai Health (рынок 72,80 + 1,20%, диагностические запасы), Kelita (маркетинг 9,83 + 3,26%, диагностические запасы) и 9 Темпы роста Ann Medical (маркетинг 7,37 + 1,10%, диагноз запасов) превысили 40%, чистая прибыль - 19 домохозяйств, достигших роста в годовом исчислении, включая Star Pharmaceutical (рынки 11,95 + 6,79%, запасы диагностики) и Sannuo Bio (21,50 + 5,91%, диагностические запасы выросли более чем в 1 раз.

Рисунок II: Шкала рынка медицинских устройств Китая (100 млн. Юаней)

С 2015 по 2017 год, за исключением Xinhua Medical (рынок 13,85 + 0,58%, запасы для диагностики) и Aojiahua (рынок 21,04 + 2,33%, акции для диагностики), операционная прибыль четырех перечисленных компаний поддерживала CAGR 20% и более. Рост. Из них чистая прибыль Aojiahua имеет самый высокий показатель CAGR, который составляет около 40%.

Рисунок 3: Операционный доход Xinhua Medical, чистая прибыль и чистая прибыль (млрд. Юаней)

Флорентийский Шон, партнер McKinsey, считает, что (Китай) медицинские устройства по-прежнему «много транснациональных компаний растут с двузначной скоростью ... но китайские компании растут быстрее». Поскольку Китай стремится увеличить использование местных продуктов, Если вы хотите быть среди них, вам следует серьезно подумать о стратегии локализации.

Например, с точки зрения структуры продукта на рынке медицинских изделий Китая за последние три года диагностическое оборудование для обработки изображений заняло самую большую долю на рынке, и в последние годы оно остается около 40%, и оно растет. За ним следуют все виды расходных материалов, он занимает 20%. Доля рынка: доля ортопедических и имплантируемых медицинских устройств продолжает снижаться, а оставшаяся доля рынка занята стоматологическими и другими типами устройств.

С другой стороны, в процессе трансформации модели агентства в индустрии медицинских изделий Китая большое количество малых и средних предприятий медицинского оборудования и десятки тысяч агентов вышли из рынка медицинских изделий Китая. Хотя в Китае более 2000 компаний, получивших сертификацию экспорта в Китае, Тем не менее, большинство предприятий относительно слабы в масштабе и бренде и не имеют основных технологий. Экспорт может быть основан только на OEM-рынке, не имеет собственных брендов и, как правило, находится в неблагоприятном положении на международном рынке.

С точки зрения доходов, согласно публичной статистике, около 90% отечественных производителей медицинских устройств представляют собой малые и средние предприятия с годовым доходом от одного миллиона до двадцати миллионов. Их технический контент относительно низок, и лишь несколько десятков из них имеют годовой доход более 100 миллионов юаней. По сравнению со средним размером рынка фармацевтического рынка, который имеет в среднем более 100 миллионов юаней, средний размер рынка на 18 миллионов медицинских устройств - это как игра.

Поэтому в крупных изменениях в индустрии медицинского оборудования в Китае в Китае существуют определенные сегменты медицинских устройств, которые испытывают стремительное развитие и предпринимательские возможности и возможности для инвестиций. Например, в некоторых сегментах, таких как ортопедические имплантированные медицинские устройства , сердечные медицинские устройства, чистая операционная индустрия и производство систем сублимационной сушки заслуживают внимания.

Кроме того, согласно плану «Сделано в Китае 2025 года», Пекин надеется, что доля отечественных высококачественных медицинских устройств в уездных больницах Китая увеличится до 50% и 70% в 2020 и 2025 годах соответственно и будет стремиться создать способность побеждать в этом процессе. Международный бренд международного экспортного рынка.

Например, из создателей медицинских устройств, которые быстро росли за последние пять лет, большинство из них рождаются в известных производителях медицинских устройств как дома, так и за рубежом. Типичным является Шанхай Лянинг. Основатель - многонациональная компания, такая как Siemens Medical. Гуань, основатель Suzhou Feinuo, принадлежит GE.

Из всей производственной цепочки медицинских изделий в Китае возможности существуют во многих областях:

Верхняя часть цепочки медицинских изделий включает в себя такие отрасли, как электроника, биология и современные материалы. Электронная промышленность предоставляет производителям медицинских устройств различные устройства обнаружения и электронные инструменты и т. Д. Биоиндустрия в основном обеспечивает биологические технологии обнаружения информации и технологии преобразования биологической информации; Индустрия материалов в основном обеспечивает материалы оболочки и некоторые специальные материалы для производителей устройств. Перерабатывающие отрасли - это в основном медицинские учреждения в стране и за рубежом. Легко понять, что нисходящие отрасли напрямую определяют емкость рынка и потребительский спрос на промышленность медицинского оборудования.

Все больше и больше медицинских устройств к высокой точности, биосовместимость и развития «долголетия», применение научно-исследовательских материалов и новых материалов все более и более важную роль в медицинских устройствах, в том числе сырье для авиационно-космической промышленности , бионика новых материалов и целый ряд других новых материалов стала основным сырьем для производства новых медицинских устройств. новый материал не только влияет на стоимость лекарственных средств в цене, но и медицинские продукты приносит больше возможностей с точкой зрения производительности ,

С другой стороны, ситуация на нисходящем рынке напрямую влияет на отрасль медицинского оборудования. В последние годы развившийся рынок медицинских услуг и медицинских услуг был хорошо развит из-за старения и количества пациентов. Это выиграло от этого, и медицинские устройства также стабилизировались. Развитие, особенно на внутреннем рынке, в последние годы резко возросло.

В благоприятной среде среды медицинского оборудования и дивидендах, вызванных особыми атрибутами его производственной цепочки, можно сказать, что будущее отечественной индустрии медицинских изделий яркое.

Из-за нынешней низкой концентрации отечественной медицинской промышленности, продукты медицинского оборудования низкого и среднего класса слишком концентрированы, что также способствует слиянию и приобретению медицинских устройств в будущем.

В настоящее время отечественные медицинские устройства ограничены своим техническим уровнем, что заставляет основное поле битвы отечественных производителей медицинских устройств сосредоточиться на рынке с низким уровнем дохода. Результат «рыночных покупок» приведет только к убыткам обеих сторон, что также делает эти компании менее дорогими. Прибыль постоянно сжимается.

Рисунок 4: Внутренние наркотики И условия рынка оборудования

С ужесточением надзора и стандартизации отрасли интеграция отрасли является неизбежной тенденцией.

Медицинские устройства отличаются от большинства отраслей промышленности, а их подразделения многочисленны и разнообразны, что также создает широкий спектр продуктов. Это также означает, что сегмент медицинских устройств легко касается потолка, а большинство подсекторов составляет около нескольких миллиардов. Именно из-за этого ограничения многие ведущие компании в сегменте стремятся к прорыву и превращаются в продукты высокого класса. Например, Xinhua Medical, которая уже более 80 лет внедряется в отрасли хирургического оборудования, также начала превращаться в высокоточную хирургию в последние годы. Разработка оборудования.

В связи с долгим циклом разработки глобальных продуктов медицинского оборудования высокого класса, это привело к тому, что гиганты международного медицинского оборудования увеличились благодаря слияниям и поглощениям. В настоящее время крупнейшим рынком Medtronic является также большое количество слияний и поглощений, постепенно делая крупномасштабные проекты, которые в конечном итоге превосходят мощное производство медицинских Приборостроение №1.

На самом деле ведущие отечественные компании-производители медицинского оборудования также начали слияния и поглощения в цепочке медицинских изделий, таких как Lepu Medical (рынок 35,70-0,97%, диагностические запасы), дайвинг (рынок 20,29 -3,38%, диагностические запасы) и Mindray Medical.

Таблица 1: Основные критерии приобретения Lepu Medical

Таблица 2: Статус крупных приобретений путем дайвинга медицинских

Таблица 3: Основные цели Mindray по приобретению

В индустрии медицинского оборудования также была проверена бизнес-модель продукта «продукт + услуга» Apple, а компании-производители медицинских устройств с переходом «продукт + услуга» пользуются ростом.

Эта модель в простой форме означает, что предприятие анализирует данные, возвращаемые интеллектуальными носимыми устройствами, которые носят пользователи через облако, чтобы предоставлять пользователям службы управления здравоохранением.

Производители интеллектуальных носимых медицинских устройств являются типичными. От первоначального производителя эти компании не превратились в поставщика интегрированных интеллектуальных носимых решений для аппаратного, программного и облачного сервисов.

С диагнозом Дин (18,55 + 2,88% рынка, лечащий акций), к примеру, компания первоначально биохимических реагентов, медицинского оборудования оптом, в розницу начал, агентом по продажам крупнейшего в мире производителя диагностических продуктов продукты Roche. В последние годы, опираясь на национальную сеть медицинская лаборатория платформы, участвует в диагностических услуг, реализации продукции, R & D производства, холодовой цепи логистики, судебно-медицинской экспертизы, управления здравоохранением, CRO и других областях, чтобы создать «продукт + сервис» интегрированная бизнес-модель.

Как можно видеть из почти трех лет финансовых данных, рост доходов компании с 2015 года в 1,858 млрд юаней до 5.004 млрд юаней в 2017 году, среднегодовой темп роста соединения 64,11 процента. Он также может отображать «продукт + сервис» со стороны технико-экономический режим.

Рисунок 5: Дин диагностирует операционный доход, чистую прибыль и валовую прибыль (RMB RMB)

Кроме того, Solexa является типичным примером единственной точки инноваций продукта, которая побуждает отечественные компании медицинского оборудования занимать рыночные сегменты. Solexa была основана в 1998 году и специализируется на секвенировании генов, а вторая технология секвенирования второго поколения является создателем. Solexa была Illumina в 2007 году. Приобретенный за 600 миллионов долларов, он стал дочерней дочерней компанией. В настоящее время секвенсор, разработанный Solexa, по-прежнему сохраняет самую высокую глобальную долю.

Разумеется, компании-производители медицинских изделий перешли от первоначального производства оборудования к определенному заболеванию к обработке этой серии оборудования и, наконец, усовершенствовали линейку продуктов этой серии, чтобы стать поставщиком общего решения для лечения этой болезни. ,

Возможно, независимо от того, какая модель, медицинские устройства ждут отважных людей, чтобы идти на золото как крупная промышленность.

Рисунок 6: Операционный доход Ogilvy, чистая прибыль и чистая прибыль (млрд. Юаней)

Рисунок VII: Операционный доход, чистая прибыль и чистая прибыль Yuyue Medical (млрд. Юаней)

Рисунок 8: Операционный доход, чистая прибыль и чистая прибыль Shangrong Medical (6.07 + 1.51%)

Рисунок 9: Операционный доход Rongtai Health, чистая прибыль и чистая прибыль