Unter dem Agenturmodell | Warum machen Chinas 85% der Medizintechnikunternehmen wenig?

Medical Network 27. Juni Das Medizintechnikunternehmen in China hat einen solchen Fluch des Überlebens, das heißt, mehr als 85% der Unternehmen tun nicht viel.

Dieses Problem hat die Praktizierenden seit 20 Jahren geplagt.Nach der rasanten Entwicklung von Hochtechnologien wie künstlicher Intelligenz, Big Data und 3D-Drucken kann Chinas Medizinprodukteindustrie heute umkippen und sich auf den Kopf stellen? Unternehmertum Was sind die Möglichkeiten?

Chinas Medizinprodukte können nicht von der Wortagentur getrennt werden.Natürlich plagt dieses Modell immer noch die derzeitige Medizinprodukteindustrie.Zum Beispiel sind Shenzhen Mindray und Sichuan Mike, die derzeit hunderteoder sogar hunderte von Millionen von Firmen verkaufen, im Grunde Agenten. .

Nehmen Sie das Wachstumsmodell von Mindray als Beispiel.

Frühe Mindray Glück, wir sind besser vertraut mit dem ‚Sales Agenten von unabhängiger Forschung und Entwicklung + + + internationale nationalen und internationale Fusionen und Übernahmen‘ Routine.

Aber es ist erwähnenswert, dass, im Gegensatz zu anderen Medizintechnikunternehmen private Unternehmer, Gemeinde Unternehmer unterschiedlich, in Mindray Gründer Sieben Herren, die Mehrheit an der Tsinghua University, Peking University und anderen renommierten Schulen USTC absolviert haben.

Dies hat dazu geführt, dass Mindray eine erfolgreiche Transformation zwischen vielen Medizingeräteherstellern, die als Agenten begonnen haben, und sogar mit dem Kauf von Partnern in der entgegengesetzten Richtung erreicht hat.

Zum Beispiel Mindray drei Produktionslinien, Überwachung und Ultraschall-Untersuchung, kooperative Modi und multinationalen Unternehmen zu nehmen, und dann mit der Stärke des Unternehmens, begann Shenzhen Mindray den Weg der Fusionen und Übernahmen - wurde später Gewahrsam der Vereinigten Staaten Datascope erworben ist Japans Toshiba Ultraschalluntersuchung der Vereinigten Staaten und Beckman Coulter.

Natürlich Mindray auch der Agent Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, wie jemand anderes die Agenten zu tun ist, um Geld zu verdienen, aber in Mindray, sie die Agenten zu tun, sondern auch über einen Proxy vertraut mit verwandten Produkten und Technologien, legt großen Wert auf die Qualität der Prämisse, Mindray Medical out ihr eigener Entwicklungspfad.

Bei Mindray Medical legt der Partner Cheng Minghe großen Wert auf die Bedürfnisse internationaler Kunden, und er versäumt es nicht, die Meinungen jedes Kunden zu studieren und zu diskutieren, und bittet dann die F & E um Unterstützung. Das typischste ist, dass Mindrays Monitore nach Europa kommen. Zu dieser Zeit hatten kleine europäische Länder alle ihre eigenen Sprachen, insbesondere Osteuropa und Nordeuropa, und die Sprachen waren komplex: Mindrays Monitore hatten mehr als 20 mehrsprachige Versionen, er nahm die großen Kunden von ODM und gewann nicht nur große Aufträge, sondern auch mehr. Es ist wichtig, von den stärksten Händen zu lernen und die Schrift zu bekommen.

Am Ende hat Mindray Medical amerikanische Partner und Kunden von Kooperation und Integration überzeugt.

Vielleicht ist Mindray nur eine andere Art von Erfolg im Agenturmodell: In Ermangelung von Technologie und Produkten hat das Modell des Handelns als König dazu geführt, dass mehr chinesische Medizinprodukteunternehmen stürzten.Im Jahr 2017 gab es 15.000 Märkte für Medizinprodukte in China. Die Überlebensunternehmen für medizinische Geräte und 40.000 Händler für medizinische Geräte operieren in 44 Kategorien und Hunderttausenden von Spezifikationen.

Zum Beispiel, in Jinxian County, Jiangxi Provinz, der Nr. 1 Gemeinde von medizinischen Geräten in China, hat das Unternehmen derzeit mehr als 150 Hersteller von medizinischen Geräten und mehr als 3.000 operativen Unternehmen.Hongda Group hat einen Jahresumsatz von über 100 Millionen Yuan. Yikang Group Der Markt für Medizinprodukte in Lidu Town, Jinxian County, verfügt über 300 Produktionsunternehmen aus dem ganzen Land und produziert und betreibt vor allem Einweg-Infusionssets, Spritzen, Nadeln usw. Derzeit haben sich in Jinxian County über 60.000 Menschen gebildet. Das nationale Verkaufsteam hat einen Jahresumsatz von 100 Milliarden Yuan.

Ein anderes Beispiel sind in der Gemeinde medizinischer Einweg-Verbrauchsartikel in China 96 Produktionsunternehmen, 52 Betriebsunternehmen, fast 200 Produkte, 6.200 Mitarbeiter und fast 5.000 Marketing-Mitarbeiter. Ein Unternehmen hat einen steuerpflichtigen Umsatz von über 100 Millionen Yuan, von denen die meisten zwischen zehn Millionen Dollar oder sogar Millionen liegen.Die Hauptprodukte konzentrieren sich auf extrem preiswerte Einweg-Verbrauchsmaterialien, einschließlich Anästhesie-Packs, Punktions-Packs und Analgetika-Pumpen. Und andere Einwegartikel.

Verglichen mit den Top-5000-Wettbewerben der Welt ist dieses Modell dazu bestimmt, nicht weiter zu gehen.

Derzeit wird der globale High-End-Home-Medizingerätemarkt im Wesentlichen von den Produkten amerikanischer, deutscher und japanischer Unternehmen dominiert, und namhafte multinationale Unternehmen haben in den Aufbau von Produktionsstätten in China investiert, Marktanteile erobert und den Überlebensraum medizinischer Agenten gequetscht.

Laut Statistik belegen Johnson und Johnson immer noch Chinas beherrschende Höhen: China importiert mehr als 20 Milliarden US-Dollar in High-End-Medizinprodukte, hauptsächlich aus High-Tech-Geräten von Giganten wie Johnson & Johnson, Philips, Siemens und General Electric.

Und diese Unternehmen sind nach wie vor in F & E-Ausgaben riesige --2016 Jahren die gesamte F & E-Investitionen in dem US-Medizintechnikunternehmen TOP10 Umsatz betrug $ 10,4 Milliarden Gesamtumsatz von 8,14% gegenüber dem gleichen Zeitraum eines Gesamtumsatz TOP10 chinesische medizinische Ausrüstung F & E-Investitionen. 18060000000, 5,35% des Gesamtumsatzes.

So begannen in der chinesischen medizinischen Industrie Zweiwahlrecht sowie der neuesten medizinischen Hintergrund, vierzigtausend medizinische Geräte Händler eine neue Runde der Kabinettsumbildung - zur Zeit im Rahmen der ‚strengeren Regulierung der Branche von Medizinprodukten Marktumfeld der Zukunft drei bis fünf Jahren, es Zehntausende von Agenten und tausende von Medizinprodukten Medizinproduktehersteller aus dem Geschäft sein wird. ‚, sagte eine Quelle aus der Branche GPLP Monarch.

Der Upstream kann nicht unter dem Druck der Technologie gequetscht werden, auch die Medizintechnikindustrie sieht sich unter dem Einfluss des Internets Veränderungen gegenüber.

Mit den weiteren Veränderungen im Internet sind die traditionellen Verbrauchsmaterialien für medizinische Geräte in China stark vom Internet betroffen, und in diesem Zusammenhang hat die Medizingeräteindustrie eine Reihe von Internetplattformen hervorgebracht, die Hersteller von Medizingeräten und Agenten zusammenpressen. Geschäftsraum.

Darüber hinaus wird sich die Zahl der im Umlauf befindlichen Unternehmen von dem langfristigen Ziel der nationalen Politiken stark verringern, die Konzentration der Industrie wird weiter zunehmen und Kapitalvorteile werden erhalten.Unternehmen mit angesammelten Ressourcen von Vorlieferanten und Anhäufung von Kanalressourcen werden in der Lage sein, einen Anteil zu erhalten. , Shangpin, China Medizin , Große Zirkulationsunternehmen wie Kyushutong (Märkte 17,25 + 1,65%, medizinische Aktien) setzen auf ihre Umwelt, die Branchenstruktur wird klarer, und die Eintrittsbarrieren werden immer höher. Handeln + Das selbst produzierte Modell ist wahrscheinlicher, und das Risiko während des Übergangs ist relativ gering.

Natürlich schließen wir nicht aus, dass mächtige Agenten gegen Giganten wie Mindray vorgehen oder Ziele für große Hersteller werden, um sie zu jagen.

Sie möchten in einer bestimmten Kategorie größer und stärker werden, durch den Erwerb von starken Agenten, um schnell größer und stärker zu werden, zum Beispiel, Beijing Jiashitang (Zitat 19,74 -1,05%, medizinische Aktien) Pharmaceutical Co., Ltd hat mehrere starke Herzen erworben Agenten für die medizinische Versorgung, im Herzen der High-End-Lieferungen, um das Layout des nationalen Vertriebsnetzes zu erreichen.

Einige Hersteller haben starke Agenten durch die Aktie, so dass Agenten nicht nur Agenturgewinne erhalten, sondern auch Aktiendividenden erhalten.

Drittens, werde eine Tochtergesellschaft des Herstellers.

Einige Hersteller gründeten ihre Niederlassungen vor Ort über erstklassige Agenten und unterzeichneten leistungsbezogene Glücksspielverträge mit First-Level-Agenten wie Mike Bio (Märkte 25,00 + 0,36%, Diagnoseaktien) und erstklassigen Agenten in Hubei und Jilin. Bao Laite (Markt 15,89 + 0,76%, Diagnose Aktien) und Shenzhen, Zhuhai, Guizhou Agenten.

Auf diese Weise wurde das Zwei-Stimmen-System gelöst.

Zum Beispiel können ein In-vitro-Diagnostik-Unternehmen beabsichtigt, einen Joint Venture mit einem Vertreter in der lokalen Tochtergesellschaft einer Tochtergesellschaft von einem registrierten Kapital von 11 Millionen, von denen Hersteller investierten 5,61 Millionen Yuan zu gründen, für 51% des registrierten Kapitals der Tochtergesellschaft Buchhaltung, investierte einen Agenten 5.390.000 Yuan, für 49% des Grundkapitals der Tochtergesellschaft. nach der Gründung von Tochtergesellschaften, Eigenkapital-Vereinbarung und Abwicklung im Weg der Leistungsverpflichtung. Engagement Mittel im Jahr 2016 Nettogewinn von 12,22 Millionen Yuan, 14,06 Millionen Yuan im Jahr 2017 Nettogewinn 2018 Nettogewinn von 16,16 Millionen Yuan. Hersteller insgesamt Erwerb einer Tochtergesellschaft eines Mittels entspricht, hielt einen 14% igen Anteil innerhalb von drei Jahren insgesamt rund 42,7 Millionen Yuan.

Shuffle und schnelle Entwicklung koexistieren, Chinas Medizinprodukt Die Industrie inszenierte die weltweit einzigen Branchenmerkmale.

Unter der einer Seite, die mehr Wohlstand Wirtschaft aber rasch alternde Bevölkerung und die Zunahme der Staatsausgaben, getankt chinesischer Medizinproduktemarkt Wert erreichte 462 Milliarden Yuan (US $ 74 Milliarden) und die positiven Rate von 20% pro Jahr.

Wind Daten zeigen, dass 25 Medizinprodukt börsennotierte Unternehmen, 23 Unternehmen Wachstum der operativen Erträge erzielen, die Rongtai Gesundheit (Zitate 72,80 + 1,20%, diagnostiziert Aktien), Kaili Tai (Zitate 9,83 + 3,26%, diagnostiziert Aktien) und neun die medizinischen (Zitate 7,37 + 1,10%, diagnostiziert Aktien) Wachstumsrate von mehr als 40%, der Nettogewinn um 19 erhöht zu erreichen ist, in dem der Stern Cape medizinische (11.95 + 6.79% Zitate, diagnostiziert Aktien) und die drei Sino biologischen (21.50 + Quotes 5,91%, Diagnose Aktien stieg mehr als 1 mal.

Abbildung II: Maßstab des chinesischen Marktes für Medizinprodukte (100 Millionen Yuan)

Von 2015 bis 2017, mit Ausnahme von Xinhua Medical (Markt 13,85 + 0,58%, Aktien für Diagnose) und Aojiahua (Markt 21,04 + 2,33%, Aktien für Diagnose), erzielte das Betriebsergebnis der vier gelisteten Unternehmen eine CAGR von 20% oder mehr. Wachstum, von dem der Nettogewinn von Aojiahua den höchsten CAGR hat, was ungefähr 40% ist.

Abbildung 3: Betriebsergebnis, Nettogewinn und Nettogewinnrate von Xinhua Medical (Milliarden Yuan)

Florentine Sean, ein McKinsey-Partner, glaubt, dass (China) medizinische Geräte immer noch "viele multinationale Unternehmen wachsen im zweistelligen Bereich ... aber chinesische Unternehmen wachsen schneller." Da China versucht, die Verwendung von lokalen Produkten zu erhöhen, Wenn Sie zu diesen gehören möchten, sollten Sie die Lokalisierungsstrategie ernsthaft in Betracht ziehen.

Zum Beispiel hat die bildgebende Diagnostikausrüstung in den letzten drei Jahren aus der Produktstruktur des chinesischen Marktes für medizinische Geräte den größten Marktanteil erobert und lag in den letzten Jahren bei etwa 40%, gefolgt von verschiedenen Verbrauchsmaterialien mit einem Anteil von 20%. Marktanteil: Der Marktanteil von orthopädischen und implantierbaren Medizinprodukten ist weiter rückläufig, der verbleibende Marktanteil entfällt auf zahnmedizinische und andere Geräte.

Auf der anderen Seite, Chinas Medizinprodukteindustrie in den Prozess der Transformation des Agentur-Modell, eine große Anzahl von kleinen Herstellern medizinischer Geräte und Zehntausende von Agenten aus dem gesamten chinesischen Markt für medizinische Geräte, obwohl es mehr als 2.000 chinesische Unternehmen sind Export-Zertifizierung zu erhalten, aber die meisten Unternehmen in Bezug auf Größe, ist die Marke Wettbewerbsfähigkeit relativ schwach, und der Mangel an Core-Technologie, nur OEM-basierte Exporte, der Mangel an seiner eigenen Marke in der Regel im Nachteile im internationalen Wettbewerb auf dem Markt.

In Bezug auf Einkommen, nach öffentlichen Statistiken, sind etwa 90% der inländischen Hersteller medizinischer Geräte kleine und mittlere Unternehmen mit einem Jahreseinkommen von etwa einer Million bis zwanzig Millionen.Ihr technischer Inhalt ist relativ niedrig, und nur ein paar Dutzend von ihnen haben einen Jahresumsatz von über 100 Millionen Yuan. Verglichen mit der durchschnittlichen Marktgröße des Pharmamarktes, der im Durchschnitt über RMB 100 Millionen liegt, ist der durchschnittliche Unternehmensmarktumfang von 18 Millionen Medizinprodukten wie Spielen.

Daher gibt es in den großen Veränderungen in der Medizinprodukteindustrie in China bestimmte Segmente von Medizinprodukten in China, die eine rasante Entwicklung und unternehmerische Möglichkeiten und Investitionsmöglichkeiten erfahren, beispielsweise in einigen Segmenten, wie orthopädisch implantierten medizinischen Geräten , Herzmedizinische Geräte, saubere OP-Industrie und Gefriertrocknungsanlage Herstellung verdienen Aufmerksamkeit.

Darüber hinaus wird in Übereinstimmung mit dem ‚Made in China 2025‘ -Programm, hofft Peking chinesische Kreiskrankenhäuser in China hergestellt wird High-End-medizinische Geräte Marktanteil auf 50% erhöhen, bzw., und 70% im Jahr 2020 und 2025, und versucht, die Fähigkeit zu schaffen, in dem Prozess zu erobern "International bekannte Marke" im Exportmarkt.

Hohe diese Veränderung geschieht zum Beispiel in der Medizintechnik Gründer schnelle Wachstum der letzten fünf Jahren hat sich die Mehrheit der Menschen kamen aus bekannten Hersteller von medizinischen Geräten, Shanghai Allianz typisch für Ru Ying, der Gründer von multinationalen Unternehmen wie Siemens Medical Solutions Guan, Gründer von Suzhou Feiyinuo von GE.

Aus der Perspektive der gesamten industriellen Kette chinesischer Medizinprodukte ergeben sich viele Möglichkeiten:

Stromaufwärts der Hauptkette umfassen eine medizinisches Gerät, Elektronik, Biotechnologie, Industriematerialien, etc. Höhere Elektronikindustrie bietet eine Vielzahl von elektronischen Instrumenten und Prüfgeräte wie die Hersteller von Medizinprodukten, biologische Industrie, vor allem eine biologische Information Detection-Technologie und Bioinformatik-Transfer-Technologie bereitstellt; Materialien der Industrie ist vor allem an Hersteller von Geräten shell-Material und einige spezielle Materialien geliefert. die nachgelagerte Industrie ist vor allem für die in- und ausländischen medizinischen Einrichtungen auf allen Ebenen. Verständlicherweise die nachgelagerte Industrie die Medizinprodukteindustrie, Marktfähigkeit und die Nachfrage der Verbraucher bestimmen.

Mit der zunehmenden Präzision von Medizinproduktprodukten, guter Biokompatibilität und "Langlebigkeit" Entwicklung, hat die Anwendung von Materialwissenschaften und neuen Materialien in der Medizinprodukteindustrie, einschließlich Rohmaterialien für die Luftfahrtindustrie, zunehmend an Bedeutung gewonnen. Bionische neue Materialien und andere neue Materialien stellen bereits heute die Basisrohstoffe für die Herstellung neuer Medizinprodukte dar. Neue Materialien beeinflussen nicht nur die Kosten von Medizinproduktprodukten in Bezug auf den Preis, sondern bringen auch mehr Möglichkeiten für Medizinproduktprodukte in Bezug auf Leistung. .

Auf der anderen Seite, die nachgelagerten Marktbedingungen direkt auf die Medizinprodukte-Industrie auswirken. In den letzten Jahren hat sich die Downstream-Gesundheitsmarkt durch Alterung zu erhöhen und der steigenden Anzahl von Patienten und andere Faktoren haben eine gute Entwicklung auch von diesem gewesen profitieren, hat medizinische Geräte auch stabil Die Entwicklung, insbesondere der Binnenmarkt, ist in den letzten Jahren explosionsartig gewachsen.

In dem günstigen Umfeld des Umfelds für Medizinprodukte und den durch die besonderen Merkmale seiner industriellen Kette erzielten Dividenden kann gesagt werden, dass die Zukunft der Medizinprodukteindustrie hell ist.

Aufgrund der derzeit niedrigen Konzentration der heimischen Medizinprodukteindustrie sind die Low-End- und Middle-End-Medizingeräte-Produkte zu konzentriert, was auch die Fusion und den Erwerb von Medizinprodukten in der Zukunft fördert.

Gegenwärtig sind die Hersteller von medizinischen Geräten für den medizinischen Bereich durch ihr technisches Niveau eingeschränkt, was dazu führt, dass sich die Hersteller von medizinischen Geräten auf den Markt konzentrieren und das Ergebnis des "Markteinkaufs" nur Verluste für beide Seiten mit sich bringen wird. Die Gewinne werden kontinuierlich komprimiert.

Abbildung 4: Inland Drogen Und Ausrüstung Marktbedingungen

Mit der Verschärfung der Aufsicht und der Standardisierung der Industrie ist die Integration der Industrie ein unvermeidlicher Trend.

Die meisten der Medizinprodukteindustrie mit unterschiedlichen Segmenten der vielen und komplexen, sondern macht auch die breite Palette von Produkten. Das bedeutet auch, dass die Medizinprodukt Marktsegmente leicht die Decke berühren, die meisten Branchensegmente auch über die Größe von mehreren Milliarden . es ist wegen dieser Einschränkung, es viele Segmente der führenden Unternehmen macht einen Durchbruch zu suchen, High-End-Geräte drehen, wie in 80 Jahren Xinhua medizinische chirurgische Instrumente Industrie verwurzelt ist, aber in den letzten Jahren auch hochgenaue Operation begonnen zu verschieben Geräteentwicklung.

Aufgrund des langen Entwicklungszyklus globaler High-End-Produkte für medizinische Geräte hat dies dazu geführt, dass internationale Medizintechnik-Giganten durch Fusionen und Übernahmen gewachsen sind.Mit dem derzeit größten Markt ist Medtronic auch durch eine große Anzahl von Fusionen und Übernahmen entstanden, die allmählich die große Generation von Medizinern übertreffen NO.1 der Ausrüstungsindustrie.

In der Tat haben führende inländische Unternehmen für medizinische Geräte auch Fusionen und Übernahmen in der medizinischen Geräteindustrie begonnen, wie Lepu Medical (Markt 35,70 -0,97%, Diagnoseaktien), Diving (Markt 20,29 -3,38%, Diagnoseaktien) und Mindray Medical.

Tabelle 1: Die wichtigsten Akquisitionskriterien für Lepu Medical

Tabelle 2: Der Stand wichtiger Akquisitionen durch Tauchmediziner

Tabelle 3: Mindrays Hauptakquisitionsziele

In der Medizingeräteindustrie wurde Apples "Produkt + Service" -Geschäftsmodell ebenfalls verifiziert, und die "Produkt + Service" -Transformation von Medizingeräteherstellern hat einen Wachstumsschub eingeleitet.

Dieser Modus dient in einfachen Worten dazu, Gesundheitsmanagementdienste für Benutzer bereitzustellen, indem er die Erkennungsdaten analysiert, die von intelligenten tragbaren Geräten zurückgegeben werden, die von Benutzern über die Cloud getragen werden.

Typisch sind Hersteller von Smart Wearable Medicine Devices, die sich von den ersten Herstellern noch nicht zu einem Anbieter von integrierten Smart Wearable-Lösungen für Hardware, Software und Cloud-Services entwickelt haben.

Mit Dean Diagnose (18.55 + 2.88% Markt, die Teilnahme an Aktien) zum Beispiel das Unternehmen zunächst biochemischen Reagenzien, medizinische Geräte Großhandel, Einzelhandel begonnen, Handelsvertreter der weltweit größte Hersteller von Diagnostika von Roche-Produkten. In den letzten Jahren auf die nationale Kette unter Berufung medizinische Laborplattform wird in diagnostischen Dienstleistungen, Verkauf von Produkten, R & D-Produktion, Kühlkettenlogistik, Forensik, Gesundheitsmanagement, CRO und anderen Bereiche zu schaffen, ein ‚Produkt + Service‘ integriertes Geschäftsmodell beteiligt.

Wie aus fast drei Jahren von Finanzdaten zu sehen ist, das Umsatzwachstum des Unternehmens von 2015 der 1,858 Milliarden Yuan 5004000000 Yuan im Jahr 2017, eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 64,11 Prozent. Es kann auch von der Seite das ‚Produkt + Service‘ angezeigt Machbarkeits Modus.

Abbildung 5: Dean diagnostiziert Betriebsergebnis, Nettogewinn und Bruttogewinn (RMB RMB)

Darüber hinaus Innovation ein Single Point of Inlandsprodukt Medizintechnikunternehmen dominieren die Marktsegmente zu fördern, ist das Unternehmen ein typisches Solexa. Solexa 1998 gegründet, im Bereich der Gen-Sequenzierung spezialisiert, seine Forschung und Entwicklung der zweiten Generation Sequenzierungstechnologie den Urheber. Illumina Solexa im Jahr 2007 genannt wurden Für 600 Millionen US-Dollar wurde das Unternehmen zur Tochtergesellschaft für Gensequenzierung ernannt, und der von Solexa entwickelte Sequenzer hat derzeit noch den weltweit höchsten Anteil.

Natürlich Medizinproduktehersteller haben von dem Erstausrüster von einer bestimmten Art von Krankheit, die Entwicklung einer Reihe von Geräten gegangen, die zu behandeln und letztlich die Produktpalette Linie der Anbieter der Krankheitsbehandlung Ausrüstung der Gesamtlösung zu werden verbessern .

Egal, welche Art von Modell, medizinische Geräte warten auf mutige Menschen, um Gold als eine große Industrie zu gehen.

Abbildung 6: Ogilvys Betriebsergebnis, Nettogewinn und Nettogewinnrate (Milliarden Yuan)

Abbildung VII: Betriebsergebnis, Nettogewinn und Nettogewinn von Yuyue Medical (Milliarden Yuan)

Abbildung 8: Betriebsergebnis, Nettogewinn und Nettogewinn von Shangrong Medical (Quote: 6,07 + 1,51%)

Abbildung 9: Betriebsergebnis, Nettogewinn und Nettogewinn von Rongtai Health