公告披露, 本次交易价格为12.5亿元, 其中以发行股份方式支付对价10.55亿元, 现金支付1.95亿元. 同时, 公司将募集配套资金不超4.18亿元, 用于支付本次交易的现金对价和君天恒讯的项目建设.
资料显示, 君天恒讯是一家PCBA核心电子元器件综合化定制方案解决商, 主要从事PCBA相关核心电子元器件的失效性分析, 定制开发和销售, 并提供相关品质监控, 工艺指导, 过程管理和危机处置等技术支持和售后服务.
2017年, 君天恒讯实现营业收入2.74亿元, 同比增长132.91%. 业绩承诺方面, 君天恒讯2018年-2020年扣非净利润分别不低于9000万元, 1.125亿元, 1.41亿元.
博敏电子表示, 公司主要产品为高精密印制电路板, 而本次拟收购标的君天恒讯属于电子元器件领域的定制方案提供商, 可帮助公司将业务延伸至PCB所装载的电子元器件及其相关功能模块, 有望达到 '1+1﹥ 2' 的效果.
业内人士分析称, 本次交易属于同业兼并, 双方强强联合有利于上市公司丰富产品结构及业务经营模式, 同时进一步延伸产业链布局, 增强产品的定制化及为客户提供解决方案的综合服务能力, 使得博敏电子从单一PCB产品制造商向电子电路综合解决商迈进一大步.