高通考察团与Brain Corp高层是一同前来的. 高通考察团由一位全球副总裁带领, 现场参观考察了南京开发区兴智科技园, 并走访地平线, 旷视科技, 南邮信息技术产业技术研究院等人工智能企业和新型研发机构. 据悉, Brain Corp有意在中国寻找合适的合作伙伴, 加速技术及产品在中国市场落地生根.
由此可见, 高通与Brain Corp本次考察的重点是南京人工智能产业环境.
目前, 高通正积极在智能手机, 物联网, 智能汽车等领域推进其终端AI策略, 同时加速AI创新技术的研发, 构建AI生态.
美国Brain Corp是由高通和日本软银愿景基金共同投资的人工智能软件企业, 专注为下一代无人驾驶汽车提供高级机器学习及机器视觉系统等解决方案.
据悉, 南京栖霞区人工智能产业 '集群效应' 正在彰显, 栖霞板块现有人工智能企业200余家, 高层次领军人才及研发人员1000余人. 2017年, 栖霞区人工智能产业产值近80亿元, 其中开发区为50亿元. 地平线, 旷视科技所在的兴智科技园位于栖霞区, 图灵奖得主姚期智率队组建的 '南京图灵人工智能研究院' 也位于栖霞区.
早在去年, 高通就与南京展开合作. 去年9月9日, 高通与中国 (南京) 软件谷以及南京睿诚华智科技有限公司携手成立 '南京软件谷·美国高通联合创新中心' . 该创新中心落户于南京市雨花台区软件谷华博智慧园, 由创新实验室和展示中心组成, 展示中心将主要展示美国高通领先的计算与连接技术, 特别是物联网相关平台和解决方案. 中国 (南京) 软件谷是中国最大的通讯软件产业研发基地, 集聚了2000余家软件企业, 综合实力跻身全国同类软件园区前三强. (校对/小北)
2.OV移动芯片撑腰, 外资赞联发科营运逐季强;
欧系外资针对联发科出具最新研究报告, 联发科在移动芯片业务持续带动, OPPO, vivo的出货份额持续成长下, 营运可望呈现逐季成长.
欧系外资表示, 联发科5月营收重新站上200亿元新台币大关, 相较4月成长7%, 累计4月, 5月营收也达第二季财测的67%, 也就是说, 6月营收只要相较5月下滑在3%以内, 财测就可以轻松达阵, 也因此, 预期联发科第二季营收有机会挑战财测高标, 主要还是因为移动芯片出货的明显成长, 整体出货成长上看25%~30%.
欧系外资表示, 展望第三季, 智能型手机芯片依旧是联发科重要业绩成长核心, 其P60, P20可望在下半年进一步获得OPPO, vivo的智能机市占率, 预计其第三季营收季增上看16%.
联发科在其P系列智能机芯片中导入AI功能, 可以处理场景检测, 人脸识别, 智能相簿, 电源管理以及App使用习惯等, 相信其中低端智能手机芯片的人工智能在市场的扩散发展将继续推动联发科下半年和2019年的智能手机芯片市场份额, 也将带动平均售价和利润率.
另外, 欧系外资也看好联发科基于丰富的产品经验, 其网络处理器, WiFi芯片和电源管理IC等领域也将在下半年到明年持续增加市占率. 时报
3.联发科计划打造增强版Helio P60芯片;
联发科今年推出的中端芯片Helio P60表现不凡, 吸引了OPPO和vivo等国产一线手机厂商的订单, 像OPPO R15, vivo X21i等机型都是搭载的联发科Helio P60处理器.
联发科并不满足于此, 业内人士透露联发科正在开发一款更高阶的芯片. 据Digitimes报道, 联发科计划打造一款增强版的Helio P60芯片.
这颗芯片同样是定位中端, 基于12nm工艺制程打造, 并将加入人工智能技术. 而且增强版的联发科Helio P60有望搭载ARM最新推出的Mali-G76 GPU(联发科Helio P60使用的是Mali-G72 MP3).
增强版Helio P60芯片不仅性能更为强劲, 而且功耗会进一步降低. Digitimes表示, 这颗芯片有望在2018年下半年亮相.
之前联发科技无线通信产品业务部门主管在接受采访时透露, 联发科将聚焦中端设备, 所以联发科Helio P系列芯片未来很长一段时间是联发科的主打产品. 快科技
4.陈泰铭: 日厂释单 国巨可接95% ;
被动元件大厂国巨董座陈泰铭昨 (11) 日表示, 日商释单是因为没有获利, 不是因为技术层次低, 这些规格有其技术门槛, 不是人人可接. 以日厂未来两年释出20~ 30% 的品项来看, 国巨可以承接95% , 没有技术障碍, 国巨也将扩产接轨日商释出的转单.
■全球法人2,500人参与法说
尽管国巨刚开完股东常会, 昨日上线参与法说会的全球法人高达2,500人, 日, 韩分析师同步上线, 创下该电话会议公司成立以来新高纪录, 不仅挤爆网路平台, 甚至因为流量过大导致通讯数度中断, 国巨已在会后提供影音档.
陈泰铭更进一步分析日厂动态, 日厂预计2019年3月停止接单, 市场预估该日商会有20~ 30% 品项释出, 日系大厂释出的品项国巨可承接95% , 之前2~ 3家日厂也因为转攻车电, 不断释出传统型产品, 这些释单对同业而言, 是很大的技术门槛.
陈泰铭认为, 积层陶瓷电容 (MLCC) 供需失衡是产业结构调整的结果, 过去客户每年砍价15~ 20% , 导致没有厂商扩产, 甚至退出市场; 日厂过去策略性拉高高容产品价格, 以弥补中高容的赤字, 目前MLCC价格已经回升到7年前水准, 短, 中期而言, MLCC还是维持供不应求格局, 未来MLCC会维持一个相对合理的价格.
日商虽有TDK, 京瓷等公司先后释出传统型市场, 但是以村田最具指标性. 根据国巨统计, 日商减产的规格涵盖中大尺寸0.1uF, 1uF, 4.7uF, 10uF, 22uF, 国巨执行长张绮雯表示, 这些规格不是外传的没有技术层次的低阶品, '日商退出的原因是没有获利, 不是因为技术层次低' , 并非所有大中国区的MLCC厂都有能力承接.
■村田扩产不影响目前供需
陈泰铭也大方回应村田扩产, 目前大家的厂房已满, 村田扩产车电, 一来不会影响目前供需, 二来从盖厂到设备引进, 预估2020年以后才放量, 产能增幅约20% , 虽然会挹注车电产能, 还是远落后车电的需求.
陈泰铭表示, 国巨的策略是巩固中高阶传统型产品优势, 并且往车用, 工规, 模组化技术, 高阶产品技术布局, 透过并购普思电子及公开收购君耀-KY, 让国巨在车用及工规布局更为完整, 提升国际竞争力及在欧美客户的市占率.
为了备战旺季, 国巨也将拉升库存, 陈泰铭表示, 国巨第一季存货周转天数是54天, 扣掉在途, 仓库中的成品后是35天, 距离健康天数60天还有段距离, 为了因应旺季来临, 以及对客户提供更好服务, 国巨第二季会将库存拉升至45天. 工商时报
5.陈泰铭谈被动元件 扩产也追不上需求;
被动元件龙头厂国巨昨 (11) 日举行线上法说会, 针对外界最关心的市场供需问题, 董事长陈泰铭重申, 没有看到被动元件缺货舒缓的现象, 即使各厂扩充产能, 整体供给还是落后市场需求.
陈泰铭在说明国巨的现金部位时透露, 目前每月净现金流入超过二, 三十亿元, 足够因应现金股利, 资本支出, 后续是否举债或募资, 会评估最佳方案. 他的说法, 代表国巨现阶段每月获利能力持稳在4月每股税后纯益7.43元的高水准之上.
法人点名, 国巨今年会将涨价重点由去年的积层陶瓷电容 (MLCC) 移向芯片电阻, 陈泰铭说, 芯片电阻碍于环保法规限制产能, 以及上游基板短缺和材料成本上扬, 影响市场供给和售价, 目前订单出货比大于3.
国巨昨日举行线上法说会, 市场再度出现押宝行情, 激励股价一度攻上历史新高价1,255元, 终场涨30元, 收1,210元. 长达80分钟的法说会当中, 法人提问聚焦被动元件供需和价格.
尤其全球MLCC龙头厂村田制作所退出特定产品和接连宣布扩厂计划, 以及各大OEM, EMS厂因应MLCC缺货, 备足库存和相继变更设计对后市带来的影响等.
法人询问MLCC价格是否能够维持, 陈泰铭认为, 过去客户每年要求降价15%到20%, 才会让不少厂商因为价格过低, 不愿扩产或退出市场, 目前MLCC价格大约回到七年前水准, 产能回到合理利润空间, 市场应该乐意见到这样的移转.
陈泰铭认为, MLCC持续供需失衡, 机器设备交期看到18个月, 新产能的速度无法赶上市场需求, 预期供需失衡情况可能持续到未来短期到中期, MLCC价格将可维持相对合理区间范围.
法人也关切, 部分代工厂已经备足二到三季的被动元件存货量, 并有代工厂变更设计, 降低MLCC使用量或改用不缺货的规格, 是否会改变缺货现况?
他指出, 从内部资料来看, 还没看到被动元件供给舒缓; 而变更设计会影响产品效能和可靠度, 且可能变成单一供应商, 这部分留给客户决定, 但机会不大. 经济日报
6.华邦电: 下半年存储器市况好 供不应求;
存储器大厂华邦电昨 (11) 日召开股东常会, 顺利通过今年每普通股配发1元现金股利. 华邦电董事长焦佑钧表示, 去年被客户打电话催货的情况已改善, 仍看好未来存储器需求将持续不断成长, 华邦电在产能扩充与客户需求成长带动下, 今年整体营运表现可望较去年成长并再创佳绩.
华邦电总经理詹东义表示, 下半年存储器市况好, DRAM及NAND/NOR Flash接单畅旺, 产能供不应求, 主要是受惠于物联网及人工智能等新应用兴起, 带动存储器容量及颗粒数的用量逐步放大. 由于近期三星等大厂调涨DRAM报价, Cypress也调涨NOR Flash价格, 詹东义虽不直接评论下半年是否涨价, 但表示会跟随大厂脚步.
华邦电股东常会昨日通过去年财报, 合并营收收攀高至475.92亿元, 归属母公司税后净利55.51亿元, 创17年来新高, 每股净利1.54元. 股东会亦通过今年每股配发1元现金股利. 而华邦电今年营运续旺, 第一季合并营收121.56亿元, 归属母公司税后净利达15.72亿元, 但较去年同期大增将近1.3倍, 每股净利达0.40元.
针对华邦电今年营运, 焦佑钧表示, 去年存储器供不应求的情况比较严重, 导致客户有过多的存货, 今年上半年客户消化存货, 不过华邦电的市场非常分散, 影响较小. 再者, 华邦电去年编码型 (code storage) 快闪存储器的总出货量高达27亿颗, 市占率冲上30~ 35% , 可以满足客户需求, 对维持产业的供需健康有很大的责任.
焦佑钧表示, 随着物联网, 车用电子, 云计算, 大数据等蓬勃发展, 整体存储器的需求成长非常快速, 华邦电在NOR Flash市场会努力达成供需平衡. NOR Flash的需求则不断向上成长, 华邦电的扩充一定要比市场快. 而下半年景气看来还不错, 客户去化库存的动作大幅减缓, 订单回笼的情况也可望显著增温.
詹东义强调, 华邦电去年创下一个重要里程碑, DRAM及NOR/NAND Flash的营收比重已差不多, 并成为华邦电两大成长动能, 效益之一能让华邦电营运稳定, 不会受到单一存储器市场变动影响, 效益之二是未来盖新厂时, 技术及产能配置不会有太多问题. 以DRAM来说, 自主研发的38纳米制程已经量产, 下半年转进25纳米, 预计2020年新厂启用后将进入20纳米世代. 工商时报