То, что многие люди вряд ли могут себе представить, это то, что самый высокий рейтинг в глобальной автоматизации по-прежнему находится в Азии, Южной Корее. Статистика показывает, что в Южной Корее 631 робот работает на заводах, и большинство роботов работают в промышленности. Отдел и электротехника.
В соответствии с двойным стимулом стратегии «Сделано в Китае 2025 года» и структурной нехваткой рынка труда, индустрия робототехники Китая вступила в период быстрого роста. С 2013 года Китай стал крупнейшим в мире потребительским рынком для промышленных роботов и до сих пор оставался. Данные Национального бюро статистики Показывает, что в 2017 году объем производства китайских промышленных роботов достиг 130 000 единиц, увеличившись в годовом исчислении на 8%. Согласно анализу, совокупные темпы роста рынка роботов достигнут 20% в ближайшие три года и к 2020 году достигнут 151,1 млрд. Юаней.
Стоит отметить, что основным преимуществом периода развития золота в промышленном роботе в Китае до 2015 года являются иностранные бренды четырех основных семей в индустрии робототехники, представленные ABB, KUKA, FANUC и Yaskawa Electric. В последние годы с Благодаря продвижению локализации роботов и основных компонентов, сокращению затрат (сокращению периода восстановления инвестиций), искусственной замене и ускорению импортозамещения ведущие национальные бренды в индустрии промышленной робототехники в Китае вступают в золотой век.
Ниже приводится краткое изложение сухих товаров: промышленные роботы вступили в золото в течение пяти лет. Zhongtai Securities ожидает, что в ближайшие пять лет это станет золотым веком для непрерывного быстрого развития промышленных роботов. Логика этого заключается в постоянном росте затрат на рабочую силу и качестве продуктов, которые приносят роботы. секс.
Затраты на оплату труда продолжают расти, а цены на роботы снижаются. Во-первых, по сравнению с рабочей силой промышленные роботы имеют характеристики низкой стоимости, высокой эффективности и круглосуточной работы. В последние годы с ростом затрат на рабочую силу в Китае преимущества производственной рабочей силы Китая Незначительно, обрабатывающая промышленность срочно нуждается в переходе к интеллигенции, а промышленные роботы демонстрируют сильное развитие. Учитывая, что средняя эффективность робота может заменить двух человек и может работать 24 часа, текущий цикл восстановления роботизированных инвестиций составляет около 2 лет.
В дополнение к экономическому преимуществу промышленные роботы обычно обеспечивают точность движения менее 0,1 мм, а грузоподъемность, стабильность и надежность превосходят рабочую силу. Не только могут быть выполнены высокоинтенсивные тонкие процессы, но и качество продукции может быть гарантировано. Например, при роботизированной полировке урожай можно увеличить с 87% до 93%. Стабильность качества продукта, предоставляемого роботом, позволяет продолжать расширять применение. Согласно классификации нижестоящих приложений, нынешней автомобильной промышленности и электронной промышленности эти две пары Промышленные роботы являются наиболее широко используемыми в отраслях с высокими требованиями к нагрузке и точности. Другие области применения включают в себя промышленность по производству резины и пластмасс, литейную промышленность и пищевую промышленность.
Основные технологии промышленных роботизированных частей подразделяются на основные компоненты, такие как механический корпус, система управления, система привода и трансмиссии, а также сенсорные компоненты в промышленных роботах, расположенных выше по течению, в середине и ниже по течению. Основные компоненты (редуктор, сервосистема и контроллер) используются в производстве продукции выше по потоку. Средний поток является производителем онтологий, а нисходящий поток является системным интегратором (включая единый системный интегратор и интегрированный системный интегратор).
Индустриализация промышленных роботов в крупнейших компаниях, зарегистрированных на рынке Китая в индустрии робототехники, началась относительно поздно. Технологические разрывы между четырьмя большими семьями промышленных роботов (KUKA, ABB, Yaskawa и FANUC) являются значительными, и в настоящее время они сосредоточены на завершении онтологии и интеграции системы ( В среднем и нижнем течении.) Что касается основных частей и компонентов, то в настоящее время более 80% внутреннего импорта зависит от импорта (а стоимость закупок в собственном пользовании более чем в три-пять раз превышает стоимость иностранных компаний). Существует огромное количество импортозамещения.
Соотношение рынка системной интеграции и рынка онтологии в 437 промышленных роботах страны продолжало снижаться за последние пять лет. По данным GGII, на 2014 год внутренний рынок роботов оценивается в 32 млрд. Юаней, а рынок системной интеграции составляет около 53,5 млрд. Юаней. Компонентный рынок составляет около 21 млрд. Юаней, соотношение трех компонентов составляет 1: 1,7: 0,6. (Учитывайте, что на основные компоненты приходится около 70% стоимости тела робота, а валовая прибыль тела робота составляет 5-15%).
Рынок онтологий и интегрированный рынок: темпы роста интеграции роботов ниже, чем рост онтологии. Рынок: три положительных сигнала В последние годы спрос на китайский рынок роботов быстро растет, а темпы роста и доля рынка намного превосходят темпы роста в других странах. Он стал глобальным роботом в течение пяти лет подряд. Самый большой рынок.
IFR: Промышленные роботы Китая, как ожидается, будут поддерживать темпы роста на 20-25% в 2020 году. Согласно данным GGII, продажи роботов в Китае, как ожидается, достигнут 136 000 единиц в 2017 году, что на 56% больше по сравнению с предыдущим годом (данные Национального бюро статистики: внутреннее производство на 130 000 единиц в годовом исчислении С ростом на 81%), соответствующий рынок онтологии и интеграции составил приблизительно 85,5 млрд. Юаней, увеличившись за год на 37%. За первые два месяца 2018 года объем производства составил почти 19 000 единиц, что на 37% больше по сравнению с первыми двумя месяцами 2017 года. Согласно Международной федерации роботов (IFR) ) Прогнозируется, что к 2020 году продажи промышленных роботов Китая будут поддерживать темпы роста на 20-25%, а на глобальные продажи приходится 40% от общего объема, обеспечивая самый большой в мире рынок.
Несмотря на это, рынок промышленных роботов в Китае все еще находится в ситуации, когда общая плотность низкая и основные рынки должны быть внедрены. В то же время продолжающийся сдвиг в цепочке полупроводниковой промышленности приведет к значительному увеличению спроса на чистые роботы. Эти три точки являются положительными сигналами. !
Плотность роботов: Китай и Южная Корея, Сингапур, Германия и США по-прежнему имеют большой разрыв, чтобы увидеть плотность нашего робота. Согласно статистике IFR, автоматизация производства во всем мире ускоряется, а плотность глобального промышленного робота достигла 74 в 2017 году (на 10 000 сотрудников С 74 роботизированными узлами плотность роботов в Китае занимает 23-е место в мире, и по-прежнему остается много места. Огромная плотность повышается, указывая на сложные темпы роста рынка роботов. Ожидается, что рынок роботов будет расти с уцененной ставкой 20,4% в ближайшие 3 года. К 2020 году он достигнет 151,1 млрд. Юаней.
Согласно «Плану развития робототехники» (2016-2020), Китай, как ожидается, войдет в десятку стран мира с самым высоким уровнем автоматизации к 2020 году. К тому времени его плотность робота достигнет 150 единиц на десять тысяч человек, что на 121% больше, чем в 2016 году. Соответствующее право собственности на робот достигнет 660 000 единиц, со среднегодовым спросом в 165 000 единиц.
Принимая во внимание, что снижение цен на роботы будет стимулировать рост рынка, Zhongtai Securities считает, что в ближайшие три года объем продаж роботов в Китае, как ожидается, превзойдет цель промышленного планирования (близко к прогнозу IFR), а совокупный темп роста продаж составит 18-23% с 2018 по 2020 год. Ожидается, что объем продаж роботов достигнет 56 млрд. Юаней. Учитывая, что соотношение системной интеграции и онтологии составляет около 1,7: 1, соответствующий рынок системной интеграции составляет 95,1 млрд. Юаней. Рынок роботов составляет 151,1 млрд. Юаней.
Согласно прогнозу China Intelligent Manufacturing Network, плотность робота в Китае за 10 лет превысит 500 роботов на 10 тысяч рабочих. Соответствующие промышленные роботы имеют 3,5 миллиона единиц, учитывая продолжительность жизни робота 5-10 лет, а средний годовой спрос превышает 500 000. Тайвань, средний рынок онтологии рынка, как ожидается, почти 100 млрд. Юаней, тело плюс интегрированный рынок будет составлять более 250 млрд. Юаней.
Автомобильное производство и электронные и электрические два основных рынка приведут к процветанию в отрасли.
Промышленные роботы Китая широко используются в таких отраслях, как автомобилестроение, электроника, пластмассы, продукты питания, металлообработка и т. Д. В настоящее время они в основном разрабатываются в виде двухколесного привода «автомобиль + электроника», на долю которого приходится 72% от общего объема. Быстро увеличился с 18% в 2012 году до 29% в 2016 году.
Доля роботов в электронике и электротехнике в Китае продолжала расти. В 2016 году общий объем продаж продуктов 3C в Китае составил 9,8 трлн юаней, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. Хотя в стране сосредоточено около 70% мирового объема продукции 3С, степень автоматизации низкая, а плотность роботов в отрасли 3С в настоящее время низкая. Плотность роботов в таких странах, как Япония и Корея, составляет лишь 11 единиц / десять тысяч человек. Zhongtai Securities считает, что индустрия 3C имеет высокую степень процветания, короткие производственные циклы и быструю замену, а также большое пространство для плотности роботов, и ожидается, что будущее продолжится. Высокий рост.
Передача цепи полупроводниковой промышленности приведет к существенному увеличению спроса на чистые роботы.
Начиная с 2016 года, благодаря технологическим инновациям, таким как мобильные приложения, Internet of Things, AI и 5G, полупроводниковая промышленность продолжает развиваться. Благодаря стратегической направленности страны и поддержке промышленного капитала, полупроводниковая промышленность, представленная интегральными схемами и панелями, переместилась на материк. По оценкам SEMI, с 2017 по 2020 год было введено в эксплуатацию 62 фронтальных полупроводниковых фабрики, из которых 26 были расположены в материковом Китае, что составляет 42% от общего объема.
Китайская 12-дюймовая компания по производству чипов Краткая информация Быстрое развитие полупроводниковой промышленности привело к значительному увеличению спроса на оборудование для внутренней автоматизации. Производство полупроводников, хранение и транспортировка проводятся в чистой среде, а для методов управления роботом требуются различные технические требования. Вакуумный манипулятор, OHT и т. Д. Чистые роботы трудно импортировать, ограничены, используют большие количества и обладают большой универсальностью. Они стали ключевыми компонентами, которые ограничивают прогресс в области НИОКР полупроводникового оборудования и общую конкурентоспособность продукта.
Значение в полупроводниковом оборудовании средств автоматизации, панельное оборудование составляет около 8%, мирового рынка полупроводников оборудования составил около 250 юаней, что соответствует чистому рынку робота спросу около 20 юаней, с отечественной полупроводниковой промышленностью, быстрое развитием в ежегодной панели , Ожидается, что рыночный спрос достигнет около 40% мирового рынка.
Легенда основных Робот сильных и бизнес-модель в мире промышленных роботов в промышленности, с ABB Швейцарией, Германией, KUKA, Fanuc Японии самым известным и Yaskawa Electric, добавив, что промышленный робот четыре семьи в мире в рамках тока Доля рынка достигла 60%.
В настоящее время конкуренция на внутреннем рынке роботов все еще сильна. «Четыре большие семьи» вышли на внутренний рынок раньше и раньше. В последние годы они полностью воспользовались дивидендами развития внутреннего рынка роботов, а их производственные мощности и поставки показали быстрый рост. , По-прежнему занимают основную долю рынка на внутреннем рынке.
Из-за невозможности охватить основные технологии трех основных компонентов три основных компонента промышленных роботов Китая всегда зависели от импорта. Внутренние роботы в основном являются средними и нижестоящими, с низкой валовой прибылью и разбросанными заказами. Отсутствие основных технологий и Нестандартизация заказов привела к тому, что ROE традиционных отечественных промышленных роботов трудно было увеличить. Основным компонентам роботов приходилось около 70% стоимости всей производственной цепочки.
Ниже представлен подробный анализ основных технологий китайских и зарубежных промышленных роботов, то есть разрыв между контроллерами, сервомоторами и редукторами. 1. Контроллер имеет наименьший разрыв внутри страны и за рубежом.
Контроллер - это мозг робота, который публикует и передает инструкции по движению, включает в себя аппаратное и программное обеспечение в двух частях: аппаратное обеспечение - это промышленная плата управления, включая некоторые основные блоки управления, схемы обработки сигналов и т. Д. Внутренние бренды освоены: программная часть - это в основном алгоритм управления , Вторичное развитие и т. Д. Внутренние бренды все еще имеют пробелы в стабильности, отзывчивости, простоте использования и т. Д.
2. Иностранные компании в сервосистеме занимают абсолютное преимущество. Согласно данным «Белой книги по развитию индустрии китайских роботов (версия 2016)», более 80% серводвигателей и приводов импортируются, в основном из Японии, Европы и Соединенных Штатов. Японские бренды полагаются на хорошую производительность и высокую производительность. Конкурентоспособная цена монополизирует рынок малых и средних производителей (производство оборудования).
3. Доля рынка отечественных роботизированных серверов Редукторы используются для точного управления движением роботов и передачи большего крутящего момента. В настоящее время рынок редукторов скорости роботов сильно монополизирован, а отечественные редукторы не могут полностью заменить импорт в период популярности.
Существует два вида редукторов: редукторы RV, установленные в положениях большой нагрузки, таких как основание, стрела и плечо, и гармонические редукторы, установленные в положениях легкой нагрузки, таких как рука, запястье или рука. Редукторы RV используются в Японии. Nabutesk монополия, гармонический редуктор Hamernako Япония имеет абсолютное преимущество.
4. Доля рынка отечественного редуктора роботов Однако после нескольких лет развития производители отечественных роботов постепенно вышли на рынок, и они быстро растут по объему, и они добились независимых НИОКР и маркетинга в некоторых основных компонентах (сервомоторы, контроллеры и т. Д.).
Постепенно создаются преимущества отечественного роботизированного производства. Роботы от среднего до низкого класса (такие как Scara и др.) Модернизируют роботы среднего и высшего класса (такие как шестиосевые, высокоточные, с большой нагрузкой) и консолидируются в рыночном применении услуг системной интеграции. Преимущества постепенно догоняют иностранные бренды, ожидается, что отечественные бренды будут постепенно расти на фоне быстрого развития отрасли.
5, отечественные компании продолжают пытаться прорваться через основные компоненты роботов, когда стоимость глобальной волны автоматизации и стратегическая схема производства China 2025, спрос на промышленные роботы в обрабатывающей промышленности растет, а инвесторы также будут вознаграждены высокой отдачей от инвестиций, обновлением быстро растущего рынка. Управляйте макетами роботов-пари. Хотя нынешние четыре основные семьи по-прежнему монополизированы по основным технологиям, производители промышленных промышленных роботов постепенно появляются и вступают в ближайшие пять лет развития золота.