اگر چه در Broadcom هیئت مدیره در 14 آوریل به اندازه 12 میلیارد $ برنامه سهام بازخرید داشت، اما ضعیف در مورد آی فون شایعات فروش رکود، TSMC و Qualcomm همتایان گزارش عملکرد کسب و کار های بی سیم، در Broadcom هدایت درآمد در سه ماهه دوم کاهش داد، این فاکتورها به قیمت سهام Broadcom فشار می آورند.
هر تلفن همراه Broadcom 10 دلار به دست می آورد
با این حال، با توجه به گزارش JPMorgan، Broadcom اپل را با تمام تراشه های غیر RF در آیفون جدید عرضه می کند، بدین معنا که هر تلفن اپل درآمد Broadcom را به 10 دلار می دهد.
هارلار سور، تحلیلگر JP Morgan اشاره کرد که در آینده آیفون، Broadcom سهم خود را در تراشه های غیر RF حفظ خواهد کرد.این بدان معنی است که Broadcom تنها شارژ بی سیم آیفون، Wi-Fi، بلوتوث و GPS ویژگی تنها تامین کننده .
"ما باور داریم که Broadcom طراحی خواهد شد نسل جدید از آیفون 2018 فروشندگان غیر RF تراشه بر روی صد در صد، و ارائه پشتیبانی در ارتباط تراشه (از Wi-Fi، بلوتوث، GPS) و توابع دیگر، در حالی که رابط آنالوگ و همچنین با شارژ بی سیم اپل از نزدیک. سور گفت: در گزارش. ما می بینیم که در سال 2018 تحت مدل های آیفون، هزینه غیر RF تراشه 8 درصد افزایش یافته تا 10٪، با شارژ بی سیم ارتقاء تراشه و GSP / شارژ بی سیم نرخ اضافی افزایش عامل اصلی در افزایش قیمت ها است.
جی پی مورگان انتظار سود هر سهم از 4.77 $ در سه ماهه دوم، Broadcom طراحی، در خط با انتظارات اجماع وال استریت است. با این حال، جی پی مورگان انتظار درآمد سه ماهه سوم شرکت Broadcom هر سهم از 4.63 $، بهتر از انتظارات اجماع وال استریت است.
'بازارهای اغلب Broadcom طراحی موضع غالب در اتصال بی سیم را نادیده گرفته، از جمله Wi-Fi، GPS و بلوتوث. رابطه نزدیک با اپل، Broadcom طراحی ادامه خواهد داشت 2018 تمام تامین کننده تراشه های غیر آی فون RF. ما انتظار داریم در سال آینده با تغییر اپل به نسل بعدی از شرکت Broadcom Bluetooth و تراشه دسته کوچک موسیقی جاز از Wi-Fi، Broadcom طراحی 2019 خواهد بود بیشتر سود در آی فون. "نمایندگی سور.
علاوه بر درآمد انتظارات خوش بینانه، تحلیلگران همچنین تصریح کرد رتبه خود را در قیمت سهام شرکت Broadcom، و به ما 337 $ در پایان سال 2018 بر قیمت سهام هدف خود منتقل افزایش یافت به عنوان بالا به عنوان 30٪.
وال استریت در مورد Broadcom همچنان خوش بین است
از درآمد سه ماهه اول، درآمد کلی 40 درصد از شرکت Broadcom از کسب و کار های بی سیم خود مشتق شده است، و کسب و کار در درجه اول وابسته به میزان فروش آیفون، چون Broadcom طراحی آیفون عرضه در مجموع هشت اجزاء. پیش از این، بارها و بارها رسانه های خارجی است گزارش شده است که فروش آخرین آیفون اپل (به ویژه آیفون X) بسیار کند است.
اما در Broadcom به تدریج پس از پایان خود را در 4 مه که تا حدی، اپل بیش از حد انتظار درآمد مربوط می شود. به گزارش یک محموله های آیفون چهارم 52200000، افزایش 3٪ در مقایسه با مدت مشابه در سال 2017. اگر چه برداشت در مقایسه با سه ماهه اول کاهش یافت بیش از 32٪ است، اما با در نظر گرفتن عواملی که هزینه تعطیلات، بنابراین در این پاییز است دسته طبیعی است. برخلاف فروش مدت مشابه، فروش آیفون در Q2 2018 هنوز دومین نتایج تا به حال خوب است.
در واقع، کاهش رشد زمینه تلفن های هوشمند، محموله های آیفون در سال آینده و یا مشکل به طور قابل توجهی افزایش یافته است. برای بهترین روش برای مقابله با این چالش، Broadcom طراحی است قیمت واحد ادامه خواهد داد به افزایش عرضه از اجزای به آی فون.
تحلیلگر CJ الهه شعر و موسیقی Evercore آی اس آی 24 برای اولین بار پوشش Broadcom طراحی، مجموعه 'بهتر، امتیاز و 300 $ قیمت هدف. الهه شعر و موسیقی معتقد است که نگرانی هایی در مورد فروش تنبل از آیفون به طور کامل به شرکت Broadcom شارژ در میان قیمت های سهام، بازپرداخت سهام "رادیکال" و حاشیه سود ناخالص داخلی تبدیل به کاتالیزور برای افزایش قیمت سهام خواهد شد.
در حالی که Broadcom برای انتظارات درآمد سه ماهه دوم و سوم رو به پایین به عنوان سرمایه گذاران محتاط باقی می ماند، اما به طور کلی، تحلیلگران وال استریت هنوز هم در مورد عملکرد آینده شرکت Broadcom خوش بینانه است.