이사의 브로드 이사회는 $ (12) 억 자사주 매입 프로그램의 크기가 4 월 14 일에했지만, 아이폰 판매 부진 소문에 대해 약한 있지만, TSMC와 퀄컴 대응 무선 비즈니스 성과를보고, 브로드 컴은 이러한 2 분기 실적 가이던스를 하향 조정 요인은 Broadcom의 주가를 압박했습니다.
모든 Apple 전화 Broadcom은 10 달러를받습니다.
그러나 JP 모건의 보도에 따르면 브로드 컴은 새로운 아이폰에 RF가 아닌 모든 칩을 애플에 제공하게된다. 즉, 각 애플 폰이 브로드 컴에게 10 달러의 수입을 가져다 줄 것이다.
JP 모건 애널리스트 인 Harlan Sur는 다음 iPhone에서 Broadcom은 비 RF 칩에서 점유율을 유지할 것이라고 말하면서 Broadcom은 유일한 iPhone 무선 충전이되고 Wi-Fi, Bluetooth 및 GPS는 유일한 공급 업체가된다는 것을 의미합니다 .
Broadcom은 2018 년에 차세대 iPhone을위한 100 % 비 -RF 칩 공급 업체가 될 것이며, 아날로그 인터페이스 및 무선 충전은 물론 연결 (Wi-Fi, Bluetooth, GPS) 등에 대한 칩 지원을 제공 할 것입니다. 며 "우리는 2018 년 아이폰 모델에서 무선 충전 칩 업그레이드 및 GSP / 무선 충전 추가 요금을 포함 해 비 RF 칩의 비용이 8 ~ 10 % 증가했다고보고했다. 증가는 가격 상승의 주요 요인이다.
JP Morgan은 Broadcom의 2/4 분기 이익이 월스트리트 컨센서스 기대치와 일치하여 4.77 달러가 될 것으로 예상하지만, Broadcom의 3/4 분기 수익은 월 스트리트 컨센서스 예상치 인 4.63 달러보다 높을 것으로 기대하고있다.
"시장은 종종 Wi-Fi, GPS 및 블루투스를 포함한 브로드 컴의 무선 연결에서의 지배적 인 위치를 무시한다. 애플과의 긴밀한 파트너십은 브로드 컴이 2018 년에 모든 아이폰을위한 비 RF 칩 공급 업체가 될 수있게 해줄 것이다. Broadcom의 차세대 Bluetooth 및 Wi-Fi 콤보 칩을 Apple이 선전하면서 Broadcom은 2019 년에 iPhone에 더 많은 수익을 올릴 것입니다.
애널리스트는 낙관적 인 기대에 더하여 브로드 컴 주가에 대한 자신의 평점을 되풀이하고 목표 주가를 2018 년 말 337 달러로 30 %까지 인상했다.
여전히 Broadcom에 대해 낙관적 인 월스트리트
브로드 컴의 분기 매출 보고서에서 브로드 컴의 전체 매출의 40 %는 아이폰 판매량에 주로 의존하는 무선 사업에 기인한다. 브로드 컴은 아이폰 용으로 8 가지 컴포넌트를 제공했기 때문이다. 애플의 최신 아이폰 (특히 아이폰 X) 판매가 부진하다고보고했다.
그러나, 브로드 컴은 점차적으로 어느 정도까지, 애플이 발표 예상보다 실적 관련. 52200000의 2 분기 아이폰 출하량, 2017 년 같은 기간에 비록 비해 3 %의 증가를보고 5 월 4 일에 저점 포착 첫 분기에 비해 32 개 이상의 % 감소하지만, 계정 요인을 그 휴가 지출을 복용, 그래서 올 가을은 정상 범주입니다. 같은 기간 매출에 대비, Q2 2018 년 아이폰 판매는 여전히 두 번째로 높은 지금까지 좋은 결과입니다.
사실, 스마트 폰, 아이폰 출하량 내년 어려운 분야의 성장 둔화는 실질적으로 성장합니다. 가장 좋은 방법은이 문제에 대처하기 위해, 브로드 컴은 단가가 아이폰 부품의 공급을 계속 증가 할 것입니다.
CJ 뮤즈 Evercore ISI 애널리스트는 또한 브로드 설정을 덮고 처음으로 5 월 24 일 평가와 $ (300) 목표 주가를 '능가'. 뮤즈 아이폰의 판매 부진에 대한 우려가 완전히 브로드 충전 된 것을 믿고 주가에서 '급진적 인'주식 환매와 총 마진 개선은 주가 상승의 촉매제가 될 것입니다.
두 번째와 세 번째 분기 매출 기대에 대한 브로드 투자자들이 신중한 남아 있지만 전반적으로 아래로있는 동안, 월가 애널리스트들은 여전히 브로드 컴의 미래 성과에 대해 낙관적이다.