1.三安光电获控股股东4.2亿元增持
30日晚间, 三安光电股份有限公司 (以下简称 '三安光电' 或 '本公司' ) 公告称, 截止2018年5月30日, 本公司股东三安集团累计增持本公司股份20,710,405股, 增持金额421,795,100.40元, 约占本公司总股本的0.51%.
本次增持股份计划前, 三安集团持有厦门三安电子有限公司的股权比例为100%, 厦门三安电子有限公司持有本公司的股权比例约为29.76%, 三安集团持有本公司的股权比例约为7.86%, 合计持股比例约为37.63%, 三安集团实为本公司控股股东.
按照增持计划, 基于对三安光电未来持续发展的信心, 自2018年5月2日起的3个月内, 三安集团累计增持股份金额 (含本次已增持) 不低于5亿元人民币, 不超过15亿元人民币, 且累计增持比例不超过本公司已发行股份总额的2%. 若增持计划实施期间, 上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的, 增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露. LEDinside
2.明年3款iPhone全用OLED? 华尔街爆 '3真相' 打脸韩媒
日前韩媒引述供应链的消息指出, 苹果计划在明年推出的iPhone全面采用OLED屏幕, 报导曝光后, 引发相关面板供应商股价大幅震荡. 然在市场经过2天沉淀后, 有分析师开始质疑这个消息, 并认为苹果不可能在这么短的时间内全面改用OLED面板.
美国财经媒体援引3位分析师的3大理由, 来打脸韩媒 '带风向' 的报导.
首先, 摩根大通分析师Jay Kwon表示, 较为便宜的LCD版iPhone, 是苹果今年新机战略的重要关键, 这个机款有助于苹果拓展中价位用户, 一旦全面换装OLED, 其产品线的价格范围也会变窄, 因此到明年都不太可能突然改变先前策略.
其次, 元大证券投资谘询公司分析师Jeff Pu认为, 苹果要在3款新手机上取得足够的OLED 面板非常不容易. 别忘了, 2017年, 苹果卖了2.16亿支iPhone, 全用OLED屏幕会极具挑战性.
三星显示器目前是iPhone的OLED屏幕独家供应商, 但由于自家旗舰机也要用OLED, 因此三星产量恐怕无法满足苹果需求, 至于其他供应商LG Display也难以达到三星显示器如此的量产能力.
最后, 高盛分析师Daiki Takayama认为, 来自多家供应商的最新报告显示, 苹果在2019年将持续采用LCD屏幕, 相关面板公司的股价反应过度.
来自多家供应商, 特别是日本显示器公司最新的财务前瞻指引显示, 苹果在 2019 年前将持续采用LCD屏幕. 他们认为该公司 '股价过度反应' .
研调机构IHS分析师认为, 苹果最终会全面改用OLED屏幕, 只是时间早晚的问题.
其实OLED屏幕也可能是阶段性的安排, 苹果更重大的下一步是押宝在microLED屏幕. 中时电子报
3.新款Pixel采LGD OLED面板, 打破三星独占局面
Google今年新款Pixel 3系列智能手机有望搭载乐金显示器 (LGD) 的OLED面板, 业界认为, 此举意味将打破三星OLED独占局面, 也为台湾OLED材料商增添商机, 明基友达集团旗下达运提供LGD OLED关键材料, 受惠大.
达运进军OLED面板关键材料—精密金属遮罩 (FMM) , 成为大日本印刷和凸版印刷之后, 全球第三家FMM供应商. FMM主要用在生产中小尺寸OLED面板, 超高分辨率OLED, 柔性显示器, 技术难度高, 是攸关OLED良率的关键材料.
达运FMM将在下季正式量产出货, 据传目前试产的产品, 已出货予友达及苹果等, 并积极拓展韩国市场, 搭上这波OLED需求数倍成长的顺风车.
达运董事长暨执行长向富棋曾透露, 达运经过多次合并, 整合资源, 积极转型已具成效, FMM产品将成为挹注营运成长的新动能.
为满足FMM生产需求, 达运去年编列25亿元新台币资本支出, 去年4月买下新竹县湖口工业区的厂房, 完成厂务及厂房建设, 并进行第一阶段的设备采购, 支出9亿元新台币; 预计今年第3季产, 月产能3,000片. 其余的16亿元资金, 今年用于无尘室及设备支出. 经济日报
4.国星光电: Mini LED 显示产品将于 6 月正式量产
5 月 29 日, 国星光电在互动平台上回答投资者提问时表示, 公司正在开发 Mini LED 背光, 加快与国际大厂合作开发手机, 电视等各类尺寸的背光应用, 预计下半年实现量产.
Mini LED 显示方面, P0.9 产品已在小批量给几个显示屏幕客户打样, 将会在 6 月初的美国 infocomm 展上展出, 将于 6 月份正式量产.
另外, 4 月 20 日, 在国星光电举办的投资者交流会上, 公司副总经理雷自合表示, 未来将在 Mini / Micro LED , 紫光 LED 芯片, VCSEL 芯片, CSP 芯片级封装等方面加大研发力度, 不断获取更大的进步. 在推进 Mini LED 和 Micro LED 芯片方面, 公司已经开发出 100-200um 的 Mini LED 芯片, 垂直结构 Micro LED 50um 芯片在研发.
同时, 国星光电 RGB 事业部欧阳小波透露, 公司 6 月份将会推出第一款 Mini LED 显示产品.
5 月 3 日, 在「2018 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日」活动上, 国星光电财务总监唐群力介绍了有关公司布局利基市场进展情况, 他表示, 公司不断进行芯片技术创新, 提升芯片核心制造技术, 发挥芯片领域对封装发展的战略支撑作用, 目前取得不错成绩. 如全资芯片子公司国星半导体研发的 D5D5 系列倒装芯片光效突破 170lm/w, 技术水准一流.
此外, 公司 Mini LED 显示产品处于试产阶段, 并进一步进行 Micro LED 芯片及相关技术的开发, 根据市场发展不断完善技术布局工作. LEDinside
5.Q3全球智能手机面板供需比收窄 受DDIC缺货影响部分规格价格上涨
今年上半年市场需求冷淡, 面板需求低迷, 智能手机面板供给整体处于供过于求的状态, 群智咨询 (Sigmaintell) 预计, 第 3 季全球智能手机面板总需求约近 5.3 亿片, 季增 31.4%, 主受惠苹果新品积极备货带动, 面板需求开始走强, 预计面板供需比进一步收窄, 同时受到 DDIC(驱动芯片) 缺货影响, 面板价格开始走向平稳或部分规格存在价格上涨的压力.
群智咨询指出, 从需求面看, 今年上半年全球智能手机成长仍显疲态, 统计第 1 季全球智能手机出货量 3.2 亿余支, 年减 2.6%; 第 2 季预计仍然难摆脱同比下滑趋势, 全球智能手机出货预估 3.3 亿余支, 年减 0.4%.
群智咨询认为, 上半年市场需求没有明显好转, 同时因全面屏和异形屏的发展, 面板多样化定制化程度高, 为了规避库存风险, 终端厂商对面板的备货更加谨慎, 导致整体面板需求疲弱, 经历上半年的淡季, 下半年市场需求将开始转暖.
群智咨询预计, 第 3 季全球智能手机的面板总需求约近 5.3 亿片, 季增 31.4%, 尤其在苹果新品的积极备货带动下, 面板需求开始走强, 第 3 季苹果对面板的总需求预计接近 1 亿片, 环比翻两倍以上增长, 其他品牌也将积极备战迎接旺季的到来.
群智咨询指出, 从供应面来看, 第 2 季由于异形屏良率等影响, 面板的供给量有微幅回落, 随着良率的提升和稳定, 综合尺寸放大的影响, 第 3 季液晶面板及刚性 AMOLED 面板的供应量稳定中有小幅增长; 其中, 柔性 AMOLED 产能持续扩充中, 供给增长最为明显.
根据群智咨询预估, 第 3 季智能手机面板整体供应能力季增 8%, 其中柔性 AMOLED 供给产能季增近 30%, 主要应对苹果需求的增长; 因此第 3 季全球智能手机面板需求的增长规模远高于供给的增长规模, 供需比收窄.
群智咨询供需模型分析认为, 不同技术类别呈现出不同程度的供给风险, 在 LCD 液晶面板供需及价格走势上, a-Si (非晶硅) 液晶面板的价格优势使其仍然占据低端智能手机的主要份额, 随着下半年市场旺季的到来, 第 3 季度供需预计偏紧, 随着 DDIC(驱动芯片) 的上涨压力, a-Si 手机面板的价格存在上涨压力.
LTPS 液晶面板之前长期处于供大于求的状态, 随着全面屏的发展, 各终端 LTPS 专案比重提升, 需求明显成长, 且苹果今年 LCD 新机需求仍然强劲, 预估第 3 季开始 LTPS(低温多晶硅) 液晶面板供需趋于平衡, 供大于求状况得到明显改善.
AMOLED 面板供需及价格走势部分, 刚性 AMOLED 不管在价格策略还是产品策略, 都在积极跟进全面屏的发展, 稳固并争取更多客户订单, 群智咨询认为, 刚性 AMOLED 第 3 季整体供需相对平衡, 价格基本维持平衡; 柔性 AMOLED 主要将受苹果需求影响, 第 3 季苹果新机发表需求提拉, 整体供给趋于偏紧.
下半年进入市场旺季到来, 手机面板供需趋于平衡, 价格开始走向平稳或部分规格存在价格上涨压力, 法人认为, 台厂包括友达, 群创, 彩晶, 华映等都可望受惠. 钜亨网
6.TPK-KY拚下半年苹果新机带动回温; 力推纳米银触控
触控面板大厂TPK-KY宸鸿继今年第一季营收, 毛利率, 获利同步下滑, 尽管4月营收回升, 但公司对于第二季看法仍偏保守, 主因是客户在新品上市前可能还会调节旧机型库存. 预期第二季为今年谷底, 下半年在客户新产品带动下, 营运可望明显加温.
除了既有触控技术产品, TPK-KY着眼于未来柔性显示器及超大尺寸显示商机, 近几年持续投入纳米银 (Silver Nanowire) 触控技术研发, 并且已掌握从前段导电材料 (投资Cambrios) 到后段模组技术. 公司认为今年将是纳米银触控元年, 预计今年会有新产品推出, 明年开始萌芽, 初期将以电子白板, 视讯设备, 教育应用产品先推广.
另外, 目前汽车应用触控面板占TPK-KY营收比重约4%, 最近两年陆续接触欧系一线客户, 包含双B品牌都已开始出货, 由于车用产品寿命较长, 市场需求相对稳定, 美系客户未来也将有增长, 目标今年车用触控屏幕比重可望超过5%.
根据公司说法, TPK-KY今年营运有机会先蹲后跳, 主因是客户在新机型推出之前还会持续调节旧机型库存, 因此第二季可能是谷底, 单季营收不排除季减两位数幅度, 本业也可能面临亏损压力, 下半年在客户新机型供应链拉货带动下, 营收可望明显加温.
其中, 新款OLED屏幕手机外传将会继续采用压力传感器, 但是另一款LCD屏幕新机型的触控模组价格压力较大, 因此虽然LCD屏幕机型的出货量可能较大, 对公司其实获利贡献较低.
TPK-KY去年营收约1072亿元新台币 (下同) , 年增20%.
今年第一季受到季节因素及工作天数较少影响, 单季营收降到208.5亿元, 季减超过3成, 由于产能利用率下降, 毛利率也下滑, 加上去年同期有业外处分资产利得挹注, 获利基期较高, 今年则以本业获利为主, 因此首季每股盈余0.17元, 创近6季新低. 今年4月营收回升至66.4亿元, 月增9.3%, 年增2.3%.
至于今年度折旧费用估约68亿元, 预计将比去年减少约10亿元左右, 同时员工人数减少, 也将使今年营业费用较去年减少1成左右, 对于毛利率及本业获利或多或少都有帮助. MoneyDJ