Понятно, что с начала 2017 года поставки кремниевых пластин в дефиците, что подталкивает общую цену предложения примерно на 20%. Основные причины увеличения цен на кремниевые пластины отражаются в двух аспектах: Интернете вещей, Интернете вещей, хранении, искусственном интеллекте и битах. Взрыв приложений, таких как монеты, увеличил спрос на полупроводники. С другой стороны, пятерка крупнейших мировых производителей не планировала расширять свои производственные мощности, что привело к тому, что рыночные условия кремниевых пластин переходили от перепроизводства к нехватке поставок и резко повышали цены.
Стоит отметить, что из-за ежеквартального роста цен на кремниевые пластины будет затронута маржа валовой прибыли литейного производства. Среди них TSMC ранее заявила, что из-за подписания годового контракта цена кремниевых пластин возрастет в 2017 году. Мало, около 0,2% от валовой прибыли, но цена будет продолжать расти в 2018 году, а влияние может увеличиться до 0,5-1%. Рынок ожидает, что из-за подписания долгосрочного контракта крупные производители окажут меньшее влияние на текущее повышение цен, но оно будет вновь появляться в 2019 году. После переговоров убытки от валовой прибыли, вероятно, увеличатся, в то время как заводы второй линии GlobalFoundries, самые передовые в мире, UMC, SMIC и материк Yangtze River Storage и другие производители пострадают сильнее, чем ожидалось.
Новые пластинчатые фабрики в материковом Китае увеличат спрос на кремниевые пластины
В настоящее время на рынке полупроводниковых кремниевых пластин иностранные гиганты занимают основную долю рынка, в том числе японский Shin-etsu Semiconductor, японский SUMCO, Taiwan Universal Crystal, немецкая Silitronic и Южная Корея LG, включая пятерку лучших в мире Производители занимают 90% доли рынка кремниевых пластин.
SUMCO, второй по величине производитель кремниевых пластин в мире, ранее заявлял, что в сегменте кремниевых пластин на 12 дюймов цены, как ожидается, скажутся примерно на 20%, как ожидалось, в 2018 году (цены на Q10 будут выше 2016 Q4 в 2018 году). 40%), и, по оценкам, цена будет продолжать расти в 2019 году. Озабоченность нынешнего клиента заключается в том, чтобы обеспечить необходимое количество и консультации по контрактам после 2021 года.
В 8-дюймовом сегменте увеличение предложения ограничено, и в будущем в течение долгого времени будет жесткая ситуация с предложением и спросом. Клиенты больше озабочены покупкой 8-дюймовых кремниевых пластин, чем с 12-дюймовыми продуктами. В 6-дюймовом сегменте появляется текущая ситуация с нехваткой электроэнергии. Хотя цены выросли, долгосрочные перспективы неопределенны.
Стоит отметить, что благодаря непрерывной тенденции роста цен на кремниевые пластины производительность TAICO в Тайване Sembcorp очень яркая. Понятно, что Тайвань Сейкецу был основан в 1995 году и является совместным предприятием между Formosa Plastics и SUMCO. Запасы составляли 38% и 46,95% соответственно, и в основном они производили 8 пластин и 12 вафель, что составляло соответственно 40% и 60% выручки. Клиентская база была основана на лифте и фабриках памяти.
На семинаре, проведенном Тайваном Сэмбкорпом, заместитель генерального директора Чжао Рунсян заявил, что в настоящее время ежемесячная производственная мощность Тайваня Сейкецу составляет 280 000 в декабре и 320 000 - на август. Спрос на кремниевые пластины продолжает процветать. Узким местом является повышение эффективности производства. По оценкам, в котировке в 2018 году будет двузначный рост. Спрос и спрос будут жесткими до 2020 года, и цена будет расти на всем протяжении.
Чжао Рунсян далее отметил, что наглядность заказов Тайваня Сейкецу достигла 2020 года, и что основная кинетическая энергия исходит от недавно построенных вафельных фабрик на материке, что приведет к увеличению спроса на кремниевые пластины. Ожидается, что спрос на 2017-2020 гг. Увеличится на 1,35. Таймс: фабрика памяти, которая в настоящее время проходит расширение, включает в себя: Hynix расширяет производственные мощности на 150 000 м в Уси, в то время как Samsung расширяет ежемесячную производственную мощность в 100 000 единиц в Сиане, а у Хефея Ruili также будет новая производственная мощность. Кроме того, Фуцзянь Цзиньхуа и Уханьское хранилище реки Янцзы медленнее, чем ожидалось, но подвержены китайско-американской торговой войне. Материковый Китай ускорил развитие полупроводников. Цзиньхуа и Чанцзян Хранение в провинции Фуцзянь ускорили производство и в будущем будут иметь производственные мощности от 4000 до 5000 человек. Двигайтесь на 10 000.
Внутренняя 12-дюймовая 8-дюймовая производительность
Вафли являются наиболее важным исходным сырьем для вафельных фабрик. Можно сказать, что материалы кремниевых пластин выше по течению контролируются людьми, и это стало стимулом для промышленного развития в материковом Китае, который быстро развил всю отрасль IC.
Согласно отчету China Merchants Securities, с точки зрения 12-дюймовых пластин, по состоянию на ноябрь 2017 года спрос на 12-дюймовые кремниевые пластины в Китае составляет 450 000 (включая Samsung Xian, SK Hynix Wuxi, Intel Dalian и Core Xiamen). В интеграцию кристаллизации и интеграции TSMC Nanjing и Gexin Core Chengdu последовательно внедряются в производство вместе с Нанкином, Чансином Хэфэй и Цзиньхуа, объединили три крупных фабрики чипов памяти. По оценкам, к 2020 году 12-дюймовая пластина в Китае будет потреблять 80- 1 миллион таблеток.
В настоящее время 12-дюймовые кремниевые пластинки Китая в основном полагаются на импорт, но запланированные месячные производственные мощности достигли 1,2 млн штук. Последующее производство, такое как плавное производство, может в основном удовлетворить внутренний спрос.
Среди них China Central (002129.SZ) подписала «Соглашение о стратегическом сотрудничестве» с городом Уси 13 октября 2017 года, чтобы совместно построить крупный план производства и производства пластин для интегральных схем в городе Исин. Общий объем инвестиций в проект составляет около 3 млрд. Долларов США. Первый этап инвестиций составил около 1,5 млрд. Долл. США, а Shanghai Xinsheng (300236.SZ), который является акционером Shanghai Xinsheng, уже добился объемной поставки заготовок, а также имеет небольшие партии образцов для продажи. Текущая производственная мощность составляет 4-5 миллионов таблеток в месяц. Ожидается, что производственные мощности достигнут 100 000 таблеток в месяц в 2018 году, а также 12-дюймовый прогресс Chongqing Super Silicon в области разработки пластин также относительно плавный.
Что касается 8-дюймовых кремниевых пластин, то по состоянию на конец 2016 года общая производственная мощность Китая для 8-дюймовых кремниевых пластин и эпитаксиальных пластин ежемесячно составляет 233 тысячи пластин в месяц, а фактический коэффициент использования мощности составляет менее 50%. Производительность 1,2 млн. 8-дюймовых кремниевых пластин отвечает только внутреннему спросу на 10%. Из заявленной мощности ежемесячная производственная мощность 8-дюймовых кремниевых пластин достигла 1,4 млн., На общую сумму более 1,6 млн. Пластин, что намного превышает наши страны Ежемесячный спрос на 8-дюймовые кремниевые пластины составляет 800 000 таблеток.