Эмбарго ZTE оказало влияние на отрасль связи и даже показало звуковой сигнал для полупроводниковой промышленности.
Являясь крупнейшим поставщиком телекоммуникационного оборудования в Китае, тремя основными областями применения ZTE являются базовые станции RRU с наивысшим пороговым значением порога. Для достижения внутренней замены в этой области требуется много времени. Порог для связи оптической связи и мобильной телефонной связи относительно низок. Китай сформировал основную производственную цепочку, но он все еще является более низким уровнем обслуживания.
События ZTE заставили весь народ пройти «что угодно в трубке». История развития и проблемы полупроводниковой промышленности и полупроводниковой промышленности в последние годы были открыты для людей глазами средств массовой информации. Этому нужно обратить внимание. В результате был выкричен лозунг «Национальное ядро - самоуверенный», и вопрос о чипе широко обсуждался.
Некоторые СМИ также критикуют Соединенные Штаты за то, что обращаются с ZTE таким образом, и они также зададут вопросы о развитии индустрии чипов в Китае. Но здесь мы также должны поблагодарить Трампа. Эмбарго в эту эпоху - это как раз напоминание. Быстрое развитие Интернета в Китае, Китае, должно действительно обратить внимание на основные технологии, такие как полупроводники, интегральные схемы, иначе он, безусловно, будет потреблять больше в будущем, даже если у Китая большой рынок.
После прочтения различных новостей было сделано множество аргументов. Главный комментарий - это всего лишь два: во-первых, производственные мощности чипов Китая далеки от разрыва между зарубежными странами, китайские чипы самодостаточны, а во-вторых, мощности чипов в США, Японии и Европе сильнее. Тем не менее, нет рынка китайских чип-приложений.
Эти две точки зрения кажутся контрпродуктивными, но они не могут сказать, правильны они или нет. Все они отражают текущий статус текущего рынка чипов в Китае. Выражено в одном предложении: большая чип-страна, но не чип-мощность. По этому мнению, я думаю, что Китай нуждается Для того, чтобы стать чип-сервером в будущем, прежде всего, мы должны столкнуться с проблемами, с которыми сталкивается китайская чип-индустрия, и тогда мы должны иметь возможность назначить правильное лекарство. Однако независимо от того, какое лекарство оно, безусловно, будет длительным лечением.
Лицом к статус-кво и проблемам, с которыми сталкивается китайская чип-индустрия
Согласно наблюдениям и смежным данным, китайская чип-индустрия в настоящее время сталкивается со следующими основными проблемами:
Вопрос 1. Рыночный спрос составляет 50% от общего объема в мире, а 90% зависит от импорта. Чипы Китая сильно зависят от импорта. Китайский спрос на чипы составляет 50% от общего объема (более 70-80% чипов для некоторых приложений), но отечественные чипы могут быть только самодостаточными. В 8% или около того Китай импортировал чипы на сумму 230 млрд. Долл. США в 2016 году, что более чем в два раза превышает импортную нефть, чем на втором месте. По данным исследовательской фирмы International Business Strategies Inc., общая стоимость Китая в размере 190 млрд. Долл. США Почти 90% из них импортируются или производятся в Китае.
Вопрос 2: Цена чипа невелика, но патентные пошлины высоки. С точки зрения чипов, независимо от того, используют ли китайские производители чипов архитектуру ARM или используют стоимость X86 от Intel, им необходимо доставить определенные затраты на покупку патентов этим двум производителям.
С точки зрения потребительской электроники, отечественные мобильные телефоны используют собственные чипы Hass Huawei в дополнение к Huawei. До тех пор, пока другие телефоны Android - это средние и высококлассные модели, оснащенные процессорами Qualcomm, в дополнение к стоимости покупки чипов Qualcomm также взимает роялти за каждый мобильный телефон. Ранее Meizu и Qualcomm подали иск, вице-президент Meizu Ли Нан сказал, что более 100 производителей мобильных телефонов подписали соглашение о приобретении патентов с Qualcomm. В дополнение к мобильным телефонам есть более интеллектуальные терминалы, использующие процессор Qualcomm и процессор Intel, нужны патенты авторизации.
Вопрос 3. Коэффициент самообеспечения чипа недостаточен, а отечественные чипы находятся на низком уровне. В качестве примера, пример ZTE, коэффициент самообеспеченности чипа базовой станции составляет почти 0. В области оптической связи коэффициент самообеспечения по-прежнему приемлем, и все еще необходимо сломать высококачественные чипы, в интеллектуальных машинах, Коэффициент самообеспеченности относительно высок, а внутренняя отраслевая цепочка в основном идеальна, но компоненты, требуемые для моделей высокого класса, все еще необходимо импортировать. Ситуация, с которой сталкивается ZTE, - это общий опыт отечественных производителей электронной промышленности.
Вопрос 4: Разрыв с гигантом чипов становится все меньше, но дизайн, производство и другие аспекты все еще невелики. Е. Тяньчун, директор Института микроэлектроники Китайской академии наук, сказал: «У нас есть недостатки в дизайне чипов, производстве и т. Д., Особенно в производственном секторе. Слабые, некоторые из основных технологий и ключевого оборудования не полностью освоены, но у нас есть макеты для этих технологий, и разрыв с зарубежными странами продолжает сокращаться ». Хотя разрыв ограничен, но некоторые ключевые технологии и производственное оборудование закорочены, его будет сложно завершить за короткое время. ,
Вопрос 5: Существует серьезная нехватка сотрудников, а разрыв в талантах достигает 400 000. Развитие отрасли чипов нельзя отделить от соответствующих профессиональных талантов. Однако все предприятия в Китае в настоящее время сосредоточены на интернет-приложениях на основе модельных инноваций с высокой отдачей и лучшими результатами. Развитие Qianjiang привело к большому количеству талантов, поступающих в эту область. Немногие заинтересованы в интегральных микросхемах, новых материалах и т. Д. Согласно данным, опубликованным в мае 2017 года в «Интегральной схеме талантов китайской интегральной индустрии» (2016-2017 гг.), Интегральные схемы Китая Общее количество сотрудников составляет менее 300 000 человек, но в соответствии с общей производственной стоимостью чип-индустрии требуется не менее 700 000 человек.
Никто не может игнорировать огромный рынок чипов Китая и будущие возможности
Мин Чиаоуу, председатель Китайской электронной информационной индустрии, заявил, что Китай будет тратить на чипсы всего 240 млрд долларов США (около 1,58 трлн юаней), а интегральные схемы включают в себя другие части и Миллиард долларов.
Согласно информации, опубликованной Главным управлением таможни, импорт Китая в Японию достиг 377 миллиардов штук в 2017 году, увеличившись на 10,1% по сравнению с предыдущим годом, импортная стоимость составила 260,1 млрд. Долларов США (приблизительно 1766,1 млн. Юаней), что на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 14,1% импорта. Иными словами, Китай является не только крупным импортером чипов, но и большим рынком с более чем двузначными цифрами.
Ниже мы сталкиваемся с огромным китайским рынком чипов с рынка бытовой электроники.
Сколько пользователей мобильных телефонов в Китае? Согласно последнему отчету США по исследованиям Zenith, число пользователей смартфонов в Китае достигнет 1,3 миллиарда в 2018 году, заняв первое место в мире. По данным Министерства промышленности и информации, по состоянию на конец ноября 2017 года мобильные телефоны трех основных телекоммуникационных компаний Общее количество пользователей составило 1,41 млрд. Каждый мобильный телефон имеет как минимум около 20 чипов. Необходимо импортировать базовую частоту, высокопроизводительный процессор и некоторые чипы, которые не могут быть созданы локально.
Сколько базовых станций имеет Китай? В 2017 году общее число базовых станций мобильной связи по всей стране достигло 6,19 млн. Человек, в том числе чистое увеличение на 652 000 базовых станций 4G, в общей сложности 3,28 млн. В одной базовой станции связи реализовано множество микросхем для реализации различных функций. Ядро базовой станции похоже на компьютер.Чтобы реализовать различные функции и поддерживать больше мобильных телефонов, он должен быть быстрее, а чип более сложный. Каков размер чипа, используемого базовой станцией?
Количество датчиков и связанных с ними чипов, используемых в автомобиле без водителя, намного больше, чем у мобильного телефона. Ожидается, что интеллектуальный строительный проект будет использовать датчики в диапазоне от дюжины до сотен тысяч. Связанные с этим агентства данных прогнозируют, что китайское интеллектуальное оборудование 2019 года ( В том числе смарт-дома, размер рынка достигнет 400 млрд. Юаней. Количество интеллектуальных аппаратных средств можно представить. Количество сенсорных чипов, используемых в каждом интеллектуальном оборудовании, составит не менее 1-3.
Китай продвигает интеллектуальные дома, интеллектуальную транспортировку, цифровой Китай и Китай, сделанный в 2025 году. Это обеспечит больше сценариев приложений для интеллектуального оборудования. В то же время существует большое количество компаний, использующих облачные вычисления, большие данные, искусственный интеллект, Интернет вещей и т. Д. Эта технология предоставляет услуги большинству предприятий и способствует преобразованию и модернизации всей отрасли в области производства и производства сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства, рыболовства, энергетики, химикатов и строительства.
Все технологии Internet / Internet of Things неотделимы от облачной, сетевой и сквозной поддержки. Все это требует поддержки базового оборудования. Все они неотделимы от чипа.
Как указано выше, фондовый рынок представляет собой значительную долю, но прирост рынка будет иметь большую долю. Именно из-за огромного рынка в будущем в Китае будет конкурировать большое количество иностранных компаний, таких как облачные вычисления. Они захватили рынок. Однако нынешняя государственная практика США заключается в том, чтобы помешать этим компаниям зарабатывать.
Глядя на право китайских производителей говорить на чип-рынке от Qualcomm
От Qualcomm, Intel, Microsoft, ARM до Apple, Amazon, Cisco, Oracle, ни одно предприятие не активно занимается организацией в Китае, с бесчисленным стратегическим сотрудничеством и инвестициями в проект. Причина не в его. Во-первых, эти предприятия видели китайский рынок. Во-вторых, китайский рынок стал важной частью его источника прибыли.
Без китайского рынка потери американских чип-компаний и даже больше технологических компаний составляют как минимум миллиарды. Что касается Qualcomm, Qualcomm является самым важным поставщиком чипов для мобильных телефонов ZTE. По данным IHSMarkit из научно-исследовательских институтов, в прошлом году мобильные телефоны ZTE по всему миру. Поставки 46,4 млн. Единиц, более половины используемых мобильных телефонов - чипы Qualcomm для чипов Opteron. Если цена каждого чипа рассчитывается в 25 долларов США, выручка Qualcomm от ZTE будет близка к 500 миллионам долларов США. Если в этом году Qualcomm не сможет продолжить. Поставка для ZTE, очевидно, является потерей в 500 миллионов долларов США.
По сравнению с прибылью от продажи процессоров, патентный авторизация является основным источником прибыли для Qualcomm. Финансовый отчет показывает, что в 2017 году норма прибыли от продаж процессора Qualcomm составляла 17%, а норма прибыли патентованных лицензий составляла 80%. Только во второй половине 2017 года Xiaomi. , OPPO, Vivo и Qualcomm подписали контракт на покупку чипов на сумму 12 миллиардов долларов, не говоря уже о том, что больше производителей мобильных телефонов покупают чипы от Qualcomm и выплачивают роялти.
Новый генеральный директор Qualcomm Амен недавно посетил штаб-квартиру OPPO в Шэньчжэне, и это показывает влияние OPPO на Qualcomm. Среди существующих моделей только просо, OPPO и vivo, оснащенные моделями Qualcomm CPU, насчитывают 295 моделей. , Основные мобильные телефоны, оснащенные моделями Qualcomm, имеют более 1100 моделей.
С точки зрения отраслевой цепочки, в настоящее время процессоры Qualcomm в основном поставляют более 100 производителей мобильных телефонов и других производителей мобильных устройств на китайский рынок. Сам Samsung обладает всеми возможностями в отрасли. Из-за высокой запатентованной стоимости Qualcomm стали принимать новые модели Samsung. Саморазвивающиеся чипы Exynos, возможности полупроводникового производства Samsung были очень сильными, и позже не нужно платить больше за Qualcomm. Нынешний китайский рынок стал незаменимым местом для распределения прибыли Qualcomm.
В течение длительного периода времени были случаи, когда мобильные телефоны, выпускаемые внутри страны, деградировали отечественные чипы, в том числе тайваньский чипсет MediaTek. Дело в том, что процессор Qualcomm не будет слишком сильным, и MediaTek не будет достаточно плохим, чтобы сбросить шлаки. Новость появилась, oppo R17 будет использовать чип MediaTek P65.
Если влияние производителей мобильных телефонов в Китае на инцидент ZTE препятствует принятию CPU Qualcomm по соответствующим правилам, Qualcomm, скорее всего, не сможет этого сделать. Недавний денежный поток Qualcomm не очень хорош, и большие увольнения будут сделаны в июне этого года. Со времени последней торговой войны на китайском рынке было много неопределенностей, а с января этого года цена акций упала почти на 25%. Можно сказать, что китайский рынок может в значительной степени определять будущую судьбу Qualcomm.
Вдохновение для китайской чип-индустрии и электронной потребительской индустрии
Фактически, производители терминалов в Китае не так слабые, как все думают. Даже если им не хватает основных технологий, они по-прежнему являются объектом крупных поставщиков восходящего потока. Поскольку нет глобальных китайских производителей мобильных телефонов и производителей коммуникационного оборудования для мобильных телефонов TOP10, Во всей отраслевой цепочке будут замешаны средние и нижние уровни производителей, и даже серьезные из них потерпят неудачу. Поставщики Apple закрываются из-за собственного предложения Apple.
Это должно было стать беспроигрышной ситуацией для различных производителей в отрасли. Однако, поскольку эмбарго США на ZTE вызвало кризис в глобальной цепочке поставок, в сотрудничестве существует чувство кризиса. Хотя глобальная тенденция цепочки поставок необратима, она обладает передовыми технологическими возможностями. Производители могут найти причину для отказа в поставке в любое время или из-за геополитических и других причин, которые они не могут предоставить. Поэтому для борьбы с железом по-прежнему необходимо бороться или максимизировать локализацию цепочки поставок, чтобы фундаментально устранить такие риски.
Перед ZTE, даже если отношения между Китаем и Соединенными Штатами ослабевают, необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли выйти из рынка США в будущем и как продолжить развитие после ухода. Это не чисто политический риск. Он имеет абсолютную связь с собственной бизнес-моделью. Точно так же, что касается всех китайских компаний потребительской электроники, так это то, как использовать размер китайского рынка для дальнейшего расширения горизонтального и вертикального расширения отрасли. Он может не только делать отличные продукты для последующей переработки, но и участвовать в нем. , Средняя часть пути, чтобы улучшить способность противостоять рискам.
Это происходит не только в электронной промышленности, но и в других отраслях.