Наш репортер Чжоу Чжию из Шэньчжэня
Недавно чип стал красным, горячим словом, отправив на передний план полупроводниковые отрасли и компании. В обзоре глобального бизнеса в прошлом году мы рассмотрели нынешний конкурентный ландшафт международной полупроводниковой отрасли. Этот вопрос продолжает фокусироваться на ведущей мировой полупроводниковой индустрии в Южной Корее и на Тайване. Они развивают историю, текущую ситуацию и опыт получения / потери в полупроводниковой промышленности (Li Yanxia)
В 2017 году полупроводниковая промышленность создала новый рекорд.
Джордж Броклехерст (George Brocklehurst), директор по исследованиям международной исследовательской организации Gartner, сказал, что эта запись - это стремление Samsung взять Intel (52,78, 0,80, 1,54%) из глобального дохода от полупроводников. Intel является крупнейшим в мире производителем в течение 25 лет подряд с 1992 года. Итог названия уступил место. Последняя статистика Gartner показывает, что в 2017 году мировой доход от полупроводников составил 420,4 млрд. Долларов США, увеличившись на 21,6% с 344,5 млрд. Долларов США в 2016 году.
Кроме того, согласно статистическим данным IC Isights и других агентств, с точки зрения дохода, Южная Корея занимает два места среди трех ведущих полупроводниковых компаний в мире, а Samsung и SK Hynix заняли соответственно один и три. Samsung, SK Hynix в 2017 году Значительный рост выручки в основном связан с ростом цен, вызванным нехваткой фишек.
Поскольку в 1980-х годах Samsung создала лабораторию исследований и разработок в области полупроводников, развитие корейской полупроводниковой промышленности можно охарактеризовать как «вдохновляющую».
Менее чем через 40 лет южнокорейская полупроводниковая промышленность начала расти с пустынного леса до гигантской полупроводниковой промышленности в начале более десятилетия в начале Соединенных Штатов и Японии. Она была неотделима от интенсивной технической помощи и силы правительства. Защита и корпоративная «смерть».
Осадки: модель «правительство + большой консорциум»
Южнокорейская полупроводниковая промышленность начала свою работу с технологий. Спустя примерно 20 лет осадки она завершила собственное накопление технологий в области разработки и обработки чипов.
В 1959 году предшественник LG «Kingsing Society» был разработан для производства первого в Корее радиоволн, который также считается источником корейской полупроводниковой промышленности. Однако в то время Корея не имела независимых производственных мощностей, а только импортировала компоненты. Для сборки.
В середине 1960-х годов такие компании, как Fairchild и Motorola, начали вкладывать все больше и больше в страны с низкой рабочей силой, такие как Юго-Восточная Азия, для снижения издержек производства, а Южная Корея выиграла от этой тенденции. Оставайтесь на экономическом уровне.
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) указала в докладе, что для дочерних компаний этих американских инвесторов Южная Корея является всего лишь «анклавом» и не играет никакой роли в технологическом прогрессе Южной Кореи ». Они специализируются только на простых транзисторах. Собранные с ИС, используемые для экспорта, требуемые материалы и производственное оборудование импортируются ».
В 1970-е годы японские компании, такие как Sanyo и Toshiba, начали инвестировать в Южную Корею. Но до начала 1980-х годов полупроводниковая промышленность Южной Кореи все еще была очень ограниченной. Это был простой, трудоемкий процесс. Монтажный узел.
С изменением рыночных условий во внешнем мире в 1970-х годах и ростом заработной платы в Южной Корее коэффициент экспорта легкой промышленной продукции в Южной Корее резко сократился, а внешний долг также поднялся до опасных уровней. Корейская экономика находится под угрозой.
С этой целью корейское правительство в 1973 году объявило «Программу продвижения тяжелой промышленности» (программу продвижения HCI) в целях создания самодостаточной экономики посредством развития тяжелой промышленности и химической промышленности. В 1975 году корейское правительство объявило о шести годах поддержки полупроводниковой промышленности. В плане подчеркивается локализация электронных компонентов и производство полупроводников.
Правительство Южной Кореи также организовало проект совместного развития DRAM под названием «Официальный и гражданский», который заключается в развитии индустрии DRAM посредством государственных инвестиций.
В процессе индустриализации полупроводников правительство Кореи продвигало модель экономического развития «правительство + консорциум» и способствовало эффективной интеграции «фондов + технологий + талантов». В этом процессе корейское правительство также будет крупномасштабной авиацией, сталью и т. Д. Гигантские компании приватизированы, назначены крупным консорциумам и предоставляются консорциуму с мерами, известными как «ex-gratia».
В статье 1995 года Экономист прокомментировал, что развитие южнокорейской промышленности в 1980-х годах выиграло от программы продвижения HCI. Поскольку такой огромный ресурс сконцентрирован в нескольких финансовых группах, они могут быстро войти в производство капиталоемких DRAM. И в конечном итоге преодолеть огромные финансовые потери на ранних этапах производства.
Beyond: Восхождение Samsung
1983 год является историческим поворотным моментом в корейской полупроводниковой промышленности.
Вступление корейского консорциума привело к тому, что полупроводниковая промышленность вступила в эпоху крупномасштабной интеграции (VLSI), в которую вошли такие компании, как Samsung, Venus и Hyundai (впоследствии переименованные в Hynix Semiconductor и приобретенные SK Group), что привело к качественным изменениям в корейской промышленности. - От простого сборочного производства до точной обработки вафельной продукции.
В 1980-х годах консорциум Samsung и Hyundai все искали перспективные направления бизнеса. В конечном итоге их целью было преобразование с промышленной базы в более высокотехнологичную отрасль. Когда Samsung решила войти в крупномасштабное интегрированное производство чипов через свой бизнес электроники. В то время Hyundai решила использовать производство микросхем как способ реализовать свою диверсификацию в электронной промышленности. Последующее участие агентства Venus позволило крупнейшим трем консорциумам в Южной Корее участвовать в производстве СБИС.
Развитие Samsung полупроводниковой промышленности - это сжатая история корейской полупроводниковой промышленности.
Бывший генеральный директор Samsung Group Ли Бьюнг Чул в феврале 1983 года принял решение о крупномасштабных инвестициях в производство чипов памяти. Это считалось очень смелым решением. В то время Южная Корея все еще была простой сборной производственной базой 1983 года. В том же году доля обработки пластин в производстве полупроводников составила всего 4,3%.
Согласно официальной стратегии Samsung, Samsung Electronics понесла частую доставку импортированных фишек из Японии. Все перечисленные факторы побудили Ли Бинже попытаться войти в бизнес чипов VLSI.
Samsung разработала подробный план, согласно которому около 50% всех полупроводниковых продуктов Samsung должны быть DRAM. Сфокусировавшись на тщательно отобранных полях DRAM, можно добиться экономии масштаба и конкурентоспособности.
Позже SST International была основана в Силиконовой долине и стала технологической аванпостью для Samsung. SST International (переименованная в Tristar Semiconductor Co., Ltd.) внесла значительный вклад в разработку продукта Samsung, а продукты, успешно разработанные SST International, были переведены в Корею. Материнская компания SST, используемая для массового производства, играет решающую роль в развитии технологии Samsung.
В 1983 году Samsung построила свою первую чип-фабрику в районе Кёнсан в Кёнги-до и начала следующую серию акций. Samsung Electronics впервые приобрела Micron у компании, которая столкнулась с проблемами финансирования в то время (47,58, 0,96, 2,06%). 64K DRAM, технология обработки была приобретена у Sharp Corporation в Японии. Кроме того, Samsung также получила лицензионное соглашение Sharp «Дополнительный металл-оксидный полупроводниковый процесс».
В этом процессе корейские компании, такие как Samsung, постепенно стали знакомы с инкрементальными инновационными процессами. Благодаря многолетнему опыту этих компаний в области обратного проектирования, полупроводниковая промышленность Южной Кореи вступила в ускоренную разработку.
Вскоре после выбора DRAM в качестве основного продукта, Samsung успешно разработала 64K DRAM в ноябре 1983 года. Технически, корейская полупроводниковая промышленность добилась значительного скачка от относительно простой технологии LSI до ультрасовременной технологии VLSI. Этот год знаменует начало эры корейской VLSI. Нельзя отрицать, что на начальном этапе лицензирование иностранных технологий сыграло решающую роль в развитии продуктов Samsung.
Затем, в 1984 году Samsung Electronics создала современный завод чип для массового производства 64K DRAM. 1984 впервые в падении экспорта в Соединенные Штаты в 1985 году успешно разработала 1M DRAM, и сделал микропроцессорной технологии от Intel «в лицензионное соглашение.
С тех пор Samsung продолжает инвестировать в DRAM, и корейское правительство также полностью сотрудничает. Корейский институт электронных коммуникаций «KIST», возглавляемый руководством Министерства науки и технологий (MOST) Кореи, совместно с шестью университетами Samsung, LG, Hyundai и Южной Кореи, «официальный Промышленность-университет «совместно с технологией исследований 4M DRAM. проект рассчитан на три года, R & D расходы составили $ 110 млн, южнокорейское правительство будет иметь 57% с последующим южнокорейским правительством продвигало 16M / 64M DRAM проектов кооперативного развития.
В «Плане возрождения полупроводниковой промышленности», который был осуществлен с 1983 по 1987 год, правительство Южной Кореи вложило в общей сложности 346 миллионов долларов США в виде займов и привлекло 2 миллиарда долларов США в виде частных инвестиций, что значительно способствовало развитию корейской полупроводниковой промышленности.
В 1987 году на мировом рынке полупроводников появилась еще одна возможность, возникшая в результате конфликта между торговлей полупроводниками в США и Японии и последующего политического регулирования. После 1985 года рост доли японских производителей DRAM был признан жертвой Соединенных Штатов. В интересах производителей торговые конфликты между Соединенными Штатами и Японией растут.
Впервые Япония объявила о реализации Соглашения о торговле полупроводниками (STA) с зарубежными производителями полупроводников, и правительство Соединенных Штатов объявило в марте 1987 года, что оно наложило антидемпинговые пошлины и ответные меры на японские продукты, содержащие японские чипы.
В конце концов, Япония стремится поднять DRAM цены чипов за счет сокращения производства. Но когда рост спроса компьютерной индустрии США, что привело к серьезной нехватке 256K DRAM на мировом рынке. Это обеспечивает важное «окно возможностей» для производителей Южной Кореи 256K DRAM.
С тех пор Южная Корея была догоняет. В 1988 году Samsung завершила 4М DRAM дизайн чипа, исследования и скорость развития, то Samsung имеет разрыв шесть месяцев позже, чем Япония воспользовалась экономическим пузырем Японии, Toshiba, NEC и других полупроводниковых гигант значительно снизить инвестиционные возможности, увеличение инвестиций внедрение японского персонала технологии. в 1992 году и разработало первый в мире 64M DRAM, больше, чем в Японии NEC, крупнейший в мире производитель DRAM.
Игроки: антициклический инвестиции
Выход за пределы Японии, чтобы стать крупнейшим в мире производителем DRAM, - это всего лишь первый шаг для того, чтобы компания Samsung возглавила корейскую полупроводниковую промышленность в высшем эшелоне в мире.
После 1995 года Samsung запустил множество ценовых войн «антипериодического закона», в результате чего большинство производителей DRAM обанкротились и постепенно сформировали статус лишь нескольких монополистических рынков в области DRAM.
Лин Цзяньхун (Lin Jianhong), руководитель исследования в Институте промышленных исследований провинции Туоба в Jibang Consulting, рассказал 21-го века Business Herald, что полупроводниковая промышленность каждый год вкладывает в себя много капитальных затрат на разработку оборудования и технологий. Samsung - это интегрированный тип компании, даже если рынок памяти вялый, он все равно может быть Через другие бизнес-отделы для ввода средств. Это делает Samsung постепенно стать полупроводниковым гигантом отрасли.
Например, когда Samsung представила 64-килограммовую DRAM в 1984 году, глобальная полупроводниковая индустрия вошла в спад, а стоимость памяти упала с 4 до 30 центов на таблетку. Текущая себестоимость Samsung составила 1,3 доллара США за таблетку, а это означает, что каждый Продажа части памяти Samsung потеряет доллар.
Во время отлива Intel отказалась от индустрии DRAM, и японские компании, такие как NEC, значительно сократили капитальные затраты. Samsung, как и игрок, как правило, был безумным разгоном, инвестируя в антициклические инвестиции, продолжая расширять производственные мощности и развивая DRAM с большей пропускной способностью.
К концу 1986 года Samsung Semiconductor накопила убыток в размере 300 миллионов долларов США, а собственный капитал был полностью в дефиците. Однако в 1987 году подписание Японско-американского соглашения о полупроводниках привело к росту цен на DRAM. Samsung также восполнила пробелы в глобальном спросе на полупроводниковые рынки. Прибыль, от противоположного в прошлом.
С 1996 по 1999 год Samsung снова применил «антипериодический закон», но Hitachi, NEC, отдел памяти Mitsubishi был перегружен, был лишен материнской компанией, и Toshiba объявила, что с июля 2002 года она больше не будет выпускать DRAM общего назначения. , DRAM Японии только оставил Elpida.
Например, в начале 2007 года из-за глобального избытка спроса на DRAM, наложенного на финансовый кризис 2008 года, цена на DRAM-частицы упала с 2,25 доллара США до 0,31 доллара США. В 2007 году Samsung использовала 118% общей прибыли компании для расширения производства DRAM, что привело к падению цен DRAM. Превышение денежных затрат и материальных затрат.
В этом наступлении немецкий производитель Qimonda объявил о банкротстве в начале 2009 года. Японский производитель Elpida объявил о банкротстве в начале 2012 года. Доля рынка Samsung еще больше увеличилась. У гигантов в глобальном секторе DRAM есть только Samsung, Hynix и Micron.
Влияние этой ценовой войны все еще продолжается. DRAM находится в период стабильных цен на акции с второй половины 2016 года до первого квартала 2018 года. За этот период продажи чипов Samsung достигли 69 миллиардов долларов США, став крупнейшим в мире. Чип-производители.
В интервью «Business Herald» 21-го века Ван Яньхуй (Wang Yanhui), генеральный секретарь Китайского инвестиционного союза в области полупроводников, заявил, что, когда развитие бренда не было гладким, южнокорейские компании, такие как Samsung, не думали, что им нужно будет пойти в OEM, но продолжали инвестировать. Именно по этой причине Южная Корея может выпускать мировые ведущие чип-бренды, такие как Samsung и Hynix.
Как сохранить преимущества первого уровня
Ван Яньхуй отметил, что полупроводниковая промышленность Южной Кореи начинается с передачи отрасли под руководством правительства собственного бренда.
В процессе развития полупроводниковой промышленности в Южной Корее правительство Кореи очень поддерживает отрасль, вкладывая значительные средства в НИОКР и защищая после производства.
С 1990 года инвестиции в корейскую полупроводниковую промышленность возросли. С точки зрения инвестиций в исследования и разработки инвестиции в исследования и разработки в полупроводниках составляли приблизительно 8,5 млн. Долл. США в 1980 году и 900 млн. Долл. США в 1994 году. Патентная технология также выросла с 708 в конце 1989 года до 3336 единиц в 1994 году.
В 1994 году Южная Корея представила «Закон о защите полупроводниковых чипов». С тех пор корейское правительство также назвало чип-индустрию и технологию основной технологией, которая влияет на конкурентоспособность страны и привержена высоко защищающей технологии и правам собственности.
Огромная полупроводниковая промышленность также разработала Samsung Electronics и SK Hynix в качестве своего лидера. Компании-производители, компании полупроводникового оборудования и полупроводниковые материальные компании работают в разных слоях. Крупная цепочка полупроводниковой промышленности, построенная через аутсорсинг и OEM, сформировала Yongren Group. , Kasei, Icheon и т. Д. Промышленные кластеры полупроводников поддерживают цепочку полупроводниковой промышленности Южной Кореи.
После того, как корейская полупроводниковая отрасль вошла в первый эшелон мировой полупроводниковой промышленности, Южная Корея все еще надеется сохранить свои преимущества не только через программы «BK21» и «BK21 +», но и обеспечить точную, специальную поддержку университетам, научно-исследовательским институтам или институтам. В 2016 году Фонд полупроводниковых надежд был запущен, чтобы инвестировать в компании, связанные с полупроводниками, чтобы сосредоточиться на разработке новых технологий, особенно на хранении новых технологий.
Эта серия политик также в основном продолжает промышленную политику «правительство + большой консорциум», поощряет интеграцию компаний и университетов, культивирует таланты для отрасли чипов и поддерживает преимущества Южной Кореи в полупроводниковой отрасли.