28 de abril de manhã, Qingdao Haier anunciou que a Assembléia Geral Extraordinária realizada em 27 de maio aprovou a "Proposta de Qingdao Haier Co., a empresa pretende IPO na Europa de Intercâmbio Internacional e listada no mercado D-share" isto significa, direção Qingdao Haier para se tornar primeiras ações D de uma empresa cotada um passo em frente.
Anteriormente Qingdao Haier anunciado que o número de partes D a ser emitido não mais do que 400 milhões de partes (antes da aplicação da opção de distribuição), e pode conceder bookrunner de não mais do que 15% das mais de loteamento número de opção partes D emitidos no exemplo acima, de acordo com a Reuters agência citou fontes dizendo, as ações Qingdao Haier D e tamanho questão de angariação de fundos de cerca de 1 bilhão de euros.
Na verdade, tão cedo quanto 2017, Qingdao Haier planeja aliviar a sede por fundos através da emissão pública de títulos corporativos conversíveis.No relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados para oferta pública de títulos corporativos conversíveis anunciados em setembro do ano passado, Qingdao Haier Os fundos a serem levantados não excederão 5,64 bilhões de yuans (incluindo 5,64 bilhões de yuans) para atualizações inteligentes de fabricação, expansão de canais, laboratórios avançados de P & D, plataforma de Internet industrial COSMOPlat, construção de plataformas inteligentes, pagamento de obrigações que geram juros, etc.
"A empresa desenvolveu-se rapidamente nos últimos anos, e no financiamento da dívida em 2016, comprou seus ativos de eletrodomésticos da GE em dinheiro. O nível de utilização de alavancagem financeira é alto. Ao mesmo tempo, com a expansão da escala de financiamento da dívida da empresa, Como as despesas com juros aumentaram significativamente, isso afetou o lucro operacional da empresa até certo ponto. ”Qingdao Haier disse em resposta ao feedback da China Securities Regulatory Commission.
Na verdade, Qingdao Haier divulgou o relatório anual de 2017 em 26 de abril e também anunciou um novo projeto de investimento de ar-condicionado de 5 milhões de autolimpeza.
A indústria em geral acreditam que a Qingdao Haier planeja emitir ações D listados na Alemanha, por um lado, para atender às necessidades de expansão de reprodução de parte dos recursos, por outro lado, pode fazer uso das oportunidades na forte penetração no mercado alemão do mercado europeu, aprofundar sua presença global aumentar ainda mais a força global E competitividade.
oficial Shanghai Stock Exchange disse, a emissão de ações D vai ajudar as empresas chinesas para aumentar o reconhecimento da marca na Europa, para expandir as operações europeias; contribuir para fazer pleno uso da plataforma de financiamento doméstico e no exterior, estratégia de internacionalização chão Overseas; se prestam a intersetorial As fusões e aquisições serão transformadas e aprimoradas para aumentar sua competitividade global, o que ajudará a expandir os canais de financiamento offshore, o financiamento local para uso local e a redução dos riscos cambiais.
De acordo com os procedimentos relacionados, Qingdao Haier, China Securities Regulatory Commission deve apresentar um aplicativo compartilha D emitidos no exterior e listagem. Desde então, Qingdao Haier, China Securities Regulatory Commission feita após carta de aceitação, pode apresentar um prospecto preliminar para o alemão Autoridade de Supervisão Financeira. Finais China Securities Regulatory Commission ações Qingdao Haier D após a aprovação do pedido de listagem, Qingdao Haier versão final do prospecto pode ser submetido à Autoridade financeira alemã de Supervisão.