IVD Big Four, Roche, Abbott, Danaher, Siemens, которые являются наиболее крупным рогатым скотом

Медицинская сеть 28 апреля, слушание по состоянию на 26 апреля, с опубликованным финансовым отчетом Roche 2018 Q1, IVD Top4 в финансовом отчете Q1 2018 года все объявлено.

Ранжирование «большой четверки» IVD, которое ранее было связано с диагностическим бизнесом Siemens Medical, не имеет конкретных данных, всегда было загадкой. Затем, с независимым выпуском Siemens Medical Financial Report, тайна вот-вот откроется!

В Q18, Q1, произошли серьезные изменения в рейтинге бизнес-диагностики:

Сначала Рош, Эбботт второй, Данахер третий, Siemens медицинский четвертый.

Рош: В области диагностики все еще впереди, выручка Abbott от Q1 составляет около 1 миллиарда долларов.

Эбботт: Q1 принес 58,7% -ный рост благодаря приобретению, Эбботт вернулся на IVD второй.

Данахер: Диагностический бизнес продолжал расти высокими темпами, + 14,5% в годовом исчислении. Если влияние валютных курсов и слияний и поглощений было вычтено, темпы роста «большой четверки» были быстрыми. бизнес Разрыв между Q1 и Abbott составляет всего 300 миллионов долларов.

Siemens Healthcare: из-за влияния рынка США бизнес медицинской диагностики Siemens упал (-1,1%) до четвертого места. Он похож на диагностический бизнес Danaher, занимающий третье место, что составляет приблизительно 400 миллионов долларов США.

Высокие средства, привлеченные листингом Siemens Medical, также позволили гигантам IVD завершить квалификацию в 2018 году.

2017 (В миллионах)	Roche (CHF)	Abbott (Доллар США)	Данахер (Доллар США)	Сименс Healthineers (Евро)
Общий доход	13583	7390	4695.4	3198
Общий доход Темпы роста	6%	6.9%; 16.7%	11.6%	2.3%
Диагностические услуги Изменение рейтинга	→	↑	↓	↓2
Диагностические услуги доходов	2911	1837	1519.7	929
Диагностические услуги Темпы роста	5%	5.5%; 58.7%	14.5%	-1.1%
Диагностические услуги бухгалтерский учет	21%	24.9%	32.4%	29%

▲ Обзор продукта IVD Top4 Enterprise 2018 Q1

Примечание: 1 столбец роста Abbott, 6,9% в сопоставимых темпах роста, исключая влияние иностранной валюты и слияний и поглощений, 16,7% в годовом исчислении, данные о динамических показателях роста бизнеса.

2 Согласно обменному курсу реального времени, 1 швейцарский франк = 1,0168 доллара США, общий доход Roche составляет приблизительно 13 811 миллионов долларов США, а доход от диагностического бизнеса составляет приблизительно 2960 миллионов долларов США.

31 Евро = 1.2177 долларов США, общий доход Siemens Medical около 3894 миллионов долларов США, доход от диагностического бизнеса - около 1131 миллиона долларов США.

Благодаря своей органической комбинации «Pharmaceuticals + Diagnostics», Roche занимает лидирующие позиции в фармацевтической и IVD-отрасли. Диагностика - долгосрочный лидер на рынке.

Выручка Roche в первом квартале 2008 года составила 13,6 млрд. Шв. Франков, + 6% в годовом исчислении.

Благодаря своей органической комбинации «Pharmaceuticals + Diagnostics», Roche занимает лидирующие позиции в фармацевтической и IVD-отрасли. Диагностика - долгосрочный лидер на рынке.

Выручка Roche в первом квартале 2008 года составила 13,6 млрд. Шв. Франков, + 6% в годовом исчислении.

▲ Финансовые данные Roche 2018 Q1

Диагностический отдел внес 2,9 млрд. Швейцарских франков, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено ростом всех предприятий, что составило 21% от общей выручки, что незначительно уменьшилось с 23% до 2017 года.

▲ Диагностика Roche Четыре Бизнеса 2018 Q1 Данные

Центральная лаборатория и подразделение диагностики POC: основной вклад в диагностику доходов от бизнеса, на которые приходится до 59%. Выручка 1,716 млрд. Шв. Франков + 4% в годовом исчислении. Среди них иммунологический диагноз + 5% в годовом исчислении, Клиническая химия +3 %, Продукты POC показали тенденцию к снижению (-2%).

Бизнес по управлению диабетом: выручка в размере 477 млн. Шв. Франков, что составляет 16% от дохода от диагностического бизнеса. В 2017 году бизнес по диагностике диабета был самым худшим бизнесом в диагностическом бизнесе Роша (-4%). ​​В 2018 году бизнес-показатель был обнадеживающим. Снижение составило + 5%. В основном это обусловлено увеличением объема мониторинга уровня глюкозы в крови на 24%.

Бизнес по молекулярной диагностике: выручка 468 миллионов швейцарских франков, что составляет 16%, + 6% в годовом исчислении.

Сильный грипп увеличил продажи системы cobas® Liat®, что на 262% больше, чем в предыдущем году;

Выпущена карта плазменной сепарации cobas® для обнаружения вируса ВИЧ в условиях ограниченного ресурса, что способствует увеличению на 20%;

Диагноз диагноза папилломы человека увеличился на 5%;

Вирусологическое поле + 5%.

Бизнес организационной диагностики: выручка в размере 249 млн. Шв. Франков, что составляет 9%, увеличившись на 7%.

Данные о региональных доходах Roche Diagnostics 2018 Q1

Диагноз Рош в основном определяется Азиатско-Тихоокеанским регионом и Северной Америкой в ​​регионе.

EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка): крупнейший рынок для диагностики Roche, на который приходится 42% диагностических доходов, + 2% в годовом исчислении;

Северная Америка: второй по величине рынок, на который приходится 26% диагностических доходов, диагноз Роше на североамериканском рынке в основном стабилизировался в 2017 году, а в 18-м квартале 2018 года рынок Северной Америки сильно вырос (+ 7%);

Азиатско-Тихоокеанский регион: учет 23% доходов от диагностики, основной источник роста Роша, + 10%;

Латинская Америка: на 6% от диагностической выручки + 1% в годовом исчислении;

Япония: только 3% от доходов от диагностики, но она значительно снизилась (-8%).

Roche Diagnostics неуклонно растет (5-6%) как Big Mac в индустрии IVD, но перед лицом слияний и поглощений Abbott, Danaher и Roche также должны постоянно искать новые точки роста.

В начале 2018 года, Рош обновления умный IT продукт первым поселился в Китае медицинский университет больница Лаборатория. На линии IPAD мобильного терминала продуктов включает в себя систему мониторинга процесса iBoard и интеллектуальную систему дистанционного управления, в том числе дистанционного управления и к медицинскому концу со стороны ПК.

В конце 2017 года, глобальный генеральный директор Abbott Белый Тринидад (Miles D. White) сказал: «Мы будем очень хороший импульс ввода 2018.»

И белые, как предсказывал тысячи миль, 2018 Abbott начал очень сильно.

Abbott в 2018 Q1 доход в размере $ 7390 млн, увеличившись до 16,7%, за вычетом эффектов приобретений и валютных курсов, сопоставимый рост на 6,9%, по-прежнему выше, чем рост на 4,9% в 2017 весь год.

▲ Данные общей выручки Abbott 2018 Q1

▲ Abbott 2018 Q1 Доход от каждого бизнеса

Доходы Abbott составили 1,837 млрд. Долл. США, и синергизм, вызванный приобретением Alere, был значительным. Диагностический бизнес вырос на 58,7% (по сравнению с увеличением на 5,5% после воздействия приобретения и обменного курса).

Диагностический бизнес составлял почти 24% от общего дохода. По сравнению с 20% всего года 2017 года он значительно увеличился. Диагностический бизнес также стал вторым по величине бизнесом Abbott из предыдущего третьего по величине бизнеса.

Из-за влияния приобретения нового бизнес-сегмента Alere, бизнеса быстрой диагностики, оригинальные три основных сегмента Abbott (традиционная диагностика, молекулярная диагностика и диагностика постельных принадлежностей) составляют долю доходов от диагностического бизнеса. снижение.

▲ Abbott Diagnostics 2018 Q1 Данные о доходах

Традиционная диагностика: выручка в размере 1 019 млн долл. США, + 11,9% в годовом сопоставлении. Рост на 5,6% был обусловлен положительным влиянием иностранной валюты. Выручка от учета бизнеса составляет 55% от диагностического бизнеса, что значительно выше по сравнению с 2017 годом (72%). снижение.

Молекулярная диагностика: выручка составила всего 180 миллионов долларов, + 5,0% в годовом исчислении. Самая низкая доля в диагностике составила всего 6%.

Молекулярная диагностика Основная область Инфекционная болезнь Сильный рост теста.

После снижения на 12,8% в 2017 году молекулярный диагноз продолжал снижаться на американском рынке, и Q1 снова упал до нового максимума (-13,8%) в 2018 году. Однако, к счастью, международный рынок был сильным, с высокими темпами роста 17,5%. Повышение производительности - это тенденция к росту.

Однако продвижение молекулярной диагностики на американском рынке является проблемой, с которой Эбботт должен столкнуться в диагнозе.

Диагностика прикроватной тумбы (традиционная коммерческая деятельность компании Abbott): выручка в размере 141 млн. Долл. США, + 4,8% в годовом исчислении, что составляет 8% от диагностического бизнеса. По сравнению с рынком США с ростом только на 0,6% темпы роста международного рынка до 23% очень высоки. Яркие глаза, в основном управляемые карманной системой i-STAT®.

Быстрая диагностика (бизнес компании Alere POC): выручка в размере 559 млн. Долл. США, что обеспечило 30% доходов от диагностического бизнеса. Доходы от этого бизнеса в основном обусловлены выявлением инфекционных заболеваний (включая грипп).

Ввиду того факта, что линейки продуктов для диагностики постельного режима и быстрой диагностики фактически перекрываются, два предприятия, скорее всего, будут сливаться в будущем. Бизнес POC составляет около 40% от общей суммы и становится вторым по величине бизнесом для Abbott Diagnostics.

Рынок США: выручка составила US $ 700 млн, + 89,2% в годовом исчислении, но только 1,8% после вычета приобретений и валютных эффектов. Помимо бизнеса с быстрой диагностикой темпы роста каждого суб-бизнеса на американском рынке были ниже, чем на международном рынке.

Международные рынки: выручка в размере 1,377 млрд. Долл. США, + 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сопоставимое увеличение на + 7,3%, что обеспечило 62% выручки диагностического бизнеса.

2018 год станет годом, когда приобретение Abbott Alere стало свидетелем быстрого роста числа диагностических служб.

Abbott также продолжает продвигать процесс новых продуктов на китайском рынке. 22 марта в Китае был официально запущен диагностический продукт Abbott, Alinity ci.

В первом квартале 2010 года Danaher продолжал поддерживать высокий рост: выручка составила 4,695 млрд долл. США, что на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жизненные науки, диагностика и экологические приложения достигли более 12% роста.

▲ Данные Danaher 2018 Q1

Дианайерский диагностический бизнес имел слабое преимущество в конце 2017 года, обгоняя Abbott и занимая второй трон.

В первом квартале 2018 года, после того, как приобретение Abbott в диагностическом бизнесе Alere быстро росло, диагностический доход Danaher был примерно на 300 миллионов долларов ниже диагноза Abbott, занимая третье место.

Диагностический бизнес-доход Danaher в первом квартале составил 1,52 млрд. Долл. США, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это был самый высокий рост бизнеса в четырех компаниях Danaher и составил 32,4% от общей выручки. Рост был обусловлен главным образом цефеидами, а чистая прибыль бизнеса была годной. + 16,3%.

▲ Danaher 2018 Q1 Диагностика Доход от бизнеса

▲ Danaher 2018 Q1 Региональный доход

Северная Америка: крупнейший рынок диагностических услуг Danaher, который обеспечил выручку в размере 607 млн ​​долларов США, что составляет 40% от диагностического бизнеса;

Западная Европа: выручка в размере 310 млн. Долларов США, на которую приходится 20%;

Другие рынки развития: выручка в размере 92 млн. Долл. США, что составляет 6%;

Высокие рынки (Восточная Европа, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Азия, Япония исключены): Выручка в размере 510 млн. Долл. США, на которые приходится 34%.

В начале 2018 года Данахер взял на себя инициативу по приобретению диагностики:

9 марта компания Danaher объявила о приобретении Integrated DNA Technologies (IDT) для предоставления высокоценных расходных материалов для геномных приложений, таких как молекулярная биология, qPCR, секвенирование следующего поколения, синтетическая биология, редактирование генов и молекулярная диагностика.

Дианекский бизнес Danaher полон воображения из-за его непрерывного высокого роста.

Компания Siemens Healthcare впервые опубликовала свой финансовый отчет после получения независимости от Siemens.

Общий доход Siemens Medical в первом квартале 2018 года составил 3,20 млрд. Евро, исключая влияние обменного курса, а выручка составила + 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в основном был обусловлен бизнесом обработки изображений и передовым лечением.

▲ Данные по выручке Siemens Medical 2018 Q1

▲ Siemens Medical Diagnostics Business 2018 Q1 Данные о доходах

В Q18, Q1, Siemens Medical Diagnostics сообщила о доходах в 929 миллионов евро, на которые повлияла коммерциализация AtellicaTM Solution, иммунного и биохимического решения следующего поколения в США и влияние иностранной валюты. Диагностический бизнес снизился на 1,1%.

Siemens Medical Revenue достигла высокого уровня в странах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка, Европа, Ближний Восток и Африка) и Китае.

С точки зрения диагностического бизнеса доходы в Соединенных Штатах сократились, а доходы в других регионах оставались стабильными.

16 марта Siemens Medical Frankfurt Exchange успешно перечислила, IPO привлекла 4,2 млрд евро (5,2 млрд долларов США). Siemens Medical сообщила перед листингом, что часть привлеченных средств будет использована для слияний и поглощений, а диагностический бизнес - в центре его развития, надеется Повысить доход до 4% -6%.

Таким образом, Siemens Healthcare, вероятно, увеличит свой диагностический бизнес за счет слияний и поглощений в ближайшие два года.

Можно видеть, что, помимо позиции шефа Роша, Abbott, № 3 Danaher, № 4 Siemens Medical, разрыв в доходах от диагностического бизнеса составляет всего 3-4 миллиарда долларов США. Запах дыма на поле битвы был сильным. После того, как Abbott и Danaher достигли высоких темпов роста благодаря слияниям и поглощениям, будет ли независимый список Siemens удерживать большие суммы денег, будет ли он проходить через слияния и поглощения?

Примечание. Вышеуказанные данные поступают из квартальных отчетов и годовых отчетов различных компаний.