IVD Big Four, Roche, Abbott, Danaher, Siemens qui sont les plus bovins

Medical Network audience du 28 avril à partir du 26 avril, avec le rapport financier Roche 2018 Q1 publié, IVD Top4 dans le rapport financier 2018 Q1 tous annoncés.

Le classement de Big Four d'IVD, qui était auparavant sans le diagnostic de Siemens Medical, a toujours été un mystère, puis, avec la publication indépendante de Siemens Medical Financial Report, la réponse est sur le point de se dévoiler!

En Q18, Q1, il y a eu un changement majeur dans les classements des entreprises de diagnostic:

Roche premier, Abbott deuxième, Danaher troisième, Siemens médical quatrième.

Roche: Toujours en avance dans le domaine du diagnostic, le chiffre d'affaires d'Abbott, le mieux classé au premier trimestre, est d'environ 1 milliard de dollars.

Abbott: Q1 a apporté une croissance élevée de 58,7% grâce à l'acquisition, Abbott est revenue à IVD deuxième.

Danaher: L'activité de diagnostic a continué de croître à un rythme élevé, de + 14,5% sur un an, si l'impact des taux de change et des fusions et acquisitions a été déduit, le taux de croissance des Big Four a été rapide. affaires L'écart entre le premier trimestre et Abbott est seulement de 300 millions de dollars.

Siemens Healthcare: En raison de l'influence du marché américain, l'activité de diagnostic médical de Siemens a chuté de -1,1% à la quatrième place, à l'image de l'activité de diagnostic de Danaher qui se situe à environ 400 millions de dollars.

Les fonds élevés levés par Siemens Medical ont également permis aux géants IVD de se qualifier en 2018.

2017 (million)	Roche (CHF)	Abbott (Dollar américain)	Danaher (Dollar américain)	Siemens Healthineers (Euro)
Total des revenus	13583	7390	4695.4	3198
Total des revenus Taux de croissance	6%	6.9%; 16.7%	11.6%	2.3%
Services de diagnostic Changement de classement	→	↑	↓	↓2
Services de diagnostic Revenu	2911	1837	1519.7	929
Services de diagnostic Taux de croissance	5%	5.5%; 58.7%	14.5%	-1.1%
Services de diagnostic Comptabilité	21%	24.9%	32.4%	29%

▲ Vue d'ensemble des données IVD Top4 Enterprise 2018 Q1

Note: 1 colonne taux de croissance Abbott, 6,9% en taux de croissance comparable, hors impact des opérations de change et des fusions et acquisitions, taux de croissance de 16,7% en glissement annuel, données de taux de croissance des activités de diagnostic ibid.

2 Selon le taux de change en temps réel, 1 franc suisse = 1.0168 dollars américains, le chiffre d'affaires total de Roche est d'environ 13.811 millions de dollars américains et le chiffre d'affaires de diagnostic est d'environ 2.960 millions de dollars américains.

31 Euro = 1,2177 dollars américains, le chiffre d'affaires total de Siemens Medical d'environ 3894 millions de dollars américains, chiffre d'affaires de diagnostic d'environ 1131 millions de dollars américains.

Grâce à sa combinaison organique de «Pharmaceuticals + Diagnostics», Roche occupe une position de leader dans les industries pharmaceutiques et de diagnostic in vitro, diagnostic qui est le leader du marché à long terme.

Le chiffre d'affaires de Roche pour le premier trimestre de 2008 était de 13,6 milliards de francs suisses, en hausse de 6% sur un an.

Grâce à sa combinaison organique de «Pharmaceuticals + Diagnostics», Roche occupe une position de leader dans les industries pharmaceutiques et de diagnostic in vitro, diagnostic qui est le leader du marché à long terme.

Le chiffre d'affaires de Roche pour le premier trimestre de 2008 était de 13,6 milliards de francs suisses, en hausse de 6% sur un an.

▲ Roche 2018 T1 données financières

La division diagnostics a contribué pour 2,9 milliards de francs suisses au chiffre d'affaires, en hausse de 5% sur un an, portée par la croissance de l'ensemble des activités, représentant 21% du chiffre d'affaires total, en légère diminution par rapport à 23% en 2017.

▲ Roche Diagnostics Quatre entreprises 2018 Q1 Data

Laboratoire central et POC Diagnostic: le principal contributeur au chiffre d'affaires du diagnostic, avec près de 59% Chiffre d'affaires: 1,716 milliard de francs suisses, + 4% sur un an, dont diagnostic immunitaire + 5% sur un an, Chimie clinique +3 %, Les produits POC ont montré une tendance à la baisse (-2%).

Diabetes Management Business: Chiffre d'affaires de 477 millions de francs, soit 16% du chiffre d'affaires diagnostic En 2017, l'activité de gestion du diabète a été la moins performante de Roche Diagnostics (-4%). La baisse a été de + 5%, principalement en raison de l'augmentation de 24% du volume des activités de surveillance de la glycémie aux États-Unis.

Activité de diagnostic moléculaire: chiffre d'affaires de 468 millions de francs suisses, soit 16%, + 6% d'une année sur l'autre.

La forte grippe a stimulé les ventes du système cobas® Liat®, en hausse de 262% d'une année sur l'autre;

Lancement d'une carte de séparation plasma cobas® pour la détection du virus VIH dans les pays à ressources limitées, contribuant à une augmentation de 20%;

Le diagnostic de papillomavirus humain a augmenté de 5%;

Champ de virologie + 5%.

Activité de diagnostic organisationnel: Chiffre d'affaires de 249 millions de francs suisses, soit 9%, en hausse de 7%.

Données sur les revenus régionaux de Roche Diagnostics pour le premier trimestre 2018

Le diagnostic de Roche est principalement porté par la région Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord dans la région.

EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique): Le plus grand marché du diagnostic Roche, avec 42% du chiffre d'affaires diagnostic, + 2% sur un an;

Amérique du Nord: deuxième marché en importance, avec 26% des revenus de diagnostic, le diagnostic de Roche sur le marché nord-américain s'est stabilisé en 2017, tandis qu'au 18ème trimestre 2018, le marché nord-américain a fortement progressé (+ 7%);

Asie-Pacifique: représente 23% des revenus de diagnostic, principale source de croissance de Roche, en hausse de + 10%;

Amérique latine: 6% du chiffre d'affaires diagnostique, + 1% d'une année sur l'autre;

Japon: ne représentait que 3% des revenus de diagnostic, mais il a diminué de manière significative (-8%).

Roche Diagnostics a maintenu une croissance stable (5% -6%) en tant que Big Mac dans l'industrie du DIV, mais Abbott, Danaher et Roche sont également constamment à la recherche de nouveaux points de croissance face aux fusions et acquisitions.

Au début de 2018, Roche mises à jour intelligente des produits informatiques d'abord installés dans l'Université médicale de la Chine Hôpital Laboratoire. Sur la ligne iPad produits terminaux mobiles comprennent les systèmes de surveillance des processus iBoard et système de contrôle à distance intelligente, y compris la télécommande et vers la fin médicale du côté PC.

À la fin de 2017, le directeur général mondial Abbott Blanc Trinidad (Miles D. White) a dit: « Nous allons être très bonne dynamique entrant dans 2018. »

Et aussi blanc que prédit par des milliers de miles, 2018 Abbott a commencé très fort.

Abbott en 2018 chiffre d'affaires du 1er trimestre de 7,39 milliards $, soit une augmentation de jusqu'à 16,7%, déduction faite des effets des acquisitions et des taux de change, la croissance comparable de 6,9%, encore plus que la croissance 2017 en année pleine de 4,9%.

▲ Données sur les revenus globaux d'Abbott 2018 au premier trimestre

▲ Abbott 2018 les revenus Q1 représentent chacune

Le chiffre d'affaires d'Abbott s'établit à 1,837 milliard de dollars et les synergies générées par l'acquisition d'Alere sont significatives: l'activité de diagnostic progresse à un rythme impressionnant de 58,7% (contre 5,5% après impact des acquisitions et change).

L'activité de diagnostic représente près de 24% du chiffre d'affaires total, contre 20% de l'ensemble de l'année 2017. L'activité de diagnostic est également devenue la deuxième activité d'Abbott par rapport à la précédente activité.

En raison de l'impact de l'acquisition du nouveau secteur d'activité d'Alere, l'activité de diagnostic rapide, les trois principaux segments d'Abbott (diagnostics traditionnels, diagnostics moléculaires et diagnostics de chevet) représentaient la part des revenus de diagnostic. Coulissant

▲ Données sur les revenus du 1er trimestre d'Abbott Diagnostics 2018

Diagnostics traditionnels: Chiffre d'affaires de 1 019 millions de dollars, + 11,9% sur un an, croissance de 5,6% due à l'impact positif des opérations de change et 55% de l'activité diagnostics, en progression significative par rapport à 2017 (72%). Coulissant

Diagnostics moléculaires: Le chiffre d'affaires n'a été que de 180 millions de dollars, en hausse de 5,0% sur un an, la part la plus faible du diagnostic n'étant que de 6%.

Centre de diagnostic moléculaire Moléculaire infectieux Maladie Forte croissance des tests.

Après un repli de 12,8% en 2017, le diagnostic moléculaire continue de baisser sur le marché américain, et le T1 recule à nouveau (-13,8%) en 2018. Cependant, le marché international est fort, avec un taux de croissance élevé de 17,5%. L'augmentation de la performance est une tendance à la hausse.

Cependant, la promotion du diagnostic moléculaire sur le marché américain est un problème auquel Abbott doit faire face dans le diagnostic.

Diagnostic au chevet (activité POC traditionnelle d'Abbott): chiffre d'affaires de 141 millions de dollars US, en hausse de 4,8% sur un an, représentant 8% des activités diagnostiques comparé au marché américain avec une croissance de 0,6% à 23% sur le marché international. Des yeux brillants, principalement pilotés par le système portable i-STAT®.

Diagnostic rapide (activité POC d'Alere): Chiffre d'affaires de 559 millions de dollars, soit 30% du chiffre d'affaires diagnostic Le chiffre d'affaires de cette activité provient principalement de la détection de maladies infectieuses (dont la grippe).

Compte tenu du fait que les lignes de produits pour le diagnostic de chevet et le diagnostic rapide se chevauchent effectivement, les deux entreprises devraient fusionner à l'avenir: l'activité POC représente environ 40% du total et devient la deuxième plus grande entreprise d'Abbott Diagnostics.

Marché américain: Chiffre d'affaires: 700 millions de dollars US, + 89,2% sur un an, mais seulement 1,8% après déduction des acquisitions et effets de change Outre le diagnostic rapide, le taux de croissance de chaque sous-marché américain est inférieur à celui du marché international.

Marchés internationaux: Chiffre d'affaires de 1,137 milliard de dollars US, en hausse de + 44,3% sur un an et en croissance comparable de + 7,3%, contribuant pour 62% au chiffre d'affaires de l'activité Diagnostic.

En 2018, l'acquisition d'Alere par Abbott témoignera de la croissance rapide des services de diagnostic.

Abbott continue également de faire progresser le processus de nouveaux produits sur le marché chinois.Le 22 mars, le produit de diagnostic de nouvelle génération d'Abbott, Alinity ci, a été officiellement lancé en Chine.

Au premier trimestre de 2018, Danaher a maintenu sa forte croissance avec un chiffre d'affaires de 4,695 milliards de dollars, en hausse de 11,6% par rapport à la même période l'année dernière.

▲ données Danaher 2018 Q1

L'activité de diagnostic de Danaher a eu un léger avantage à la fin de 2017, dépassant Abbott et occupant le deuxième trône.

Au premier trimestre de 2018, après l'acquisition d'Abbott, l'activité diagnostique d'Alere a connu une croissance rapide. Le chiffre d'affaires diagnostique de Danaher s'élevait à environ 300 millions de dollars derrière le diagnostic d'Abbott, se classant au troisième rang.

entreprise de diagnostic Danaher du chiffre d'affaires du 1er trimestre de 1,52 milliard $, en hausse de + 14,5%, est la plus forte croissance de l'activité de quatre affaires Danaher, la croissance des recettes totales de 32,4% a été principalement tirée par Cepheid, le bénéfice net des activités + 16,3%.

▲ Chiffre d'affaires de Danaher 2018 Q1 Diagnostics

▲ Revenu régional Danaher 2018 Q1

Amérique du Nord: le plus grand marché de Danaher pour les services de diagnostic, avec une contribution de 607 millions de dollars américains, soit 40% des activités de diagnostic;

Europe occidentale: recettes de 310 millions de dollars américains, soit 20%;

Autres marchés de développement: Chiffre d'affaires de 92 millions de dollars US, soit 6%;

Marchés à forte croissance (Europe de l'Est, Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine, Asie, Japon exclus): Chiffre d'affaires de 510 millions de dollars US, soit 34%.

Au début de 2018, Danaher a pris l'initiative de l'acquisition de diagnostics:

Le 9 mars, Danaher a annoncé l'acquisition d'Integrated DNA Technologies (IDT) pour fournir des consommables de haute valeur pour des applications génomiques telles que la biologie moléculaire, qPCR, le séquençage de nouvelle génération, la biologie synthétique, l'édition de gènes et le diagnostic moléculaire.

L'activité de diagnostic de Danaher est pleine d'imagination en raison de sa forte croissance continue.

Siemens Healthcare a publié son rapport financier pour la première fois après l'indépendance de Siemens.

Le chiffre d'affaires total de Siemens Medical au premier trimestre de 2018 était de 3,20 milliards d'euros hors impact du taux de change et le chiffre d'affaires était de + 2,3% par rapport à la même période l'année dernière.

▲ Chiffre d'affaires de Siemens Medical 2018 Q1

▲ Siemens Medical Diagnostics Business Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

Au premier trimestre 2018, Siemens Medical Diagnostics a réalisé un chiffre d'affaires de 929 millions d'euros, impacté par la commercialisation d'AtellicaTM Solution, solution immunologique et biochimique de nouvelle génération aux Etats-Unis et l'impact du change sur le diagnostic.

Siemens Medical Revenue a enregistré une forte croissance en EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique, Europe, Moyen-Orient et Afrique) et en Chine.

En termes de diagnostic, les revenus aux États-Unis ont diminué et les revenus dans les autres régions sont restés stables.

16 mars Siemens Medical Solutions avec succès cotées à la Bourse de Francfort, la collecte de fonds IPO 4,2 milliards d'euros (5,2 milliards de dollars). Siemens Medical Solutions a été sur le marché avant, a déclaré une partie des fonds amassés seront utilisés pour les acquisitions et les activités de diagnostic est l'objet de son développement, l'espoir Augmenter les revenus à 4% -6%.

Par conséquent, Siemens Healthcare devrait renforcer son activité de diagnostic par le biais de fusions et acquisitions au cours des deux prochaines années.

On peut voir qu'en dehors de la position du patron de Roche, le numéro deux d'Abbott, le troisième de Danaher et le quatrième de Siemens, l'écart de revenus entre les services de diagnostic n'est que de 3 à 4 milliards de dollars. L'odeur de la fumée sur le champ de bataille est très forte Après qu'Abbott et Danaher auront connu une forte croissance grâce aux fusions et acquisitions, Siemens aura-t-elle des fusions et des acquisitions avec de grosses sommes d'argent?

Remarques: Les données ci-dessus proviennent des rapports trimestriels et des rapports annuels des entreprises.