1, 联发科Q2毛利率被看好 未来将走出智能机红海
集微网综合报道, 尽管台积电先前释出高端手机市场动能不佳的信息, 但外资圈仍普遍看好联发科Helio P60芯片出货动能, 以及客制化芯片 (ASIC) 与物联网业务持续成长. 下半年预计联发科将展现强劲走升态势, 最快下半年毛利率便可挑战40%.
集微点评: 为高通今年受到中美贸易战影响, 联发科迎来最佳复苏机遇, 就看能否抓住.
2, 碎片化的IoT时代, 中天微填补国产嵌入式CPU空白
2018年, 集成电路再次被写入政府工作报告, 位列实体经济发展第一位. 尽管我国芯片产业日益强大, 但由于起步较晚, 无论是产业基础, 产业结构, 产业规模还是创新能力和水平与发达国家相比差距仍旧很大, 尤其在IC产业基础设施布局与建设领域中, 仍然严重滞后于发达国家水平. 尽管如此, 在中国IC产业内也不乏始终坚持的开拓者, 拥有自主知识产权的嵌入式CPU的空白便被杭州中天微系统有限公司所填补.
集微点评: 阿里巴巴投入芯片产业是好事, 不过真正想在集成电路产业取得重大成就还需要更大耐心.
3, 闻泰科技114亿元中标, 成安世半导体第一大股东
集微网消息, 不出意外, 中资收购海外最优的半导体资产——恩智浦标准产品业务, 又叫Nexperia (中文为 '安世半导体' ) 的独立公司将落户手机ODM龙头闻泰科技. 4月23日, 安徽合肥公共资源交易中心发布公告称, 受合肥芯屏产业投资基金 (有限合伙) 委托, 3月15日发布对安世半导体部分投资份额进行公开转让的公告后, 4月22日确定了受让方, 即合肥中闻金泰半导体投资有限公司, 云南省城市建设投资集团有限公司, 上海硅胤企业管理合伙企业 (有限合伙) 联合体, 成交金额为114.35亿元. 这意味着, 备受关注的合肥广芯基金转让旗下7成股份已经被闻泰科技收入麾下, 闻泰科技顺势成为安世半导体第一大股东
集微点评: 安世半导体争夺战告一段落, 闻泰, 东山精密, 中建投三家公司经过超过两百轮竞标, 闻泰仅以五百万人民币领先中标. 恭喜, 安世半导体应该是最后一个能并购的优质半导体标的了.
4, 中兴员工:华为仅部分芯片自己设计 谁被美制裁都得死
近日, 一张声称是中兴内部员工发声的截图在网络流传, 针对当前各种非议, 该员工表示事实并非完全和新闻上看到的一样, 中兴2016年被罚确实违规, 此后成立了总裁为首的合规团队, 公司对于美国完全透明, 所有的邮件及服务器全部开放, FBI常驻公司, 这次没有明显违规的行为, 都是正常的合规过程检查. 此外, 该员工还表示, 华为也只是部分芯片自己设计, 而且很少. 对于 '中兴不投入芯片, 所以才有这样的后果' 等观点, 该员工认为, 隔行如隔山, 中国最大的问题是不具备自己的生产工艺, 芯片即使自己设计, 生产中也是用美国的技术生产的, 甚至于设计芯片的软件也是美国的. '不让你用, 你怎么仿真算法? 所以说, 任何一家公司被美国制裁都马上死掉. '
集微点评: 从联电台积电竞争到中兴华为竞争, 可以看出格局对一个公司长久发展的作用.
5, 评论: 台积电南京厂即将量产 大陆代工市占率抢50%
预计2018年台积电依旧稳居大陆晶圆代工市场之首, 主要是台积电优异的制造技术与高良率的表现, 持续获得大陆下游客户的青睐, 且在2018年5月台积电于南京12吋厂开始导入16纳米来进行量产, 以及比特大陆已包下台积电南京厂每月约2万片16纳米产能之下, 估计2018年台积电在大陆晶圆代工市场的市占率将有机会往50%靠拢, 有效拉开与排名第二名中芯国际的差距. 显然在大陆针对晶圆代工进行进口替代之际, 台积电祭出直接投资的对策来先发制人, 卡位其进口替代, 且南京设厂以独资的方式进行, 可避免许多大陆半导体公司与官方机构, 藉由合资或合作方式来取得国外晶圆代工制造技术的隐忧.
集微点评: 台积电到南京设厂, 直接将南京整体集成电路产业提升了一个档次, 不仅台积电设厂, 还带动了众多产业链公司到南京设厂.
6, 大陆切入苹果供应链 TPK欧菲光结盟案告吹
集微网综合报道, TPK宸鸿与大陆触控面板龙头厂欧菲光, 去年3月共同宣布相互交叉持股, 双方还将成立合资公司. 不过时隔一年, 因为大陆资本管制, 以及双方对于如何合作没有共识, 因此认购协议和合资协议宣告终止. 业内看法认为, 这等于是宣布两岸触控结盟案告吹.
集微点评: 大陆台湾现在关系微妙, 台湾当局对陆资视作洪水猛兽.
7, 四大电信巨头遭美国司法部反垄断调查,幕后推动者是苹果?
Verizon, T-Mobile 和 Sprint 展开反垄断调查. 美国司法部要求四大运营商配合反垄断调查, 怀疑其相互勾结, 妨碍消费者自由转网. 据一位消息人士透露, 美国司法部已经在 2 月份向上述四家公司发出了信函, 要求其提供相关信息. 该消息人士还表明, 美国司法部此前在 2016 年就对此展开过调查, 但最后则不了了之. 而据另一位消息人士透露, 苹果公司此前提出了一项指控, 而这项指控是促使美国司法部在 2016 年发起调查背后的原因之一. 司法部正在调查这些电信运营商是否曾共谋阻挠一种技术, 这种技术可令手机用户在无需更换 SIM 卡的情况下改换运营商.
集微点评: 电信运营商面临转型, 无论苹果还是谷歌都野心勃勃.